AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Jan 19, 2012

Tasarruf Sahipleri Sirküleri-Borçlanma Aracı Halka Arzı

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	19.01.2012 12:27:07
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	19.01.2012 12:42:15

İlgi: a) 13 Ocak 2012 tarih ve FK:9447 sayılı Açıklamamız,

b) 13 Ocak 2012 tarih ve FK:9455 sayılı Açıklamamız.

Akbank T.A.Ş. ("Akbank") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2012 Tarih ve B.02.06.SPK.0.13.00-105.03.01-69-485 sayılı izni ile 1/BB-706 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 250.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli banka bonosu ve 1/T-706 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 400.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil ihracı için 16-17-18 Ocak 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Akbank 178 gün vadeli banka bonosu basit faiz oranı % 11,24 (bileşik faiz oranı % 11,56), 100 TL nominal değerli banka bonosunun satış fiyatı 94,803 TL olarak belirlenmiştir. 1116 gün vadeli tahvilin birinci, ikinci ve üçüncü kupon basit faiz oranı % 0,96 olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen 250.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli banka bonosu için 484.222.900 TL nominal ve 400.000.000 TL nominal değerli 1116 gün vadeli tahvil için 390.000.000 TL talep toplanmıştır.

Halka arz sirkülerinin "3.1. Halka arz tutarı:" bölümü çerçevesinde 1116 gün vadeli tahviller için 10.000.000 TL nominal değerli bakiye tutar, 178 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarına eklenmiştir. Bu çerçevede 178 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarı 260.000.000 TL nominal olarak ve 1116 gün vadeli tahvil ihraç tutarı 390.000.000 TL nominal olarak değiştirilmiştir.

Bu sirküler Sermaye Piyasası Kurulu  tarafından onaylanmış sirküler ile aynı içerikte olup, onaylı nüshada yer alan bilgiler ile Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bu nüshada yer alan bilgiler arasında olabilecek farklılıklardan ve eksikliklerden bu bildirimi sisteme gönderen şirket sorumludur.