AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

Mar 15, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	15.03.2012 12:29:23
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	15.03.2012 12:40:27

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18 98 - (212) 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (212) 385 54 45 Fax: (212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BANKA BONOSU ve TAHVİL İHRAÇ TUTARI DEĞİŞİKLĞİ HK.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgİ: a) 06 Mart 2012 tarih ve FK:9630 sayılı Açıklamamız,

b) 06 Mart 2012 tarih ve FK: 9631 sayılı Açıklamamız.

Akbank T.A.Ş. ("Akbank") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-550-2500 sayılı izni ile 16/BB-706 sayılı Kurul Kayıt Belgesi'ne istinaden 350.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu ve 14/T-706 sayılı Kurul Kayıt Belgesi'ne istinaden 350.000.000 TL nominal değerli 1.116 gün vadeli tahvil ihracı için 12-13-14 Mart 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Akbank 175 gün vadeli banka bonosu basit faiz oranı % 9,47 (bileşik faiz oranı % 9,70), 100 TL nominal değerli banka bonosunun satış fiyatı 95,657 TL olarak belirlenmiştir. 1.116 gün vadeli tahvilin birinci, ikinci ve üçüncü kupon basit faiz oranı % 0,87 olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen 350.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli banka bonosu için 460.000.000 TL nominal ve 350.000.000 TL nominal değerli 1.116 gün vadeli tahvil için 240.000.000 TL nominal talep toplanmıştır.

Halka arz sirkülerinin "3.1. Halka arz tutarı" bölümü çerçevesinde 1.116 gün vadeli tahviller için 110.000.000 TL nominal değerli bakiye tutar, 175 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarına eklenmiştir. Bu çerçevede 175 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarı 460.000.000 TL nominal olarak ve 1.116 gün vadeli tahvil ihraç tutarı 240.000.000 TL nominal olarak değiştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.