AJ Networks Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 30, 2021

AJ네트웍스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.30)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-30

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-03
3. 정정사유	유상증자 일정 및 목적 별 자금조달 금액 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원)	12,004,320,800	12,444,320,800
4. 자금조달의 목적 - 채무상환자금 (원)	7,996,745,425	7,556,745,425
9. 납입일	2021-11-30	2021-12-01
11. 신주권교부예정일	2021-12-01	2021-12-02
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 본건 거래의 종결과 동시에 주주인 AJ네트웍스는 에이제이전시몰에 대한 대여금 2,003,254,575원을 주당 12,075원에 보통주 165,901주로 출자전환할 예정입니다. 동 출자전환 및 본건 거래 종결 후 에이제이전시몰에 대한 지분율은 AJ네트웍스 33.33%, 투자자 66.67%가 될 예정입니다. 발행회사는 본건 거래 종결일부터 5영업일 내 AJ네트웍스로부터의 대여금 7,996,745,425원을 상환할 예정입니다. 또한, AJ네트웍스가 제공하고 있는 5,844,000,000원 상당의 대출금 보증 등의 의무를 투자자가 승계하는 등의 방식으로 해소할 예정입니다.	- 본건 거래의 종결과 동시에 주주인 AJ네트웍스는 에이제이전시몰에 대한 대여금 2,003,254,575원을 주당 12,075원에 보통주 165,901주로 출자전환할 예정입니다. 동 출자전환 및 본건 거래 종결 후 에이제이전시몰에 대한 지분율은 AJ네트웍스 33.33%, 투자자 66.67%가 될 예정입니다. 발행회사는 본건 거래 종결일부터 5영업일 내 AJ네트웍스가 제공하고 있는 5,844,000,000원의 대출금 보증 등의 의무를 해소하고 대여금 7,556,745,425원을 상환할 예정입니다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	에이제이전시몰 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	1,490,763
종류주식(주)	165,640
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	662,300
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	12,444,320,800
채무상환자금(원)	7,556,745,425
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	12,075
종류주식(원)	12,075
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		- 본건 거래가 종결되기 이전 주주총회를 통해 정관을 변경할 예정입니다.
9. 납입일		2021-12-01
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		2021-12-02
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-11-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		모집에 해당되지 않으며, 해당 종속회사는 비상장 법인임
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 본건 거래의 종결과 동시에 주주인 AJ네트웍스는 에이제이전시몰에 대한 대여금 2,003,254,575원을 주당 12,075원에 보통주 165,901주로 출자전환할 예정입니다. 동 출자전환 및 본건 거래 종결 후 에이제이전시몰에 대한 지분율은 AJ네트웍스 33.33%, 투자자 66.67%가 될 예정입니다. 발행회사는 본건 거래 종결일부터 5영업일 내 AJ네트웍스가 제공하고 있는 5,844,000,000원의 대출금 보증 등의 의무를 해소하고 대여금 7,556,745,425원을 상환할 예정입니다. - 본건 거래 중 전환주는 의결권부 기명식 주식으로서 1주당 1의결권을 보유합니다. 존속기간은 발행일로부터 7년이고, 최초 전환가격은 12,075원입니다. 전환가격은 본건 신주인수계약에 따라 에이제이전시몰이 투자자에게 배상할 손해배상액(한도 1,455,000,000원)이 발생할 경우, 다음과 같이 조정합니다.   조정 후 전환가격 = (조정 전 전환가격*본건 거래 전 발행주식수 - 손해배상액)/본건 거래 전 발행주식수 - 본건과 관련하여 주주인 AJ네트웍스는 투자자에 대하여 우선매수제안권, 매도참여권, 양도 제한 등 권리와 의무를 보유합니다. 1) 우선매수제안권(Right of First Offer) 투자자가 보유주식을 제3자에게 매각하고자 하는 경우, AJ네트웍스는 해당 주식의 매매 여부 내지 그 조건을 우선적으로 협의할 권리를 보유 2) 매도참여권(Tag-along Right) 투자자가 보유주식을 제3자에게 매각하고자 하는 경우, AJ네트웍스는 동 매각거래에 참여할 수 있는 권리를 보유 3) 양도 제한 AJ네트웍스가 보유주식을 매각하고자 하는 경우, 투자자 사전 동의가 필요함 4) 경영참여 등기이사 6인 중 2인 지명(지분율 10% 이하 시 해제) 5) 주요 경영사항 동의 에이제이전시몰의 증자, 합병, 해산, 자본의 감소, 주주 또는 주주의 계열회사에 대한 출자, 스톡옵션 부여 등 일정한 주요 경영사항은 AJ네트웍스의 사전동의가 필요함 ※ 주금납입일은 관계기관 협의 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
- 본건 거래가 종결되기 이전 주주총회를 통해 정관을 변경할 예정입니다.	사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴 등 경영상의 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
캑터스바이아웃제7호 사모투자합자회사	기타	-	-	1,490,763	보통주
캑터스바이아웃제7호 사모투자합자회사	기타	-	-	165,640	전환주

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	에이제이전시몰 주식회사	영문	AJ Junsymall co.,Ltd
- 대표자	채의석
- 주요사업	디지털제품 판매업 등
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	16,147,591,008
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,588,170,350,000
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	1.02