AJ Networks Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 18, 2018

증권발행실적보고서 2.2 AJ네트웍스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 18일
	&cr
회 사 명 :&cr	AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	반채운, 윤규선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로8길 9 (문정동,AJ빌딩)
	(전 화) 02-6240-9999
	(홈페이지) http://www.ajnet.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박형범
	(전 화) 02-6363-9863
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 59,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 32-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채33,000,000,0002020년 10월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 32-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채26,000,000,0002021년 10월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 32-1(단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 17일2018년 10월 17일2018년 10월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

아이비케이투자증권600,0006,000,000,00018.2-한국투자증권550,0005,500,000,00016.7-NH투자증권550,0005,500,000,00016.7-키움증권600,0006,000,000,00018.2-한화투자증권500,0005,000,000,00015.2-유안타증권500,0005,000,000,00015.2-3,300,00033,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

아이비케이투자증권600,00018.2--------한국투자증권550,00016.7--------NH투자증권550,00016.7--------키움증권600,00018.2--------한화투자증권500,00015.2--------유안타증권500,00015.2--------기관투자자--83,300,00033,000,000,000100.083,300,00033,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	3,300,000	100.0	8	3,300,000	33,000,000,000	100.0	8	3,300,000	33,000,000,000	100.0

6_청약및배정에관한사항 32-2 (단위 : 원, 주) 회차 :2018년 10월 17일2018년 10월 17일2018년 10월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

아이비케이투자증권650,0006,500,000,00025.0-한국투자증권650,0006,500,000,00025.0-NH투자증권650,0006,500,000,00025.0-키움증권650,0006,500,000,00025.0-2,600,00026,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

아이비케이투자증권650,00025.0--------한국투자증권650,00025.0--------NH투자증권650,00025.0--------키움증권650,00025.0--------기관투자자--42,600,00026,000,000,000100.042,600,00026,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,600,000	100.00	4	2,600,000	26,000,000,000	100.0	4	2,600,000	26,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2018년 10월 17일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울시 송파구 정의로 8길 9 &cr 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 &cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr 유안타증권(주) → 서울시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 32-1(단위 : 원) 회차 :33,000,000,00033,000,000,000-33,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-8,000,000,00025,000,000,000-33,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 32-2(단위 : 원) 회차 :26,000,000,00026,000,000,000-26,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-15,000,000,00011,000,000,000-26,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

<자금조달금액>&cr

[회 차 : 32-1]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	33,000,000,000
발행제비용(2)	108,500,000
순수입금[(1)-(2)]	32,891,500,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	26,000,000,000
발행제비용(2)	115,030,000
순수입금[(1)-(2)]	25,884,970,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr<발행제비용의 내역>

[회 차 : 32-1]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		19,800,000	발행가액 X 0.06% (만기 1년 이상 2년 이하)
인수수수료		66,000,000	인수금액 X 0.20%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		18,350,000	한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)
기타&cr비용	상장수수료	1,300,000	250억원이상 500억원미만
상장연부과금	200,000	1년당 100,000(최대 50만원)
등록수수료	330,000	발행금액 X 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	정액
합 계		108,500,000	-

[회 차 : 32-2]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		18,200,000	발행가액 X 0.07% (만기 2년 초과)
인수수수료		78,000,000	인수금액 X 0.30%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		14,450,000	한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT별도)
기타&cr비용	상장수수료	1,300,000	250억원이상 500억원미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000(최대 50만원)
등록수수료	260,000	발행금액 X 0.001% (최대 50만원)
표준코드부여수수료	20,000	정액
합 계		115,030,000	-

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>&cr- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>&cr- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

&cr <자금의 사용목적 >&cr

금번 당사가 발행되는 제32-1회 및 제32-2회 무보증사채 발행금액은 운영자금 및 차환자금으로 사용할 예정입니다.&cr

[회 차 : 32-1]	(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	8,000,000,000	25,000,000,000	-	33,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 32-2]	(단위 : 원)

시설자금	운영자금	차환자금	기 타	계
-	15,000,000,000	11,000,000,000	-	26,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.