AJ Networks Co.,Ltd. — M&A Activity 2019

Jan 2, 2019

AJ네트웍스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.01.02)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	(주)AJ바이크
국적	대한민국	대표자	서재원, 홍성관
자본금(원)	471,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	94,200	주요사업	오토바이 판매/수리 및 임대업
2. 취득내역	취득주식수(주)	46,000
취득금액(원)	12,726,280,922
자기자본(원)	447,172,881,277
자기자본대비(%)	2.85
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	63,200
지분비율(%)	67.09
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업의 효율성 제고 및 지배구조 개선
6. 취득예정일자		2019-01-03
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,354,233,734,500	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-01-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. AJ렌터카(주)가 보유한 AJ바이크(주) 주식 46,000주(48.83%)를 당사가 취득하는 계약입니다. ※ 1주당 액면가: 5,000원 ※ 1주당 매매대금: 276,658원 ※ 주식의 종류: 기명식 보통주식 ※ 매매대금 결재일: 2019년 1월 3일 2. 상기 "2.취득내용" 중 "자기자본"은 2017년말 연결재무제표 기준입니다. 3. 상기 "6.취득예정일자"는 주식 양수도 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종료일 기준입니다. 4. 잔여 옵션 사항 ※ 당사는 AJ바이크의 지분 17,200주 (18.26%)를 취득하는 주주간계약을 2016년 5월 24일 체결하였습니다. 이에따라, 당사는 해당 공시의무가 주어진 계약 전 AJ바이크의 주식 17,200주를 소유하고 있습니다. ※ 2019년 1월 3일 거래 종료일 후 지분율 현황은 다음과 같습니다.    - AJ네트웍스 63,200주 (67.09%)    - 서재원 (대표이사) 18,600주 (19.75%)    - 홍성관 (사내이사) 12,400주 (13.16%) ※ 2016년 5월 24일  체결된 거래로 인해 기존주주 (서재원 및 홍성관)은 당사에 대한 풋옵션을 보유하고 있으며 해당 옵션은 이번 공시의무가 있는 거래와는 무관합니다. 옵션 현황은 아래와 같습니다.    - 행사가액: 1주당 292,793    - 행사가능 주식수: 31,000주    - 행사총액은 9,076,583,000원    - 행사기간: 2019년 11월 30일 ~ 2020년 2월 28일       5. 하기 "발행회사의 요약 재무상"'은 AJ바이크(주)의 당해연도 (2017년), 전년도 (2016년), 전전년도 (2015년) 연결재무제표 기준이며 단위는 백만원 입니다. 전전년도 (2015년) 연결재무제표는 당사가 발행회사를 인수하기 전이므로 외부감사를 받지 아니하였습니다.
※관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	11,994	1,222	10,773	471	8,036	1,584	적정	참회계법인
전년도	10,605	1,416	9,189	471	6,254	2,043	적정	참회계법인
전전년도	5,640	3,577	2,063	300	5,528	713	-	-