AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Mar 15, 2012

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	15.03.2012 12:25:48
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	15.03.2012 12:43:57

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (212) 385 54 45 Fax: (212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06.03.2012
Özet Bilgi	:	Akbank Tahvili Halka Arz Sonuçları Hakkında

İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu	:	TRSAKBK41512
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü	:	Tahvil
Satış Şekli	:	Halka Arz
İhracın Nominal Tutarı	:	240.000.000.- TL
Satılan Nominal Tutar	:	240.000.000.- TL
İhraç Fiyatı	:	100.- TL
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi	:	1.116 gün 06.04.2015
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı	:	1.116 gün vadeli, ayda bir olmak üzere 36 kupon ödemeli ve vade sonu anapara ödemeli.
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	:	Birinci, İkinci ve Üçüncü Kupon Faiz Oranı: %0,87 (Her bir kupon)

EK AÇIKLAMALAR:

Akbank T.A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Mart 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01/550-2500 sayılı izni ile 14/T-706 sayılı Kurul Kayıt Belgesi'ne istinaden gerçekleştirilen toplam 240.000.000.- TL nominal tutarındaki 1.116 gün vadeli tahvil ihracında belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü kupon faizi ile talep ve dağıtım sonuçları ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.