Ailleron S.A.

Capital/Financing Update • Feb 21, 2022

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym informuje, iż w dniu 21 lutego 2022 r. wpłynęła do Emitenta informacja, że spółka zależna od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ("Software Mind") zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu bankowego inwestycyjnego ("Umowa") w kwocie wyrażonej w euro stanowiącej równowartość 70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy. Celem kredytu jest finansowanie przedsięwzięć akwizycyjnych Software Mind w spółki z branży IT. Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zawieszających związanych przede wszystkim z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji wymaganej Umową. Kredyt podlega spłacie do dnia 31 grudnia 2027 roku. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie jako suma właściwej stawki referencyjnej EURIBOR i marży Banku określonej na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem kredytu jest w szczególności:

1) poręczenie udzielone przez wybrane spółki zależne od Software Mind,

2) zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na posiadanych przez Software Mind udziałach w wybranych spółkach zależnych od Software Mind;

3) zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na wierzytelnościach wynikających z umów o prowadzenie rachunków bankowych których stroną jest Software Mind lub wybrane spółki zależne od Software Mind, oraz udzielenie pełnomocnictw do rachunków bankowych Software Mind i wybranych spółek zależnych od Software Mind;

4) zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i zbywalnych praw (przedsiębiorstwo) należącym do Software Mind lub wybranych spółek zależnych od Software Mind;

5) przelew wierzytelności Software Mind wynikających z umów ubezpieczenia i określonych przyszłych wierzytelności z kontraktów handlowych Software Mind lub wybranych spółek zależnych od Software Mind;

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Software Mind i wybrane spółki zależne od Software Mind.

Ponadto, umowa Kredytu nakłada standardowe obowiązki, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w szczególności związanych z przestrzeganiem wskaźników finansowych, raportowaniem na rzecz Banku oraz postanowienia w zakresie ewentualnej wymagalności spłaty Kredytu przed terminem.