AJUSTEEL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 9, 2026

주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정) 6.0 아주스틸 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 4 월 9 일
회 사 명 :	아주스틸 주식회사
대 표 이 사 :	이 현 식
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 첨단기업로 71
	(전 화) 054-714-3000
	(홈페이지) http:// www.ajusteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획실장	(성 명) 박 남 수
	(전 화) 054-714-3000

자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채2024년 04월 09일사모2029년 04월 09일18,300,000,00014,500,000,0002026년 04월 09일15,748,276,000원금 및 이자금액2026년 04월 09일내부 자금장외매수사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사취득 후 이사회에서 결정1004,593비분리보통주3,156,9788.142025년 04월 09일2029년 04월 09일1,800,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
보고일 현재 행사가액(원/주)
사채와 인수권의 분리여부
신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '7. 취득 결정일'은 사채 취득금액의 지급일 입니다.- 상기 '8.취득금액'은 금번 사채 권면 취득 금액과 조기상환율 및 최종 분기 액면 이자금액이 포함한 금액입니다.- 상기 '13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)'은 사채권자가 보유하고 있는 미상환 신주인수권부사채 총액입니다.

【매도자에 관한 사항】NH 투자증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) -17회 신주인권부 사채 인수인 해당사항 없음 1,600,000,000 -NH 투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) -17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 300,000,000 -NH 투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) -17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 200,000,000 -NH 투자증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) -17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 700,000,000 -NH 투자증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) -17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 850,000,000 -NH 투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) -17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 850,000,000 -삼성증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 2,500,000,000 -삼성증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 2,000,000,000 -삼성증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 2,000,000,000 -삼성증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 1,000,000,000 -시너지아이비 소부장 10호 신기술투자조합-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 700,000,000 -시너지 메자닌 블라인드 10호 신기술사업투자조합-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 300,000,000 -주식회사 상상인증권-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 1,000,000,000 -모멘스솔루션 주식회사-17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음 500,000,000 -

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고