Air China Ld — Capital/Financing Update 2006

Aug 13, 2006

中国国际航空股份有限公司

首次公开发行Ａ股网下发行结果及网上中签率公告

中国国际航空股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股（下称 “本次发行”）的网上申购已于 2006 年 8 月 9 日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行最终情况

发行人和保荐人(主承销商)根据 2006 年 8 月 8 日刊登的《中国国际航空股 份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行公告》（下称“《网上发行公 告》”）公布的回拨机制规定，确定本次发行不启动回拨。本次发行最终情况 如下：本次发行数量为 163,900 万股。其中，向 A 股战略投资者定向配售 35,000 万股，占本次发行数量的 21.35%；网下向配售对象配售 46,950 万股，占 本次发行数量的 28.65%；网上发行 81,950 万股，占本次发行数量的 50%。

二、网上中签率

根据上海证券交易所提供的经安永大华会计师事务所有限责任公司验资的 数据，本次网上发行中签率为 5.32752825% 。本次网上发行配号总数为 15382368 个，配号起始号码为 10000001 。

三、网下发行结果

1、A 股战略投资者配售情况

A 股战略投资者的配售已在《中国国际航空股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购情况及定价结果公告》（2006 年 8 月 8 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）中公布。

2、配售对象配售情况

由于未启动回拨机制，《中国国际航空股份有限公司首次公开发行 A 股网 下申购情况及定价结果公告》中公布的获得配售的投资者名单及初步获配股数 为最终获配结果。

四、锁定期

投资者的获配股票应在约定的锁定期满后，方可上市流通。锁定期自发行 人股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。具体锁定期如下：

• 1、A 股战略投资者获配股票的锁定期为 18 个月。

• 2、配售对象获配股票的锁定期为 3 个月。

五、配售通知

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购 的配售对象送达获配售通知。

发行人： 中国国际航空股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司 中国银河证券有限责任公司

中国国际金融有限公司 2006 年8 月14 日