Aima Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Feb 26, 2024

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-011 转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于不向下修正“爱玛转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 2024 年1 月29 日至2024 年2 月26 日，爱玛科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股价已出现连续30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价低 于转股价的85%的情形，触发“爱玛转债”转股价格向下修正条款。

 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，并且在未来3 个月内（即2024 年2 月27 日至2024 年5 月26 日），公司股价如再次触发“爱玛转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下 修正方案。

一、“爱玛转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3038 号文核准，公司于2023 年 2 月23 日公开发行2,000 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额为 人民币20 亿元，债券期限为发行之日起六年（自2023 年2 月23 日至2029 年2 月22 日），债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第 四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为 110 元（含最后一期 利息）。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41 号文同意，公司发行的20 亿元 可转换公司债券将于2023 年3 月20 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱 玛转债”，债券代码“113666”。

根据公司《公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的“爱玛转债” 转股时间为2023 年9 月1 日至2029 年2 月22 日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1 个工作日），初始转股价格为61.29 元/股，目前转股价格为39.64 元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2022 年年度权益分派及利润分配，“爱玛转债”的转股价格由 61.29 元/股调整为39.99 元/股，因公司实施2023 年半年度权益分派，“爱玛 转债”的转股价格于2023 年9 月22 日起调整为39.64 元/股。

二、“爱玛转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修 正条件及修正程序具体如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30 个交易 日中至少有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正 后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和 前1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经 审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登 记日后的第1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后 的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

在2024 年1 月29 日至2024 年2 月26 日期间，公司股票（代码：603529）

在连续30 个交易日中已有15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触 发“爱玛转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正“爱玛转债”转股价格的具体说明

2024 年2 月26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正“爱玛转债”转股价格的议案》（表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事张剑、段华、张格格、高辉回避表决）。综合考虑公司 的经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在 价值的信心，为维护公司及全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来3 个月内（即2024 年2 月27 日至2024 年5 月26 日）， 如再次触发“爱玛转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。 自上述期间之后的第一个交易日开始重新起算，如再次触发“爱玛转债”转股价 格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“爱玛转债”转 股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会 2024 年2 月27 日