Air France-KLM

Capital/Financing Update • Jun 12, 2014

Le 12 juin 2014

Air France-KLM poursuit la gestion active de sa dette

Après avoir réalisé la semaine dernière une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros à 7 ans, Air France-KLM annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre de rachat lancée par HSBC le 2 juin 2014 portant sur les obligations venant à échéance en octobre 2016 (ISIN : FR0010814459).

Des obligations pour un montant nominal de 94 millions d'euros, représentant 13,4% des obligations en circulation, ont été apportées à cette offre de rachat et acceptées. Le nominal de cette obligation sera donc réduit à 606 millions d'euros.

Le groupe prévoit en outre de réaliser des remboursements anticipés de dettes bancaires pour un montant d'environ 200 millions d'euros.

Ces opérations permettent à Air France-KLM d'allonger la maturité moyenne de sa dette tout en profitant de conditions de marché favorables.

Contact investisseurs Contact presse Bertrand Delcaire Dirk Voermans France : +33 1 41 56 56 00 +33 1 49 89 52 59 Tel : +33 1 49 89 52 60 Pays-Bas : +31 20 649 45 45 bedelcaire@airfranceklm.com divoermans@airfranceklm.com Website: www.airfranceklm-finance.com www.airfranceklm-finance.com www.airfranceklm.com