Agrofina S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 19, 2016

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables

AL 30/09/2016

1	Emisor:		Agrofina S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: 30 de julio 2015 Clase I: 7 de agosto 2015 Clase II: 29 de enero de 2016
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares estadounidenses Clase I, Serie I: Pesos Serie II: Dólares estadounidenses Clase II, Pesos
	Programa/ serie y/o clase:		Programa: hasta un VN de U$D 60.000.000 (dólares sesenta millones) Clase I, hasta U$S 25.000.000: Serie I: VN $100.000.000 Serie II: VN U$S10.000.000 Clase II, hasta $ 200.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Case I, Series I y II Clase II		14 de agosto de 2015 5 de febrero de 2016
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		Clase I, Serie I: $28.089.881.- Clase I, Serie II: U$S 7.231.182.- Clase II: $ 144.967.000.-
	b)Monto total en circulación:		Clase I, Serie I: $28.089.881.- Clase I, Serie II: U$S 7.231.182.- Clase II: $ 144.967.000.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora por: Clase I Clase II		$ 94.225.874,62 $ 144.049.436,12
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Serie I – Clase I: 100% del valor nominal. Serie II - Clase I: 100% del valor nominal. Clase II: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase I – Serie I: Tasa Mixta
	Fija		28,99%, para los primeros nueve meses.
	Variable		Para los meses 10 a 18. Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas, durante el período iniciado el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de Intereses, y finalizado el octavo día hábil anterior a la fecha de pago) más margen sobre tasa variable.
	Margen s/ tasa variable		550 puntos básicos
	Clase I – Serie II
	Fija		6,15%
	Variable		n/a
	Margen s/ tasa variable		n/a
	Clase II:
	Fija		n/a
	Variable		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las tasas BADLAR privadas publicadas durante el período que se inicia el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de intereses, y finaliza el octavo día hábil anterior a la fecha de pago de intereses correspondientes), más margen sobre tasa variable. Para los meses 1 a 12, si la tasa calculada según tasa de referencia es menor a la tasa de interés mínima, se aplica la tasa de interés mínima de 30,50%.
	Margen s/ tasa variable		650 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 30 de julio 2020 Clase I – Serie I: 20 de febrero de 2017 Clase I – Serie II: 20 de febrero de 2017 Clase II: 11 de agosto de 2017
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase I		Primer pago: 20 de noviembre de 2015. Periodicidad: trimestral
	Clase I – Serie I		Los intereses serán pagaderos el 20 de noviembre de 2015, el 20 de febrero de 2016, el 20 de mayo de 2016, el 20 de agosto de 2016, el 20 de noviembre de 2016 en la Fecha de Vencimiento, el 20 de febrero de 2017.
	Clase I – Serie II		Los intereses serán pagaderos el 20 de noviembre de 2015, el 20 de febrero de 2016, el 20 de mayo de 2016, el 20 de agosto de 2016, el 20 de noviembre de 2016 en la Fecha de Vencimiento, el 20 de febrero de 2017.
	Clase II		Primer pago: 11 de mayo de 2016. Periodicidad: trimestral Los intereses serán pagaderos el 11 de mayo de 2016, el 11 de agosto de 2016, el 11 de noviembre de 2016, el 11 de febrero de 2017, el 11 de mayo de 2017 y en la fecha de vencimiento, el 11 de agosto de 2017
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase I		Pago: 20 de febrero de 2017 Periodicidad: -
	Clase I – Serie I		El 100% del valor nominal será pagado en la fecha de vencimiento.
	Clase I – Serie II		El 100% del valor nominal será pagado en la fecha de vencimiento.
	Clase II		Pago: 11 de agosto de 2017 Periodicidad: - El 100% del valor nominal será pagado en la fecha de vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Clase I – Serie I:	Interés	20/11/2015	2.052.546,84
		Interés	20/02/2016	2.052.546,84
		Interés	20/05/2016	2.007.926,26
		Interés	22/08/2016	2.377.145,20
	Clase I – Serie II:	Interés	20/11/2015	1.076.472,36
		Interés	20/02/2016	1.638.825,44
		Interés	20/05/2016	1.559.018,22
		Interés	22/08/2016	1.650.494,35
	Clase II	Interés	11/05/2016	12.651.615,63
		Interés	11/08/2016	12.866.223,98
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL) y Mercado Abierto Electrónico (MAE)
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en u$s		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo Global Clase I: $ 1.232.330.- TIR: Clase I – Serie I: 28,36% Clase I – Serie II: 6,24% Costo Global Clase II: $ 1.325.280.- TIR Clase II: 32,61%
17	Otros datos: (2)		----
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 5 de agosto de 2015 (Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires). Suplemento de Prospecto de la Clase I: 7 de agosto de 2015 (Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires). Suplemento de Prospecto de la Clase II: 29 de enero de 2016 (Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires).
19	Observaciones:		----

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Maria Paula Stefoni

Responsable de Relaciones de Mercado

AGROFINA S.A.