Air France-KLM

Capital/Financing Update • Sep 1, 2020

Communiqué de presse

Remboursement de l'emprunt obligataire subordonné perpétuel de 600 millions d'euros (dont 403,3 millions d'euros sont en circulation) émis en 2015 (ISIN FR0012650281)

Roissy (France), le 1er septembre 2020 – Air France-KLM a décidé de procéder au remboursement de la totalité des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 restant en circulation (code ISIN FR0012650281 - les « Obligations »), soit un montant nominal total de 403,3 millions d'euros, conformément aux dispositions du paragraphe 5(b) (Optional Redemption) des modalités des Obligations.

Le remboursement anticipé sera effectué le 1er octobre 2020 au pair, soit 100 000 euros par Obligation, majoré du coupon couru depuis la dernière date à laquelle les intérêts au titre des Obligations ont été payés (soit le 1er octobre 2019) jusqu'à la date du remboursement anticipé (incluse).

Ce remboursement anticipé s'inscrit dans la politique de maîtrise des frais financiers du Groupe. Air France-KLM entend par ailleurs mettre en œuvre des mesures de renforcement de ses fonds propres et quasi-fonds propres d'ici mai 2021, si les conditions de marché le permettent.

Le prestataire habilité chargé du service financier des Obligations est BNP Paribas Securities Services – Les Grands Moulins de Pantin – 9 rue du Débarcadère – 93500 Pantin – France.

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