AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.

Investor Presentation • May 13, 2024

I. Neden Agrotech?

• II. Tarım Sektörü

2 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU III. Teknoloji Sektörü IV. Kuruluş ve Yatırım Süreci Devam Eden Şirketlerimiz V. Finansal Performans

TARİHÇE

ന AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU 13 MAYIS 2024

ORTAKLIK YAPISI

• Agrotech 23 Kasım 2023 yılında halka arz edilmiştir.
• %25'i halka açık olan şirketimize 3,3 kattan fazla talep gelmiş olup Türkiye nüfusunun yaklaşık %4'ü (3.071.062 yatırımcı) Agrotech'in ortağı olmuştur.

ORTAK ADI	GRUBU	SERMAYE PAYI	SERMAYE ORANI
HÜMEYRA GÖKÇEN KESKİN		900.000.000	% 75
	A	240.000.000	% 20
	B	660.000.000	% 55
HALKA AÇIK KISIM		300.000.000	% 25
	B	300.000.000	% 25
TOPLAM		1.200.000.000	% 100
AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU	13 MAYIS 2024

GRUP YAPISI

TARIM & TEKNOLOJİ

LOKASYONLARIMIZ

YETKİNLİKLERİMİZ & DEĞERLERİMİZ

Adalet, dürüstlük, şeffaflık ve öngörülebilirliğin iş ilişkilerimize artı değer kattığına inanıyoruz ve zorunlu yasal çerçeve koşullarına göre hareket ediyoruz. Öncü ruhu gösteriyoruz ve her zaman önümüze bakıyoruz. Yenilik ve kalite lideri olarak, sürekli yeni standartlar belirliyoruz. Sosyal sorumluluk sahibi olan, yetkin çalışanlarımızla ekip olarak başarıya götürdüğümüz ortak değerler, fikirler ve hedefler temelinde ilerleyen bir kurumuz. Çalışanlarımızı teşvik ediyoruz ve iyi olanı her gün daha da iyileştirmeye çalışıyoruz.

Yönetim 2 Yüksek kalite standartlarımız ve müşteri odaklı yeniliklerimizle dünyanın dört bir yanında iş ortaklarımızı etkiliyoruz.

Üretim 3

- I. Neden Agrotech?

• II. Tarım Sektörü
• 9 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU III. Teknoloji Sektörü IV. Kuruluş ve Yatırım Süreci Devam Eden Şirketlerimiz V. Finansal Performans
  -

TARIM SEKTÖRÜ

• Kendi Arazilerimizde Üretim Kendi arazilerimizde İyi ve Akıllı Tarım Uygulamalarımız'la üretim yapıyor, hem gıda güvenliğini ve verimliliğini artırıyor; hem de bağımsızlığımızı kuvvetlendiren bir etken olarak

çevresel sürdürülebilirliği destekliyoruz. • Sözleşmeli Tarım Sözleşmeli Tarım modelimizle, çiftçilerimize istikrarlı gelir ve pazar garantisi sağlayarak tarımsal üretimi destekliyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimizin refahını artırıyor, hem de ülke ekonomisine olumlu katkılarda bulunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 43.500 dekar (43.5 milyon m²) alanda Sözleşmeli Tarım uygulaması yapıyor; atıl durumda olan tarıma elverişli alanları ekonomiye kazandırıyoruz. • Gübre Üretimi Uluslararası standartlara sahip, çevre ve insan sağlığını önceleyen, doğa dostu gübreleri üreterek toprak ve ürün verimliliğini artırıyoruz. Ürettiğimiz uygun fiyatlı gübreyle çiftçilerin maliyetlerini düşürerek rekabet avantajı sağlıyor, çiftçilere destek olmanın yanı sıra girdi maliyetlerini de

azaltıyoruz.

7 Biz Hünnap olarak, Anadolu'nun şifa dolu geleneklerinden ilham alarak doğal içeriklerle zenginleştirilmiş ürünler sunuyor; doğal ve sağlıklı şifasını ulaştırıyoruz.

11 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU 6 alternatifi sunuyoruz.

