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Share Issue/Capital Change • Jul 2, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)아이오바이오 정 정 신 고 (보고)

2024년 07월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권발행결정(제 1회차)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 6월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
13. 납입방법	납입방법 변경	현금	기타
22. 기타 투자판단에 참고할 사항	납입방법 변경	해당사항 없음	전환사채 인수대금 납입 항목에 납입방식을 신규 자금 5억원과 기존 대여금 35억원을 납임금과 상계하여 실행한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 6월 28일
회 사 명 :	주식회사 아이오바이오
대 표 이 사 :	윤 홍 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로4길 38 태영빌딩 8층
	(전 화) 02-561-5101
	(홈페이지) http://www.aiobio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장	(성 명) 정 현 훈
	(전 화) 02-561-5101

전환사채권 발행결정

1무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채4,000,000,0006,000,000,000-------4,000,000,000---032029년 06월 28일사채발행일의 익일로부터 상환기일까지 표면금리가 연 [0%]이며, 별도의 이자 지급일은 없는 것으로 한다.전환권을 행사하지 않은 사채의 액면금액에 대하여 만기일인 [2029년 06월 28일]에 액면금액의 만기상환율 [115.9274%]에 해당하는 금액(원미만은 절사)을 일시 상환한다. 위 금액은, 만기일까지 전환권을 행사하지 않은 사채 액면금액에 대하여 사채발행일의 익일로부터 상환기일까지의 기간 동안 연 [3%]로 복리로 계산한 금액을 원금에 가산한 금액(기지급한 이자가 있는 경우 이를 공제)에 해당한다.사모1008,500[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-22조 제1항 규정을 준용하여, 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다. 1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2. 최근일 가중산술평균주가 3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 또한 위와 같이 기준주가를 산출하여 할증율을 적용한 금액으로 할 수 있다.기명식 보통주470,58811.732025년 06월 28일2029년 05월 29일

가 . 본건 전환사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

나 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 .

다 . 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 [ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ] 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ” 이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

라 . 본 항에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

마 . 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절사한다 .

-----2024년 06월 27일2024년 06월 28일기타---2024년 06월 27일01불참아니오사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)미해당미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

전환사채 인수대금 납입 항목에 납입방식을 신규 자금 5억원과 기존 대여금 35억원을 납임금과 상계하여 실행한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】㈜에이앤아이기타회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정단가차입금(신용) 2024/01/22 10억 2024/04/25 10억 2024/06/24 5억4,000,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

㈜에이앤아이27박병해29.53--박병해29.53------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년도12월 31일 179,247 128,879 105,010 -5,773 74,237 안진회계법인 1,217 적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '24년'25년'26년 이후운영자금인건비1,500,000,0001,000,000,000-2,500,000,000운영자금원재료/부자재 매입비500,000,000500,000,000-1,000,000,000운영자금해외마케팅비200,000,000300,000,000-500,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】---------- 4,000,000,000 8,500 470,588 2025년 06월 28일 ~ 2029년 05월 29일- 4,000,000,000 - 470,588 -4,012,70911.73

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)