Aima Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 20, 2023

证券代码： 603529 证券简称：爱玛科技 公告编号： 2023-007

爱玛科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次发行基本信息

可转债代码	113666	可转债简称	爱玛转债
原股东配售代码	753529	原股东配售简称	爱玛配债
转债申购代码	754529	转债申购简称	爱玛发债
发行日期及时间	（2023 年2 月23 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日	2023 年2 月22 日	原股东缴款日	2023 年2 月23 日
摇号中签日	2023 年2 月24 日	发行价格	100.00元
发行总金额	200,000 万元	原股东可配售量	2,000,000 手
转债申购上限	1,000 手
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” “ ” “ 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称 爱玛科技 或 发行人 、 公司 、 本 公司 ” ）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “ 华泰联合证券 ” 或 “ 保荐机构 （牵头主承销商） ” ）、中信证券股份有限公司（以下简称 “ 中信证券 ” 或 “ 联席主 承销商 ” ）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “ 《证券法》 ” ）、《上市公 司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《上 海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（ 2018 年修订）》（以下简

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称 “ 《实施细则》 ” ）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（ 2018 年修订）》、 《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号 —— 上市公司证券发行与上 市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称 “ 可转债 ” 或 “ 爱玛转债 ” ）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（ 2023 年 2 月 22 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “ 中国 结算上海分公司 ” ）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）交易系统 向社会公众投资者发售的方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ）公布的《实施细则》。

本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至 股权登记日（ 2023 年 2 月 22 日， T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化， 公司将于申购起始日（ 2023 年 2 月 23 日， T 日）披露可转债发行原股东配售比 例调整公告。

一、投资者重点关注问题

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1 、原股东优先配售特别关注事项

（ 1 ）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东 优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东 均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公 司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。 本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2023 年 2 月 23 日（ T 日），所有 原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为 2023 年 2 月 23 日（ T 日） 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 。配售代码为 “753529” ，配售 “ ” 简称为 爱玛配债 。

（ 2 ）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.003480 手 / 股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日 2023 年 2 月 22 日（ T-1 日）公 司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐

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机构（牵头主承销商）、联席主承销商将于申购日（ T 日）前披露原股东优先配 售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配 售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内 “ 爱玛配债 ” 的可 配余额，作好相应资金安排。

原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东 有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。

（ 3 ）发行人现有总股本 574,700,004 股，全部可参与原股东优先配售。按本 次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 200 万手。

2 、本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2023 年 2 月 23 日（ T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ，不再安排网下发行。原股 东参与优先配售的部分，应当在 2023 年 2 月 23 日（ T 日）申购时缴付足额资 金。原股东及社会公众投资者在 2023 年 2 月 23 日（ T 日）参与优先配售后余额 部分的网上申购时无需缴付申购资金。

3 、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相 关事项的通知》（上证发〔 2022 〕 91 号）的相关要求。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购 金额。保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要 求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（牵头主承销商）、联席主 承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委 托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交 收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。

4 、 2023 年 2 月 24 日（ T+1 日），发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联 席主承销商将在《证券日报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当 有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发 售结果。 2023 年 2 月 24 日（ T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部 门公证下，由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商和发行人共同组织摇号 抽签确定网上申购投资者的配售数量。

5 、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《爱玛科技集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “ 网上中签结

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果公告 ” ）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 2 月 27 日（ T+2 日） 日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根 据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放 弃认购的部分由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销。

6 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构 （牵头主承销商）、联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国 证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）报告，如果中止发行，公告中止 发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商以 余额包销的方式承销，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商对认购金额不 足 200,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 200,000 万元。保荐机构 （牵头主承销商）、联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销比例原则上不超过本次 发行总额的 30% ，即原则上最大包销金额为 60,000 万元。当包销比例超过本次 发行总额的 30% 时，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商将启动内部承 销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措 施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文 有效期内择机重启发行。

7 、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券 的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。投资者持有多个证券账户的，其任 何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证

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券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按不同投资者 进行统计。

8 、本次发行的保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商的自营账户不得参 与申购。

9 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司 债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与 本次申购，保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商视为该投资者承诺：投资 者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为 及相应后果由投资者自行承担。

10 、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现 下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级 报告。