TED INVESTMENT ve TARTECH A.Ş.

260.000.000 TL Sermaye

Ürünleri

Tartech Tarafından Üretilen Tarım Ürünlerinin Satışı ve Pazarlaması

Antalya / Serik / 137 dekar (136.841 m²) Muz Serası

Tartech Tarım Samsun / On Dokuz Mayıs / 1.000 dekar (1.000.000 m²) Fındık

Uşak / Eşme / 1.700 dekar (1.700.000 m²) Kiraz , Ceviz, Üzüm, Şeftali, Erik, Nektarin

Balıkesir / Burhaniye / 45 dekar (44.790 m²) Topraksız Tarım Cam Sera Salkım Domates

PROFERT YÜKSEK TEKNOLOJİ GÜBRE VE ZİRAİ İLAÇ ÜRETİM A.Ş.

1.500.000 TL Sermaye

Yatırım Tutarı

%70 Ortaklık Payı

6 20.000.000 TL 130 Adet Lisans ile Çeşitli Katı, Sıvı, Granül, Organik ve Organomineral Gübre Üretimi

7

AGROTECH SALÇA, KETÇAP, MAYONEZ VE SOS FABRİKASI

28.000 m2 Alan Üzerinde 4.950 m2 Kapalı Alana Sahip

Ürünler Salça , Ketçap, Mayonez ve Soslar

75 Ton / Gün Ketçap Kapasitesi

30 Ton / Gün Mayonez Kapasitesi

1.500 Ton / Gün Domates İşleme Kapasitesi

TARTECH AKILLI VE İYİ TARIM TESİSLERİ (ANTALYA SERA)

130 dekar (130.000 m²) Alan

6 Dönüştüreceğiz

7

TARTECH AKILLI VE İYİ TARIM TESİSLERİ (BURHANİYE CAM SERA)

34 dekar (34.000 m²) Topraksız Tarım Hedef 2024 - 2025

Ürün Sera Salkım Domates

Sezonu İçin 1.200 Ton

1.000 Dekar (1 milyon m²) Alan

40.000 Adet Fındık Fidanı Dikildi

7

6 Hedef 4. Hasat Sonunda 300 Ton Fındık

Havuzu

TARTECH AKILLI VE İYİ TARIM TESİSLERİ (UŞAK EŞME)

1.700 dekar (1.7 milyon m²) Alan

Ürünler Kiraz, Şeftali, Nektarin, Ceviz, Üzüm, Erik Haziran - Kasım Aralığında

Hedef 1.000 Ton Ürün Hasatı

İyi ve Akıllı Tarım Uygulamaları Damla Sulama & Don Kırıcılar

TARTECH AKILLI VE İYİ TARIM TESİSLERİ (SÖZLEŞMELİ TARIM)

Konya Ereğli / 2.500 dekar (2.5 milyon m²) / Domates

7 İzmir / 3.000 dekar (3 milyon m²) / Domates

Konya / 10.000 dekar (10 milyon m²) / Nohut

Konya / 2.000 dekar (2 milyon m²) / Fasulye

Adıyaman / 20.000 dekar (20 milyon m²) / Badem

6

Adıyaman / 6.000 dekar (6 milyon m²) / Nar

AYAZAĞA DEPOCULUK VE LOJİSTİK A.Ş.

41.000.000 TL Yatırım Tutarı

%90 Ortaklık Payı

Şirket Değerlemesi (Şirket hisselerinin tamamı için)

695.744.599 TL Faaliyet Konusu Başta Soğuk Hava Depoculuğu Olmak Üzere Bütün Depoculuk Alanlarında Faaliyet Göstermek

DEPOLARIMIZ

Ayazağa Soğuk Hava Deposu

7.000 m² Kapalı Alan , 10.000 m² Açık Alan Günlük 4 Depoda 12.000 Palet Hareket Kapasitesi

Konya Meram Depo

1.500 m² Kapalı Alan, 2.500 m² Açık Alan

4 Depoda Günlük 12.000 Palet

Antalya Döşemealtı Depo

750 m² Kapalı Alan, 750 m² Açık Alan Günlük 4 Depoda 12.000 Palet Hareket Kapasitesi

