AgroGeneration

Capital/Financing Update • Apr 2, 2013

Opération de refinancement

Emission obligataire de 11,0 M€ assimilable à l'emprunt obligataire existant par compensation de dettes

Paris, le 2 avril 2013

Après le succès de son émission obligataire de juillet 2012, AgroGeneration poursuit sa stratégie d'optimisation de ses financements, notamment par le biais du remplacement de crédits d'exploitation en monnaie ukrainienne par des emprunts à long terme en Euros.

A ce titre, AgroGeneration annonce aujourd'hui la réalisation d'une émission obligataire d'un montant de 11,0 M€, assimilable à l'émission obligataire réalisée en juillet 2012 par compensation de dettes détenues par le groupe Vivescia, actionnaire et partenaire du Groupe depuis l'origine et représenté au Conseil de surveillance.

AgroGeneration et Vivescia ont donc décidé d'un commun accord de transformer en obligations à échéance juillet 2018 :

• la quasi-totalité des crédits de campagne court terme octroyés par Vivescia, d'un montant de 8 millions d'euros, arrivant à échéance fin 2013 ;
• la totalité des obligations convertibles détenues par Vivescia d'un montant de 3 millions d'euros arrivant à échéance fin mai 2015.

AgroGeneration a donc procédé à l'émission au bénéfice de Vivescia de 110.000 obligations nouvelles qui seront assimilées aux anciennes à compter du 3 avril 2013 (code Isin FR0011270537 – BAGRO, 100,00 € de nominal, 8% annuels, échéance 17 juillet 2018) portant à 203.793 le nombre d'obligations en circulation. Ces nouvelles obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext et ont vocation à être replacées auprès d'un investisseur institutionnel.

Cette opération permet au groupe AgroGeneration, à endettement strictement identique, d'allonger significativement la maturité et d'optimiser le coût de ses financements d'exploitation, avec une économie annuelle d'intérêts estimée à 1,0 M€ dans les conditions actuelles de taux sur les marchés financiers.

AgroGeneration sur Alternext

Actions Obligations

Code ISIN FR0010641449 Code ISIN FR0011270537 Mnémonique ALAGR Mnémonique BAGRO

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et d'oléagineux, exploitant aujourd'hui 50.000 hectares en Ukraine et 16.000 hectares en Argentine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050. S'inscrivant dans une démarche durable, AgroGeneration développe une stratégie d'agriculture moderne et raisonnée. Présent stratégiquement dans les 2 hémisphères, notamment pour des raisons climatiques, le Groupe vise à poursuivre activement son développement avec comme premier objectif le contrôle de 100.000 hectares de terres cultivables en Ukraine et de 50.000 hectares en Amérique Latine.

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AgroGeneration

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