Akastor — M&A Activity 2010

Dec 22, 2010

Aker Solutions selger deler av forretningsområde, konsentrerer seg om leveranser til olje- og gassindustrien

22. desember 2010 - Aker Solutions har inngått en aksjekjøpsavtale for å

overføre eierskapet i flere av selskapene i konsernets Process & Construction

(P&C) forretningsområdet til Jacobs Engineering Group Inc (Jacobs). Aker

Solutions konsentrerer seg med dette om virksomhet knyttet til olje- og

gassindustrien. Virksomhetene som selges har ingen ansatte i Norge.

Verdien av avtalen er estimert til rundt 5,5 milliarder kroner, med forbehold om

justeringer ved sluttføring av transaksjonen. Oppgjøret vil skje kontant ved

gjennomføring. Sluttføring av transaksjonen må godkjennes av relevante

konkurransemyndigheter. Det er forventet at transaksjonen blir sluttført i løpet

av første kvartal 2011.

Transaksjonen er forventet å gi Aker Solutions en positiv netto kontanteffekt på

omtrent 3,8 milliarder kroner, og den vil frigjøre om lag 4,2 milliarder kroner

til morselskapets kontantbeholdning. Netto resultateffekt i forhold til bokførte

verdier er estimert til 2,4 milliarder kroner. Aker Solutions fortsetter å drive

Process & Construction forretningsområdet, inkludert enhetene som skal overføres

til Jacobs, inntil transaksjonen er sluttført.

- Aker Solutions kunngjorde i august beslutningen om å skille ut P&C

forretningsområdet fra resten av Aker Solutions. Siden da har vi vurdert

alternative separasjonsmetoder, inkludert en børsnotering. Etter hvert som de

ulike alternativene modnet, fremsto et salg til Jacobs som den beste løsningen

både industrielt og finansielt, sier Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i

Aker Solutions.

- Denne avtalen er en svært god løsning for alle parter. De aktuelle

virksomhetene passer godt til Jacobs, og støtter selskapets sterke

vekstambisjoner innen utvalgte markedssegmenter som energi og miljø, gruvedrift

og metallvirksomhet, samt det landbaserte nedstrøms prosessmarkedet som P&C

betjener, sier Eriksen.

- For Aker Solutions er denne avtalen nok et skritt mot å bli enda mer

strømlinjeformet og rendyrket mot vår kjernevirksomhet som er oppstrøms olje- og

gassaktiviteter. Med salget av denne virksomheten til Jacobs, og vår nylige

beslutning om å overføre Union Construction og EPC Centre US virksomhetene til

det nye selskapet Aker Contractors, vil det nåværende P&C forretningsområdet

oppløses.

Union Construction og EPC Centre US som blir overført til Aker Contractors har

de siste årene omsatt for fire-fem milliarder kroner og hadde i perioden

2007?09 et resultat (EBITDA) på ca 150 millioner kroner per år i snitt. Deres

kompetanse er viktige byggeblokker i det fokuserte EPC-selskapet Aker

Contractors som planlegges børsnotert i løpet av 2011.

- Fremtidens Aker Solutions vil være en rendyrket leverandør av

ingeniørtjenester, teknologier, løsninger og servicetjenester for oppstrøms

olje- og gassindustrien, legger Øyvind Eriksen til.

For ytterligere informasjon om avtalen, vennligst se børsmelding på engelsk med

tilhørende vedlegg. For ytterligere informasjon om Aker Solutions øvrige

strategi, herunder utskillelsen og etableringen av Aker Contractors, se melding

datert 9. desember 2010.

SLUTT

For øvrig informasjon, vennligst kontakt:

Media:

Geir Arne Drangeid, EVP Corporate Communications, Aker Solutions. Tel:

+47 67 51 30 36, Mob: +47 913 10 458

Investor relations:

Lasse Torkildsen, SVP Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 39,

Mob: +47 911 37 194

Innkjøp: www.akersolutions.com/suppliers

For mer informasjon om innkjøp og potensielle underleverandører til dette

prosjekte.

Karriere: www.akersolutions.com/careers

Aker Solutions ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker

Solutions»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon,

teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomheten i Aker Solutions omfatter en

rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering, kjemiindustri,

gruveindustri, metallforedling og kraft. Virksomhetene i konsernet benytter Aker

Solutions som et felles varemerke.

Aker Solutions har en samlet årsomsetning på omlag 54 milliarder norske kroner

og sysselsetter cirka 22 000 ansatte i rundt 30 land.

Aker Solutions inngår i Aker (www.akerasa.com), en gruppe selskaper som har

fokus på energi, maritim industri og marine ressurser. Alle Aker-selskapene

deler et felles verdigrunnlag og har lange tradisjoner for industriell

utvikling. Som en industriell eier som kontrollerer 40,27 prosent av aksjene i

Aker Solutions gjennom Aker Holding AS, tar Aker ASA en aktiv rolle i

utviklingen av Aker Solutions. Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon

eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer, vennligst se våre

web-sider www.akersolutions.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1474949]