6

Ankara İvedik Depo

8.000 m² Açık Alan, 4.000 m² Kapalı Alan

California Merkezli Faaliyet Konusu Teknoloji, Tarım ve Pazarlama

Hedefler

Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına, bağlı ortaklıklarımız dahil bütün şirketlerimizin ürettiği mal ve hizmetlerin pazarlaması ve satışını yapmak

AGROTECH GLOBAL DUBAI Dubai Merkezli Faaliyet Konusu

7

Hedefler

yapmak

6

- I. Neden Agrotech? II. Tarım Sektörü

24 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU III. Teknoloji Sektörü IV. Kuruluş ve Yatırım Süreci Devam Eden Şirketlerimiz V. Finansal Performans

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

GRİD TEKNOLOJİ

Faaliyet Konusu

Yazılım, Yapay Zeka, Tarım Teknolojileri, Sistem Entegratörlüğü, Proje Yönetimi

6 Ürün Portföyü

Sektöre Özel Yazılım Çözümleri, Oracle-Microsoft-HP Gibi Dünya Markalarının Stratejik İş Ortağı, Yeni Nesil Yapay Zeka, BY-CHAT,

7

%75 Ortaklık Payı

Faaliyet Konusu

Elektrikli Motorlar, Batarya Teknolojileri, Elektrikli Mikro Mobilite Araçlar Ve Benzeri İnsansız Araçların İmalatı

ZİKA (Zirai İnsansız Kara Aracı), Mikro Mobilite Araç, Motorlar ve Batarya Portföy

TOKENİZASYON VE COİN BORSASI

TOKENİZASYON VE COİN BORSASI - TARIM ve TEKNOLOJİ

Türkiye yüzölçümü 783.562 km²'dir. 2022 tarım ihracatı 6 milyar 727 milyon USD oldu.

30 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU Hollanda yüzölçümü 41.850 km²'dir. 2022 tarım ihracatı 120 milyar USD+ olmuştur.

KRIPTO PİYASASI & EMLAK SEKTÖRÜ

Kripto para piyasaları 2009 yılından beri aktiftir.

Baştan büyük şüphe ile yaklaşılan bu piyasanın hacmi günümüzde 2,7 trilyon USD civarıdır. Her geçen gün kripto paraların kullanım alanları genişlemektedir.

Geleceğin yükselen trendi ise emlak ve diğer varlıkların kriptolaşması yani tokenize edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

KRIPTO PİYASASI & EMLAK SEKTÖRÜ

32 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU Emlak piyasası küçük fonlarla değerlendirilememektedir. Emlak piyasasında işlem yapmak uzun zaman almaktadır. Emlak piyasasında işlem yapma maliyetleri ( emlakçı, noter vb ) oldukça yüksektir. Bu piyasada emlak değerleme kriterleri değişken ve yoruma açıktır.

AGROTECH İÇİN GLOBAL FIRSATLAR

görmektedir.

oyuncu olabilir. alan büyük fırsat vadetmektedir.

- I. Neden Agrotech?

• II. Tarım Sektörü

34 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU III. Teknoloji Sektörü IV. Kuruluş ve Yatırım Süreci Devam Eden Şirketlerimiz V. Finansal Performans

YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

planlanmaktadır.

ROT GSYO

kurulmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Teknoloji

Tarım

amaçlamaktadır.

Turizm

amaçlanmaktadır.

- I. Neden Agrotech?