11 、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回 售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面 值等情况。投资者应当关注相关风险。

12 、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

二、本次发行的可转债分为两个部分

1 、向在股权登记日（ 2023 年 2 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的原股东 实行优先配售。

（ 1 ）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为 “ 爱玛配债 ” ， 配售代码为 “753529” 。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2023 年 2 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 3.480 元 可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元 / 手转换成手数，每 1 手为 一个申购单位，即每股配售 0.003480 手可转债。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

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（ 2 ）原股东持有的 “ 爱玛科技 ” 股票如果托管在两个或两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配 股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。

（ 3 ）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申 购。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售 后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

2 、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为 “ 爱 玛发债 ” ，申购代码为 “754529” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（ 10 张， 1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网 上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与爱玛转债申 购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与爱玛转债申购的，以该投资者的第 一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

重要内容提示

1、爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕3038 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称 为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。

2、本次发行 200,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万 张，200 万手，按面值发行。

3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式 进行。

4、原股东可优先配售的爱玛转债数量为其在股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的爱玛科技的股份数量 按每股配售 3.480 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手 的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003480 手

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可转债。发行人原股东的优先配售均通过上交所交易系统进行，配售简称为“爱 玛配债”，配售代码为“753529”。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法 （参见释义）原则取整。

原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余 额的网上申购时无需缴付申购资金。

5、发行人现有总股本 574,700,004 股，全部可参与原股东优先配售。按本次 发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 200 万手。

6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额 的申购，申购简称为“爱玛发债”，申购代码为“754529”。 每个账户最小认购单 位为 1 手（ 10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手 的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（ 1 万张， 100 万元），如超过该申购上 限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

7、本次发行的爱玛转债不设定持有期限制，投资者获得配售的爱玛转债上 市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关 规定。

8、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续， 上市事项将另行公告。

9、投资者务请注意公告中有关“爱玛转债”发行方式、发行对象、配售/发 行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认 购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有爱玛转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、本公告仅对发行爱玛转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次 发行爱玛转债的任何投资建议。投资者欲了解本次爱玛转债的详细情况，敬请阅 读《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在 2023 年 2 月 21 日（T-2 日）

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的《证券日报》上。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集 说明书全文及本次发行的相关资料。

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资 价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营 状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日 起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险。

13、有关本次发行的其它事宜，发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联席 主承销商将视需要在《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上及时 公告，敬请投资者留意。

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释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

发行人、爱玛科技、公司：	指爱玛科技集团股份有限公司
可转换公司债券、可转债、 转债、爱玛转债：	指发行人本次发行的200,000万元可转换公司债券
本次发行：	指发行人本次公开发行200,000 万元，票面金额为100 元的 可转换公司债券之行为
中国证监会：	指中国证券监督管理委员会
上交所：	指上海证券交易所
中国结算上海分公司、登 记公司：	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（牵头主承销商）	指华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商	指中信证券股份有限公司
股权登记日（T-1日）：	指2023年2月22日
优先配售日、网上申购日 （T日）：	指2023年2月23日，本次发行向原股东优先配售、接受网 上投资者申购的日期
原股东：	指本次发行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的 发行人所有股东
有效申购：	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购，包括按 照规定的程序、申购数量符合规定等
精确算法：	指原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按 照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计 算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾 数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位 （尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加 总与原股东可配售总量一致
元：	指人民币元

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一、本次发行基本情况

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转 债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币 200,000 万元（含 200,000 万元），发行数量

200 万手（2,000 万张）。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2023 年 2 月 23 日至 2029 年 2 月 22 日。

（五）票面利率及到期赎回价格

第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六 年 2.0%。到期赎回价为 110 元（含最后一期利息）。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转 换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I＝B×i

其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以 下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为 可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日。

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②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

④在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个交易日内，公司将偿还所 有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

⑤可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）信用评级及担保事项

爱玛科技主体信用等级为 AA，本次可转债信用等级为 AA。本次资信评估机 构是中证鹏元资信评估股份有限公司。本次发行的可转换公司债券未提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 1 日，T+4 日） 满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 1 日）起至可转债到期日（2029 年 2 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款 项不另计息）。

