AKBANK T.A.Ş. — Capital/Financing Update 2012

May 31, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ZEHRA AYBEN GÜNDÜZ	YÖNETİCİ	AKBANK T.A.Ş.	31.05.2012 15:50:10
2	GÖKHAN AK	MÜDÜR	AKBANK T.A.Ş.	31.05.2012 16:26:46

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center 34330 4.Levent/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (0212) 385 55 55 Fax: (0212) 278 18 98 - 269 73 83
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : (0212) 385 54 45 Fax : (0212) 278 40 28
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	BANKA BONOSU ve TAHVİL İHRAÇ TUTARI DEĞİŞİKLİĞİ HK.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İlgi: a) 25 Mayıs 2012 tarih ve FK:9919 sayılı Açıklamamız,

b) 25 Mayıs 2012 tarih ve FK:9918 sayılı Açıklamamız.

Akbank T.A.Ş. ("Akbank") tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.2012 Tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-105.03.01-1423-5723 sayılı izni ile 34/BB-583 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 250.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli banka bonosu ve 39/T-583 sayılı Kurul Kayıt Belgesine istinaden 250.000.000 TL nominal değerli 403 gün vadeli tahvil ihracı için 28-29-30 Mayıs 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır.

Akbank 179 gün vadeli banka bonosu basit faiz oranı % 10,53 (bileşik faiz oranı % 10,81), 100 TL nominal değerli banka bonosunun satış fiyatı 95,090 TL olarak belirlenmiştir. 403 gün vadeli tahvilin basit faiz oranı % 10,77 (bileşik faiz oranı % 10,71), 100 TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 89,372 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilen 250.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli banka bonosu için 673.000.000 TL nominal ve 250.000.000 TL nominal değerli 403 gün vadeli tahvil için 77.000.000 TL nominal talep toplanmıştır.

Halka arz sirkülerinde, halka arz edilecek tahvile ve/veya bonoya fazla talep gelmesi durumunda 250.000.000 TL nominal değere kadar ek tahvil ve 100.000.000 TL nominal değere kadar ek bono satışa sunulabileceği belirtilmişti. Halka arza yüksek talep geldiğinden, 100.000.000 TL bono ve 150.000.000 TL tahvil ek olarak satışa sunulmuştur.

Halka arz sirkülerinin "3.1. Halka arz tutarı:" bölümü çerçevesinde 403 gün vadeli tahviller için 323.000.000 TL nominal değerli bakiye tutar, 179 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarına eklenmiştir. Bu çerçevede 179 gün vadeli banka bonosu ihraç tutarı 673.000.000 TL nominal olarak ve 403 gün vadeli tahvil ihraç tutarı 77.000.000 TL nominal olarak değiştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.