Air Busan Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Sep 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 에어부산 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 09월 27일
회 사 명 :	에어부산 주식회사
대 표 이 사 :	안 병 석
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6
	(전 화) 1666-3060
	(홈페이지) http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 배 영 국
	(전 화) 051-410-0820

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타133,900,000,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2022년 09월 19일2022년 09월 19일2022년 09월 27일주주배정(초과청약포함)2022년 09월 19일2022년 09월 20일2022년 09월 27일일반공모2022년 09월 22일2022년 09월 23일2022년 09월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)----(주)BNK투자증권----케이비증권(주)----키움증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, 케이비증권(주) 및 키움증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합2,600,0005110,019 25,798,9250110,019 25,798,9250구주주(신주인수권증서)49,400,0009520,28444,546,161 114,706,364,5756220,28444,546,161 114,706,364,57586구주주(초과청약)--16,1763,265,268 8,408,065,100516,1763,265,268 8,408,065,1006실권주 일반공모--1,09424,412,000 62,860,900,000341,0944,178,552 10,759,771,400852,000,000 37,55572,233,448 186,001,128,60037,55552,000,000133,900,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---4,178,552100.004,178,552100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2022.09.26	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
기 초		기 말
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
아시아나항공(주)	최대주주 등	보통주	27,685,768	42.83	48,863,143	41.89	-
에어부산(주)	자기주식	보통주	58,016	0.09	58,016	0.05
계		보통주	27,743,784	42.92	48,921,159	41.94	-
우선주	-	-	-	-	-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 09월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 05월 31일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)
모집가액 확정의 공고	2022년 09월 15일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)
실권주 일반공모 청약공고	2022년 09월 21일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)KB증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
실권주 일반공모 배정공고	2022년 09월 27일	한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)KB증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 에어부산(주) 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주133,900,000,0002,57552,000,000133,900,000,000-133,900,000,0002,57552,000,000133,900,000,000------------133,900,000,0002,57552,000,000133,900,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --133,900,000,000---133,900,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 133,900,000,000원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]	(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	자금 사용시기	금 액
1	운영자금	반납비	2022.10 ~ 2023.02	59,000
2	운영자금	항공기 정비료	74,358
3	운영자금	연료비	542
합 계				133,900

[운영자금 상세내역]

[운영자금 상세 내역]	(단위: 백만원)

구분		사용시기					합계
2022년 10월	2022년 11월	2022년 12월	2023년 01월	2023년 02월
---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	반납비	59,000	-	-	-	-	59,000
항공기 정비료	45,790	3,333	3,350	11,080	10,805	74,358
연료비	542	-	-	-	-	542
합계		105,332	3,333	3,350	11,080	10,805	133,900

주1) 당사가 리스로 운영중인 항공기 24대와 관련한 정비료 및 연료비로 사용할 계획임

(1) 반납비당사는 당해연도 총 6기의 항공기를 반납할 예정이며, 이 중 5대 항공기에서 발생한 반납비 590억원의 금액을 2022년 10월까지 충당할 계획입니다. (2) 항공기 정비료당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 376억원의 정비비를 유예한 상태이며 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 12월까지 항공기 정비료로 총 525억원의 금액을 충당할 계획입니다. (3) 연료비당사는 항공기 유류비에 대해 현재까지 유예한 금액은 없습니다. 다만, COVID-19로 인한 항공산업의 악화로 적자가 지속되고 있고 최근 급등한 유가로 인하여 본 유상증자를 통해 조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 약 5억원을 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022년 08월 24일한국예탁결제원-49,370,01249,370,012

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 09월 20일한국예탁결제원(신주인수권증서)-44,539,7582022년 09월 20일한국예탁결제원(초과 청약)-3,265,2682022년 09월 20일직접청약(신주인수권증서)-6,4032022년 09월 20일직접청약(초과 청약)-047,811,429

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
4,823,851	2,589,981	29,988	7,443,820

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및우리사주 청약 실권주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율	비고
7,443,820	3,265,268	100%	초과청약 배정 후 실권주 4,178,552주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약 주식수	청약 경쟁률
4,178,552	24,412,000	5.842 : 1