（九）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 61.29 元/股，不低于募集说明 书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价＝前 20 个交易日公司股票交易总额÷该 20 个交易日公司股票交易总量。

前 1 个交易日公司股票交易均价＝前 1 个交易日公司股票交易额÷该日公司股 票交易量。

（十）转股价格的调整及计算方式

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在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按 下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；

派送现金股利：P1＝P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有 人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利 益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调 整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制 订。

（十一）转股价格向下修正条款

1 、修正权限与修正幅度

（1）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日

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中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后 的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的 每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登 记日后的第 1 个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的 转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请 应按修正后的转股价格执行。

（十二）转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算 公式为：

Q＝V÷P

其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转换公司债券持有 人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转 换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券 的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十三）赎回条款

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（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 110%（含 最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 股东大会授权的公司董事会及其授权人士有权决定按照债券面值加当期应计利息 的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修 正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：

IA＝B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转 换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在上述 30 个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十四）回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给

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公司。

当期应计利息的计算公式为：

IA＝B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转 换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在上述交 易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情 形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说 明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变 募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有 人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券 全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

当期应计利息的计算公式为：

IA＝B×i×t÷365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转 换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。可转换公司 债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行 回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 （十五）转股后的股利分配

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因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公 司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）可转债发行条款

1 、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 2 月 23 日（T 日）。

2 、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无 权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日） 公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023 年 2 月 23 日， T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的 自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁 止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理 相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

（3）本次发行的保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商的自营账户不得参 与网上申购。

3 、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日）收市 后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，余额由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销。

4 、发行地点

全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

5 、锁定期

本次发行的爱玛转债不设定持有期限制，投资者获得配售的爱玛转债将于上 市首日开始交易。投资者应遵守《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规 定。

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6 、转股来源

本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。

7 、承销方式

本次发行的可转换公司债券由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商以余 额包销的方式承销。保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商对认购金额不足 200,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 200,000 万元。保荐机构（牵 头主承销商）、联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 60,000 万 元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（牵头主承销商）、联席主 承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序 或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原 因，并将在批文有效期内择机重启发行。

保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商依据承销协议将原股东优先认购款 与网上申购资金及包销金额汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定 的银行账户。

8 、上市安排

发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在上交所上市，具体上市时间 将另行公告。

9 、与本次发行有关的时间安排

9、与本次发行有	关的时	间安排
日期	交易日	发行安排
2023年2月21日 星期二	T-2日	刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网上路演公 告》
2023年2月22日 星期三	T-1日	原股东优先配售股权登记日 网上路演
2023年2月23日 星期四	T日	刊登《可转债发行提示性公告》 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
2023年2月24日 星期五	T+1日	刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
2023年2月27日 星期一	T+2日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款 （投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债 认购资金）

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日期	交易日	发行安排
2023年2月28日 星期二	T+3日	保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商根据网上资 金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2023年3月1日 星期三	T+4日	刊登《发行结果公告》

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐机 构（牵头主承销商）、联席主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 2 月 22 日， T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。

发行人现有总股本 574,700,004 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行 优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 200 万手。若至股权 登记日（2023 年 2 月 22 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司 将于申购起始日（2023 年 2 月 23 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整 公告。

（一）优先配售数量

原股东可优先配售的爱玛转债数量为其在股权登记日（2023 年 2 月 22 日，T1 日）收市后登记在册的持有爱玛科技的股份数量按每股配售 3.480 元面值可转债 的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.003480 手可转债。

原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数 保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序）， 直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效 申购量获配爱玛转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认 购无效。请投资者仔细查看证券账户内“爱玛配债”的可配余额。

（二）原股东的优先认购方法

1 、原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 2 月 23 日 （T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为

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自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续 “ ” 进行。配售代码为“753529”，配售简称为 爱玛配债 。

2 、原股东的优先认购数量

原股东认购 1 手“爱玛配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手 （1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等 于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配爱玛转债，请投资者仔细查看 证券账户内“爱玛配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总 额，则该笔认购无效。

原股东持有的“爱玛科技”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则 在对应证券营业部进行配售认购。

3 、原股东的优先认购程序

（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“爱玛配债”的可配余额。 （2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。投资者 应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法 人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需 的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办 人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

