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Share Issue/Capital Change • Sep 21, 2022

에어부산/유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)/(2022.09.21)유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)

1. 증권의 종류		기명식보통주
2. 발행방법		주주배정 유상증자
3. 청약대상자		우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자)
4. 청약일자		2022-09-20
5. 청약결과	발행예정주식수(주)	52,000,000
해당 청약주식수(주)	47,821,448
청약주식수(누계)(주)	47,821,448	청약률(%)	91.96
6. 단수주 및 실권주 처리방법		○ 당사는 금번 유상증자와 관련하여 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주) 및 키움증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하였으며, 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 52,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정함 ○ 구주주의 초과청약주식수에 대해 초과청약배정비율(100%)을 곱하여 구주주 배정분을 산정하였음 ○ 구주주 및 초과청약 후 발생한 실권주 및 단수주 4,178,552주는 일반에게 공모함 - 일반공모 청약일(실권주 및 단수주) : 2022.09.22~2022.09.23
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○ 상기 4항의 청약일자는 구주주 청약일의 종료일임 * 구주주 청약일 : 2022년 9월 19일 ~ 2022년 9월 20일 ○ 청약결과 상세 내역 - 발행예정주식수 : 52,000,000주 - 우리사주조합 청약 주식수 : 10,019주 - 신주인수권증서 청약 주식수 : 44,546,161주 - 초과청약 주식수 : 3,265,268주 (초과청약배정비율 : 1주당 1주) ※ 초과청약에 참여한 청약자는 초과청약 주식수에 상기 초과청약배정비율을 곱하여 산정한 주식수에서 1주 미만을 절사한 주식을 배정 받음 ○ 추후 진행일정 - 주금 납입일 : 2022년 9월 27일 - 환불 예정일 : 2022년 9월 27일 - 신주권 상장예정일 : 2022년 10월 07일
※관련공시	2022-05-31 유상증자결정 2022-07-11 유상증자결정 2022-07-14 유상증자결정 2022-07-14 증권신고서(지분증권) 2022-07-25 증권신고서(지분증권) 2022-08-08 증권신고서(지분증권) 2022-08-09 투자설명서 2022-08-09 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2022-08-10 유상증자결정 2022-08-10 유상증자결정 2022-08-10 증권신고서(지분증권) 2022-08-10 투자설명서 2022-08-17 증권신고서(지분증권) 2022-08-17 투자설명서 2022-08-17 증권신고서(지분증권) 2022-08-23 증권신고서(지분증권) 2022-08-23 투자설명서 2022-09-13 증권신고서(지분증권) 2022-09-13 투자설명서 2022-09-14 유상증자결정 2022-09-14 유상증자 신주발행가액(안내공시) 2022-09-15 증권신고서(지분증권) 2022-09-15 투자설명서 2022-09-15 증권신고서(지분증권) 2022-09-15 투자설명서