AK Holdings, Inc.

Capital/Financing Update • May 25, 2022

AK홀딩스/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.05.25)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-25

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-10
3. 정정사유	발행금액 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	3. 전자등록총액: 제5회 630억원 및 제6회 합산 총 1,500억원 이내 4. 발행 및 납입일(예정): 제5회 2022년 5월 12일 / 제6회 2022년 5월 26일 9. 조기상환권 - 당사는 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 발행 회사의 대주주가 되는 날 중 빠른 날 이후 도래하는 매 이자급일마다 상환 가능	3. 전자등록총액: 제5회 630억원 및 제6회 160억원, 합산 총 790억원 4. 발행 및 납입일: 제5회 2022년 5월 12일 / 제6회 2022년 5월 26일 9. 조기상환권 - 당사는 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는 발행 회사의 대주주가 되는 날 중 빠른 날 이후(당일을 포함함) 도래하는 매 이자지급일마다 상환 가능
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 금번 발행 예정인 주식회사 제주항공 제5회 및 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 (채권형 신종자본증권)의 발행금액은 제 5회 630억원 포함 최대 총 1,500억원으로 당사의 최근사업연도 연결기준 자기자본(184,088,787,569원)의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다. - 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년    이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다. - 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 (채권형 신종자본증권)의 발행예정일인 2022년 05월 26일 확정된 발행금액으로 정정공시를 진행할 예정입니다.	- 주식회사 제주항공 제5회 및 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 (채권형 신종자본증권)의 발행금액은 제 5회 630억원 및 제6회 160억원, 총 790억원으로 당사의 최근사업연도 연결기준 자기자본(184,088,787,569원)의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다. - 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다.

본 공시는 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채(채권형 신종자본증권)의 발행금액 확정에 따른 정정공시입니다.

투자판단 관련 주요경영사항

자회사인	(주)제주항공	의 주요경영사항신고

1. 제목		국내 사모 채권형 신종자본증권 발행
2. 주요내용		1. 사채의 명칭: 주식회사 제주항공 제5회, 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 (채권형 신종자본증권) 2. 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 3. 전자등록총액: 제5회 630억원 및 제6회 160억원, 합산 총 790억원 4. 발행 및 납입일: 제5회 2022년 5월 12일 / 제6회 2022년 5월 26일 5. 만기일: 제 5회 2052년 5월 12일(30년, 연장횟수 제한없음) / 제 6회 2052년 5월 26일(30년, 연장횟수 제한없음) 6. 사채발행의 목적: 재무건전성 확보 7. 사채의 이율    1) 최초이자율: 연 7.4%    2) 사채 발행 1년 후: 최초이자율 + 5%    3) 사채 발행 2년 후부터 매 1년째 되는날       : 직전 이자율 + 1%    4) 대주주 변경 시: 직전 이자율 + 2.5%       * 대주주: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률         제9조 제1항에 따른 대주주로 발행회사의 기존         대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경         되는 경우 제외(이하 '대주주' 동일) 8. 이자지급: 3개월 후급    - 당사의 주식에 대한 배당결의, 매입(주식매수청구권      행사에 따른 매입 제외), 상환 이익소각 사유가      발생하지 않을 경우 이자지급의 정지 가능 9. 조기상환권    - 당사는 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 또는      발행 회사의 대주주가 되는 날 중 빠른 날 이후      (당일을 포함함) 도래하는 매 이자지급일마다      상환 가능
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-05-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주식회사 제주항공 제5회 및 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 사채 (채권형 신종자본증권)의 발행금액은 제 5회 630억원 및 제6회 160억원, 총 790억원으로 당사의 최근사업연도 연결기준 자기자본(184,088,787,569원)의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다. - 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다.
※ 관련공시	-