Agrofina S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 18, 2021

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author: "Lobo, Ignacio (AR - Buenos Aires)"
date: 2021-01-18 16:44:00+00:00
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Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables

AL 31/12/2020

1	Emisor:		Agrofina S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: 30 de julio 2015 Prórroga, Aumento de Monto y Modificación de Términos y Condiciones: 17 de agosto de 2020 Clase VIII: * Clase VIII Adicionales: -* Clase IX: -* *La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, todo ello, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas y/o Unidades de Valor) Clase VIII: Dólares Estadounidenses Clase VIII Adicionales: Dólares Estadounidenses Clase IX: Dólares Estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:		Programa: hasta un VN de U$D 80.000.000 (dólares ochenta millones) Clase VIII, U$S 20.000.000* Clase VIII Adicionales: U$S 6.490.716* Clase IX: U$S 10.000.000* *Corresponde al monto ofrecido en el Suplemento de Precio. La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, todo ello, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV.
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase VIII Clase VIII Adicionales Clase IX		1 de noviembre de 2019 7 de noviembre de 2019 29 de noviembre de 2019
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	1. Monto colocado total:		Clase VIII: U$S 13.509.284 Clase VIII Adicionales: U$S 4.979.651 Clase IX: U$S 9.014.981
	1. Monto total en circulación:		Clase VIII y Clase VIII Adicionales: U$S 3.789.581,60 (En fecha 4 de diciembre de 2019 se cancelaron U$S9.014.981) Clase IX: U$S 9.014.981
	1. Monto total neto ingresado a la emisora por: Clase VIII Clase VIII Adicionales Clase IX:		U$S 13.509.284 (integradas en especie, con las ONs Clase VII) U$S 4.979.651 (integradas en especie, con las ONs Clase VII) U$S 9.014.981 (integradas en especie, con las ONs Clase VIII)
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Clase VIII: 100% del valor nominal Clase IX: 100% del valor nominal
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase VIII y Clase VIII Adicionales Fija Variable Margen s/ variable		13,65% n/a n/a
	Clase IX Fija Variable Margen s/ variable		13,65% n/a n/a
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 30 de julio 2025 Clase VIII y Clase VIII Adicional: 5 de junio de 2021 Clase IX: 4 de julio de 2021
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase VIII		Primer pago: 5 de febrero de 2020 Los intereses serán pagaderos el 5 de febrero 2020; 5 de mayo de 2020, 5 de agosto de 2020, 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, 5 de mayo de 2021 y el 5 de junio de 2021.
	Clase IX		Pago: El 100% de los Intereses serán pagados en una cuota el 4 de julio de 2021
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase VIII		Primer pago: 5 de mayo de 2020 El capital será repagado en ocho cuotas, a partir del sexto mes contado desde la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Clase VIII, conforme el siguiente esquema: (i) el 5 de mayo de 2020, el 20% del capital, (ii) el 5 de agosto de 2020, el 20% del capital, (iii) el 5 de noviembre de 2020, el 10% del capital; (iv) el 5 de diciembre de 2020, el 10% del capital; (v) el 5 de febrero de 2021, el 10% del capital; (vi) el 5 de marzo de 2021, el 10% del capital; (vii), el 5 de mayo de 2021, el 10% del capital; y (viii) el 5 de junio de 2021, el 10% del capital
	Clase IX		Pago: 4 de julio de 2021 Periodicidad: El 100% del valor nominal será pagado en la fecha de vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Clase VIII y Clase VIII Adicionales	Interés	05/02/2020	U$S 325.955,93
		Interés	05/05/2020	U$S 318.869,93
		Capital	05/05/2020	U$S 1.894.790,80
		Interés	05/08/2020	U$S 260.764,74
		Capital	05/08/2020	U$S 1.894.790,80
		Interés	05/11/2020	U$S 195.573,56
		Capital	05/11/2020	U$S 947.395,40
		Capital	09/12/2020	U$S 947.395,40
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y Mercado Abierto Electrónico (MAE)
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en u$s		----
	Cancelación Clase VIII y Clase VIII Adicionales Fecha Monto equivalente en u$s		13/12/2019 U$S 9.014.981
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Común
	Clase VIII y Clase VIII Adicionales		Garantizadas por fideicomiso en garantía
	Clase IX		Garantizadas por fideicomiso en garantía
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo Global Clase VIII: U$S 390.323,48 TIR Clase VIII: 17,96% Costo Global Clase VIII Adicionales: U$S 67.481,21 TIR Clase VIII Adicionales: 16,03% Costo Global Clase IX: U$S 42.793,84 TIR Clase IX: 13,49%
17	Otros datos: (2)		----
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Último Prospecto Resumido del Programa: 20 de agosto de 2020 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Suplemento de Precio de la Clase VIII: 28 de octubre de 2019 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) Suplemento de Precio de la Clase VIII Adicional: 5 de noviembre de 2019 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) Suplemento de Precio de la Clase IX: 25 de noviembre de 2019 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) Adenda a los Suplementos de Precio de fechas 28 de octubre de 2019 y 5 de noviembre de 2019: 29 de octubre de 2020 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Aclaratoria a la Adenda a los Suplementos de Precio de fechas 28 de octubre de 2019 y 5 de noviembre de 2019: 9 de noviembre de 2020 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires).
19	Observaciones:		----

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Gonzalo Novo

Responsable de Relaciones de Mercado

AGROFINA S.A.