Air France-KLM

Regulatory Filings • Oct 5, 2016

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Roissy, 5 octobre 2016

Air France-KLM place avec succès un emprunt obligataire à six ans d'un montant de 400 millions d'euros

Air France-KLM a placé aujourd'hui avec succès un emprunt obligataire à six ans d'un montant de 400 millions d'euros.

Les obligations ont une valeur nominale de 100.000 euros chacune et portent intérêt à un coupon annuel de 3,75%. Le prix d'émission a été fixé à 100% de la valeur nominale. L'emprunt est remboursable au pair en octobre 2022.

Cette opération permet à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette.

Cette émission a été dirigée par HSBC Bank plc et Société Générale en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file et Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Goldman Sachs International en tant que co-chefs de file.

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Relations investisseurs Presse Marie-Agnès de Peslouan Dirk Voermans madepeslouan@airfranceklm.com divoermans@airfranceklm.com www.airfranceklm.com

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