Agrofina S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 14, 2020

INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
AL 31/03/2020

1	Emisor:	Agrofina S.A.
$\overline{2}$	Tipo de valor negociable emitido:	Simples Negociables Obligaciones no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa: 30 de julio 2015 Clase VIII: Clase VIII Adicionales: - Clase IX: - La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, todo ello, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV.
$\overline{4}$	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: Moneda:	Programa: Dólares estadounidenses Clase VIII: Dólares Estadounidenses Dólares Adicionales: VIII Clase Estadounidenses Clase IX: Dólares Estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:	Programa: hasta un VN de U\$D 60.000.000 (dólares sesenta millones) Clase VIII, hasta U\$S 20.000.000
		Clase VIII Adicionales, hasta: U\$S 6.490.716
		Clase IX: hasta U\$S 10.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase VIII	1 de noviembre de 2019
	Clase VIII Adicionales	7 de noviembre de 2019
	Clase IX	29 de noviembre de 2019
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie: a) Monto colocado total:	Clase VIII: U\$S 13.509.284 Clase VIII Adicionales: U\$S 4.979.651 Clase IX: U\$S 9.014.981
	b) Monto total en circulación:	Clase VIII y Clase VIII Adicionales: U\$S 9.473.954,00 (En fecha 4 de diciembre de 2019 se cancelaron U\$S9.014.981) Clase IX: U\$S 9.014.981
	c) Monto total neto ingresado a la emisora por:
	Clase VIII	U\$S 13.509.284 (integradas en especie, con las ONs Clase VII)
	Clase VIII Adicionales	U\$S 4.979.651 (integradas en especie, con las ONs Clase VII)

	Clase IX:	U\$S 9.014.981 (integradas en especie, con las ONs Clase VIII)
$\overline{7}$	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase VIII: 100% del valor nominal Clase IX: 100% del valor nominal
$\delta$	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase VIII
	Fija	13,65% n/a
	Variable Margen s/ variable	n/a
	Clase IX	13,65%
	Fija Variable	n/a
	Margen s/ variable	n/a
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o	Programa: 30 de julio 2020
	clase (en meses):	Clase VIII y Clase VIII Adicional: 5 de mayo de 2021
		Clase IX: 4 de julio de 2021
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase VIII	Primer pago: 5 de febrero de 2020 Periodicidad: Trimestral Los intereses serán pagaderos el 5 de febrero 2020; 5 de mayo de 2020, 5 de agosto de 2020, 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, y 5 de mayo de 2021
	Clase IX	Pago: El 100% de los Intereses serán pagados en una cuota el 4 de julio de 2021
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase VIII	Primer pago: 5 de mayo de 2020 Periodicidad: Trimestral El capital será repagado en cinco cuotas trimestrales y consecutivas equivalentes al 20% de su capital en las siguientes fechas: 05 de mayo de 2020; 05 de agosto de 2020; 05 de noviembre de 2020; 05 de febrero de 2021y 5 de mayo de 2021.
	Clase IX	Pago: 4 de julio de 2021 Periodicidad: - El 100% del valor nominal será pagado en la fecha de vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente $en$ $u$ \$s):
	Monto amortizado/interés s/ Fecha condiciones de emisión	Monto amortizado/interés Fecha pagado real

	Clase VII	Interés	05/02/2020	U\$S 325.955,93
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) y Mercado Abierto Electrónico (MAE)
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha Monto equivalente en u\$s
Cancelación Clase VIII y Clase VIII Adicionales 13/12/2019 Fecha U\$S 9.014.981 Monto equivalente en u\$s
Común Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase: 15
	Clase VIII y Clase VIII Adicionales Clase IX		Garantizadas por fideicomiso en garantía Garantizadas por fideicomiso en garantía
16	clase: (en forma global y TIR):	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o	Costo Global Clase VIII: U\$S 390.323,48 TIR Clase VIII: 17,96% Costo Global Clase VIII Adicionales: U\$S 67.481,21 TIR Clase VIII Adicionales: 16,03% Costo Global Clase IX: U\$S 42.793,84 TIR Clase IX: 13,49%
17	Otros datos: (2)		-----
18	modificaciones):	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus	de Buenos Aires). Comercio de Buenos Aires) Aires) de Comercio de Buenos Aires)	Prospecto Resumido del Programa: 5 de agosto de 2015 (Boletín Diario dela Bolsa de Comercio Suplemento de Precio de la Clase VIII: 28 de octubre de 2019 (Boletín Diario de la Bolsa de Suplemento de Precio de la Clase VIII Adicional: 5 de noviembre de 2019 (Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Suplemento de Precio de la Clase IX: 25 de noviembre de 2019 (Boletín Diario de la Bolsa
19	Observaciones:		----

Gonzalo Novo
Responsable de Heleciones de Mercado
AGROFINA S.A.