（4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点 规定办理委托手续。

（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。

（三）原股东参与网上申购

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股 东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的 部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上 申购部分无需缴付申购资金。

“ ” 具体申购方法请参见本公告 三、网上向一般社会公众投资者发行 。

三、网上向一般社会公众投资者发行

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（一）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证 券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与 可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》 （上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

（二）发行数量

本次爱玛转债的发行总额为 200,000 万元。网上向一般社会公众投资者发售的 具体数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“（十六）可转债发行条款”之“3、发 ” 行方式 。

（三）发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。

（四）申购时间

2023 年 2 月 23 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，即 9:30-11:30， 13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）申购办法

1、申购代码为“754529”，申购简称为“爱玛发债”。

• 2、申购价格为 100 元/张。

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张， 1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户 申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元）， 如超过该申购上限，则该笔申购 无效。 投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及 中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。参与可转债申购的投资 者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕 91 号）的相关要求。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产 规模或资金规模。保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商发现投资者不遵守行 业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（牵头主承销商）、 联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。

投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上 申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤

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销指定交易以及注销相应证券账户。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只 可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确 认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人 ” “ ” 名称 、 有效身份证明文件号码 均相同。一经申报，不得撤单。

5、不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

（六）申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2023 年 2 月 23 日（T 日）（含该日） 前办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。 申购时，投资者无需缴付申购资

金。

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本 人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易 网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误 后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规 定办理委托手续。

（七）配售原则

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申 购者及其可认购的爱玛转债数量。确定的方法为：

1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其有 效申购量认购爱玛转债。

2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统主机自 动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽 签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手爱玛转债。

（八）配号与抽签

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当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。 1、申购配号确认

2023 年 2 月 23 日（T 日），上交所根据实际有效申购进行申购配号，每一有 效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传 到各证券交易网点。

2023 年 2 月 24 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2023 年 2 月 24 日（T+1 日），发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联席主承 销商将在《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优 先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）上公告本次 发行的网上发行中签率及优先配售结果。

3、摇号抽签、公布中签结果

2023 年 2 月 24 日（T+1 日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（牵 头主承销商）、联席主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将 抽签结果传给各证券交易网点。2023 年 2 月 27 日（T+2 日）发行人和保荐机构 （牵头主承销商）、联席主承销商将在《网上中签率及优先配售结果公告》中公布 网上摇号中签结果。

4、确认认购数量

2023 年 2 月 27 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认 购爱玛转债数量，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。

（九）缴款程序

2023 年 2 月 27 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的 认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行 承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1 手。投资者 放弃认购的部分由保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商包销。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者

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实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该 投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证 券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不 同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商的 包销比例等具体情况详见 2023 年 3 月 1 日（T+4 日）刊登的《爱玛科技集团股份 有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（十）结算与登记

1、2023 年 2 月 28 日（T+3 日），登记公司根据中签结果进行清算交割和债权 登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

2、本次网上发行爱玛转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的 中签结果进行。

四、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本 次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购 的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（牵头主承销 商）、联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如 果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

五、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系 统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保荐机构（牵头主承 销商）、联席主承销商以余额包销的方式承销。保荐机构（牵头主承销商）、联席主 承销商对认购金额不足 200,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 200,000 万元。保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终

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配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最 大包销金额为 60,000 万元。

当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（牵头主承销商）、联席主 承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序 或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原 因，并将在批文有效期内择机重启发行。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2023 年 2 月 22 日（T-1 日）在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）举行网上路演。 请广大投资者留意。

八、风险揭示

发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商就已知范围内已充分揭示 本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《爱玛科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》及摘要。

九、发行人和保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商

发行人：爱玛科技集团股份有限公司

办公地址：天津市静海经济开发区南区爱玛路 5 号

联系电话：022-59596888

联 系 人：王春彦

保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联 系 人：股票资本市场部

联系电话：010-56839366，010-56839416

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联席主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联 系 人：股票资本市场部 联系电话：010-60833075

发行人： 爱玛科技集团股份有限公司 保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 2023 年 2 月 21 日

特此公告。

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（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

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年 月 日
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（此页无正文，为《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 之盖章页）

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中信证券股份有限公司
年 月 日
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