Aimer Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 26, 2022

证券代码： 603511 证券简称：爱慕股份 公告编号： 2022-010

爱慕股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 “ ” “ ” 件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 ）编制了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2021]第 ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文 件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资 金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	76,124.86
加：利息收入	291.41
减：募投项目支出	16,254.63
手续费	0.03
2021年12月31日募集资金余额	60,161.61
其中：募集资金专户余额	50,161.61
暂时闲置募集资金购买理财产品	10,000.00

注：募集资金专户余额 50,161.61 万元，其中对公智能存款 11,919.24 万元， 利多多活期存款 31,991.45 万元，协定存款 6,250.92 万元。2021 年度，公司以募 集资金支付 16,254.63 万元，其中：营销网络建设项目支出 12,094.34 万元，信息 化系统建设项目支出 3,365.16 万元，在越南投资建设生产基地支出 795.13 万元。 截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 16,254.63 万元。 尚未使用金额为 60,161.61 万元（其中募集资金 59,870.23 万元，专户存款利息扣 除手续费后金额 291.38 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱 慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》 经公司第一届董事会第十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发 展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、 中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金 专项账户，并于 2021 年 5 月 20 日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署

了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金 投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与上海 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。 公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文 件的规定执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 3 个募集资金专户资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
招商银行股份有限公司北京万通中 心支行	123902544810966	对公智能通 知存款	11,919.24
中国工商银行股份有限公司北京望 京科技园区支行	0200296719200067679	协定存款	6,250.92
上海浦东发展银行北京金融街支行	91060078801600001587	利多多活期 存款	31,991.45
合计			50,161.61

• 注：2021 年 7 月 5 日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行

• 更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 50,161.61 万元，与尚未使用的募集资 金余额 60,161.61 相差 10,000.00 万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、 2021 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 16,254.63 万元，具体使用情况详见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 5 月 19 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已投入自有资 金 8,883.32 万元，其中营销网络建设项目 6,359.36 万元，信息化系统建设项目 1,728.83 万元, 在越南投资建设生产基地 795.13 万元。经公司第二届董事会第十 一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，公司根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定进行置换。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2021 年度首次 公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使 用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《爱慕股份有限公 司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZB11294 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 7 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司 独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。在保证公司募集资金投资项 目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司同意使 用不超过人民币 6.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在 额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准 之日起不超过 12 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买银行理财产品 10,000.00 万元，募集资金 专户余额 50,161.61 万元，其中对公智能存款 11,919.24 万元，利多多活期存款 31,991.45 万元，协定存款 6,250.92 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况 本公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司上述募投项目尚未完成。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目具体情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第九次会议，2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构对 该议案均发表了同意的意见。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调 整，将原募投项目 “ 在越南投资建设生产基地 ” 未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募投项目“品牌推广项 目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。

2022 年 1 月 13 日，经股东大会审批及相关授权，公司根据原募集资金 投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”的情况，与 中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签订 了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，“品牌推广项目”延用“在 越南投资建设生产基地”募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，品牌推广项目尚未实际支出资金，具体情况 详细见“附表 2、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 本公司不存在相关情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入 和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情 况出具了鉴证报告，认为：爱慕股份2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重 大方面如实反映了爱慕股份2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：爱慕股份 2021 年度募集资金的存放、管理及使用 符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，爱慕股份董事 会编制的《爱慕股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》中关于公司 2021 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相 符。2021 年度爱慕股份不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

爱慕股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					76,124.86	年度投入募集资金总额					16,254.63
变更用途的募集资金总额					16,250.92	已累计投入募集资金总额					16,254.63
变更用途的募集资金 总额比例					21.35%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
营销网络 建设项目	不适用	43,990.15	43,990.15	43,990.15	12,094.34	12,094.34	-31,895.81	27.49	2024年	注1	注1	否
信息化系 统建设项 目	不适用	15,153.16	15,153.16	15,153.16	3,365.16	3,365.16	-11,788.00	22.21	2024年	注2	注2	否
在越南投 资建设生 产基地	已变更	16,981.55	795.13	795.13	795.13	795.13		不适用	不适用	注3	注3	是
	品牌 推广项目	0.00	16,250.92	16,250.92			-16,250.92		2023年	注4	注4	否
合计	-	76,124.86	76,189.36	76,189.36	16,254.63	16,254.63	-59,934.73	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					不适用

项目可行性发生 重大变化的情况说明	2021年6月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，国际物流交通受阻，项目工期延后，故 “在越南投资建设生产基地”项目进行变更。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募投项目先期投入及 置换情况。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募 集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

• 注 1、营销网络建设项目不产生直接的经济效益，项目建设为新建直营终端及升级现有终端，公司的零售网络将得到进一步的巩固和适度扩大，终端视觉形象得以进一步升

• 级，以满足消费者不断提升的购物体验需求，增强客户粘性。

• 注 2、信息化系统建设项目不产生直接的经济效益，项目建设通过对系统的打造和升级，能够通过统一的数据架构来消除不同信息化系统之间数据交互的壁垒，构建企业级

• 计算中心，同时通过运用多种数据模型对公司运营和管理提供科学、智能的预警、预测、分析、决策信息，提高公司运营能力和管理水平。

注 3、在越南投资建设生产基地项目，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据，具体 “ ” 金额以转出日为准）投入新募投项目 品牌推广项目 。

• 注 4、品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。 注 5、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注 6、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 7、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 目	对应的原 项目	变更后项目拟投 入募集资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态 日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
品牌推广项 目	在越南投 资建设生 产基地	16,250.92	16,250.92				2023年	注	注	否
合计		16,250.92	16,250.92
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目）			新冠肺炎疫情爆发以来，越南在2021年6月以前疫情防控情况较好，疫情未出现大规模扩散情况。公 司基于越南稳定发展的经济态势和相对低廉的劳动力价格优势，决定继续在越南投资建设生产基地，从而 进一步提高公司的生产能力。2021年6月以来，越南新冠疫情逐渐严峻，每日新增确诊人数快速增加 且未得到有效控制，截至该变更议案审议的前一周内，越南平均每日新增确诊人数仍保持在15,000人以 上。受疫情影响，越南境内一批工业园区和工厂暂时关闭，越南工业生产增速放缓。短时间内国际物流交 通受阻，导致“在越南投资建设生产基地”项目延后工期，募集资金使用效率降低。基于当前市场形势， 经审慎分析和充分论证，为充分提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司拟变更原募投项目“在 越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息投入新募投项目“品牌推广项目”。原募投项目“在越 南投资建设生产基地”暂时中止，后期公司根据疫情发展情况及国际经济形势变化择机以自有资金重启该

项目。2021 年 12 月 28 日,公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南 投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募投 项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。公司独立董事、保荐机构对该议 案均发表了同意的意见。该议案已经公司 2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通 过。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投 不适用 项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 不适用 说明

注 1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 2、本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。