Air China Ld — Capital/Financing Update 2012

Nov 1, 2012

证券代码： 601111 股票简称：中国国航 编号：临 2012-034

中国国际航空股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员 会发行审核委员会审核通过的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2011年9月1日和2012 年1月18日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》上发布《中国国际航空股份有限公司关于中国航空集团公 司获得国有资本经营预算（拨款）的公告》及《中国国际航空股份有限公司关于 中国航空集团公司获得国有资本经营预算节能减排资金（拨款）的公告》，公司 控股股东中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）累计收到计人民币 105,074万元的中央国有资本经营预算拨款，将用于公司的相关项目资金支出。

经公司于2012年6月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准，中航 集团公司以上述中央国有资本经营预算拨款人民币105,074万元认购公司非公开 发行的A股股票，发行价格为人民币5.57元/股，发行数量为188,642,729股（以下 简称“本次非公开发行A股股票”）。鉴于公司2011年度利润分配方案已于2012年7 月23日实施完毕，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，本次非公开发 行A股股票的发行价格调整为人民币5.45元/股，发行数量调整为192,796,331股， 有关调整情况详见公司于 2012 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊发 的《中国国际航空股份有限公司关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发 行股票发行价格和发行数量的公告》。

公司本次非公开发行A股股票的申请已于2012年10月31日经中国证券监督 管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票 的申请已获得审核通过。公司在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后将

另行公告。

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一二年十一月一日