• II. Tarım Sektörü
• 37 13 MAYIS 2024 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU III. Teknoloji Sektörü IV. Kuruluş ve Yatırım Süreci Devam Eden Şirketlerimiz V. Finansal Performans

PERFORMANS BENCHMARK

ÖZET BİLANÇO

BILANÇO (TRY)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Dönen Varlıklar	53 497 625	553.727.696	2.461.493.795	4.221.351.643
Duran Varlıklar	988.351.733	1.955.353.753	4.872.633.799	5.011.406.829
AKTIF TOPLAM	1.041.849.358	2.509.081.449	7.334.127.594	9.232.758.472
Kısa Vadeli Yükümlülükler	115.458.192	229.607.423	583.427.935	967.404.866
Uzun Vadeli Yükümlülükler	134.728.120	464.934.844	1.023.673.316	1.535.406.525
Toplam Yükümlülükler	250.186.312	694.542.267	1.607 101 251	2.502.811.391
ÖZKAYNAKLAR	791.663.046	1.814 539 182	5.727.026.343	6 729 947 081
TOPLAM KAYNAKLAR	1.041.849.358	2.509.081.449	7.334.127.594	9.232.758.472
Oz Sermaye Karlılığı	4%	12%	5%	18%
Cari Oran	0,46	2,41	4,22	4,36
Toplam Borç/Toplam Varlık	24%	28%	22%	27%
K.V Borç/Toplam Borç	46%	33%	36%	39%

ÖZET BİLANÇO

40

13 MAYIS 2024

ÖZET GELİR TABLOSU

GELIR TABLOSU (TRY)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Hasilat	206.690.394	465.763.164	582.584.465	1.120.814.754
Satışların Maliyeti (-)	(175.913.738)	(239.377.522)	(391.017.926)	(1.015.081.758)
Brüt Kar Zarar	30.776.656	226.385.642	191.566.539	105.732.996
Diğer Faaliyet Gelirleri/(Giderleri) (-), Net				10.470.074
Amortisman		24.459.576	22.095.392	7.041.136
Faaliyet Karı/Zararı	18.848.537	196.492.011	149 676 065	46.949.999
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	43.163.976	96.272.747	294 006 497	2.000.276.607
Finansman Gideri Oncesi Faaliyet Karı/Zararı	62.04 2.513	292.764.758	443.682.562	2.047.226.606
Vergi Oncesi Kar Zarar	61.969.001	289.518.600	293.488.748	1.739.900.049
Vergi Gideri	(3.844.577)	(59.568.228)	(10.300.933)	(512.401.111)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(30.051.417)	(4.655.740)	(10.991.501)	(3.442.447)
DONEM KARI / (ZARARI)	28.073.007	225 294.632	272.196.314	1.224.056.491
FAVOK	18.848.537	220,951,587	171.771.457	64.461.209
FIK			132.26	23,38
PD/DD			6,29	5.35
FD/FAVOK			216.65	583,00
FD/Net satışlar			63.88	33,53

ÖZET GELİR TABLOSU

HASILAT / NET KAR (Milyon TRY)

2024 YILI HEDEFLERİMİZ

7
6

5 YILLIK HEDEFLERİMİZ

7
6

YASAL SORUMLULULUK SINIRI

Bu Yatırımcı Sunumu, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından sadece bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Sunumda mevcut bulunan logo, fotoğraf ve bilgiler, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'den önceden, yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez ve ileride kullanılmak üzere saklanamaz.

Sunumda yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Bu sunum içerisindeki bilgiler ve bazı dokümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlara yer verilebilir. Bunlar, Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin, şu andaki görüşlerini yansıtabilir ve belli varsayımları içerebilir. Ancak gerçekleşmeler, ileriye dönük görüşleri ve tahmini rakamları oluşturan değişkenlerde ve varsayımlardaki gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. tarafından yayınlanan bilgilerin kullanıcıları sarih bir şekilde kabul ederler ki, bu bilgiler kim tarafından kullanılırsa kullanılm sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kayıp veya zarar doğması halinde bu durum Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'ye hiçbir borç, sorumluluk veya mükellefiyet yüklemez. Insan hataları, teknik nedenler veya diğer faktörler nedeniyle her tür hata veya bilgi eksikliğinin vuku bulabileceği gerçeğinden hareketle, Agrotech kendi yayınladığı veya bilgi sağladığı kaynaklardan temin edilen bilgilerdeki hata ve eksikliklerden sorumlu bulunmamaktadır.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

45 AGROTECH GRUP YATIRIMCI SUNUMU 13 MAYIS 2024

Teşekkür ederiz