Aimer Co.,Ltd. — Investor Presentation 2021

May 11, 2021

爱慕股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中原证券股份有限公司

爱慕股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,001万股人 民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2021]1197号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信 建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），联席主承销商为中原证 券股份有限公司（以下简称“中原证券”），中信建投证券、中原证券合称“联 席主承销商”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 进行。本次发行规模为4,001万股，其中网下初始发行数量为2,801万股，约占本 次发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,200万股，约占本次发行数量的 30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和联席主承销商定于2021年5月13日举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

一、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）、上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

二、网上路演时间：2021年5月13日（周四）9:00-12:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商） 相关人员。

《爱慕股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年4 月15日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行 的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：爱慕股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中原证券股份有限公司 2021 年 5 月 12 日