Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2022

Dec 12, 2022

AGROFINA S.A.

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”) en fecha 2/11/22, aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XI (las “Obligaciones Negociables”) , en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal de hasta U$S80.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), creado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del 13/02/15 y modificado en ciertos términos y condiciones (incluyendo el aumento del monto del Programa a U$S80.000.000) por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/04/18. Asimismo, la prórroga de vigencia del Programa, la modificación de términos y condiciones, así como la renovación de facultades delegadas en el Directorio en relación con el Programa por un plazo de 5 años o el mayor plazo permitido por la normativa vigente fueron resueltas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 29 de octubre de 2019. (b) La emisora es Agrofina S.A., una sociedad anónima constituida el 27/12/78 mediante escritura pública N°595 pasada ante el Escribano de la ciudad de San Fernando, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, Alberto E. Madero, al folio 1.308, titular del Registro N° 11 a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 5/5/80, bajo el N°1449, del Libro 95, Tomo A de Sociedades Anónimas y su duración es de 99 años a partir de su fecha de inscripción. El domicilio legal es Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (c) La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a las siguientes actividades: INVESTIGACION: Mediante el desarrollo de productos químicos y/o relacionados con la biotecnología y de procesos para la síntesis en la escala industrial. SERVICIOS: Mediante el desarrollo de ingeniería de diseño de equipos, montaje, y puesta en marcha de industrias químicas, organización, asesoramiento y atención industrial, queda excluido todo asesoramiento que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con títulos habilitantes según las respectivas reglamentaciones. INDUSTRIALES: Mediante la producción, procesamiento, terminación, tratamiento, combinación, mezcla, depuración, envasado, fraccionamiento, síntesis y/o fabricación de productos químicos y/o relacionados con la biotecnología y la formulación de materias primas, sustancias y compuestos relacionados con la industria química en todas sus formas y aplicaciones. COMERCIALES: Mediante a) la compraventa, importación, exportación, comercialización y distribución de productos químicos o sus fórmulas; b) el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones, mandatos, agencias y gestiones de negocios referentes a las actividades comerciales del punto a) precedente; c) adquirir, enajenar, importar y exportar maquinarias e implementos tecnológicos, sus repuestos y accesorios; d) Comercialización, compraventa, exportación y transporte de granos, semillas, cereales, forrajes y/o sus derivados y subproductos. FINANCIERAS: Realizar operaciones de crédito en general, con o sin garantías, sin que implique realizar actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras ni otras que requieran el concurso público, incluido el otorgamiento de garantías de cualquier tipo a favor de sociedades controlantes, controladas o vinculadas. La enunciación que antecede no es limitativa y en consecuencia, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y/o por este estatuto. (d) Al 30/09/2022 el capital social de la Emisora en miles de pesos es de $4.563.391 (e) Títulos Emitidos: Obligaciones Negociables Clase XI. Monto de la Emisión: U$S 12.567.727 (Dólares Estadounidenses doce millones quinientos sesenta y siete mil setecientos veintisiete) Oferta : las Obligaciones Negociables fueron ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normativa aplicable. Organizador: SBS Capital S.A. Colocadores: Adcap Securities Argentina S.A., Alchemy Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A. y SBS Trading S.A. Descripción : las Obligaciones Negociables son obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), constituyen obligaciones directas, incondicionales y no subordinadas de la Emisora. Colocación : subasta pública abierta a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. Forma: certificado global,

depositado en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. Moneda de Denominación y Pago: Las Obligaciones Negociables están denominadas en Dólares Estadounidenses y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán pesos al Tipo de Cambio Aplicable, conforme lo determinado en el Suplemento de Precio de fecha 29/11/22. Fecha de Emisión y Liquidación : 7 de diciembre de 2022. Plazo de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán el 7 de diciembre de 2025. Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos, desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta la Fecha de Vencimiento. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija equivalente al 3% nominal anual. Período de Intereses: Es el período comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. Fecha de Pago de los Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, en las siguientes fechas: 7 de marzo de 2023, 7 de junio de 2023, 7 de septiembre de 2023, 7 de diciembre de 2023; 7 de marzo de 2024, 7 de junio de 2024, 7 de septiembre de 2024, 7 de diciembre de 2024; 7 de marzo de 2025, 7 de junio de 2025, 7 de septiembre de 2025 y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 7 de diciembre de 2025. En caso de que la Fecha de Pago de Intereses correspondiente no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Emisora, a través de Caja de Valores S.A. Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones Negociables fue de U$S100 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. La Unidad Mínima de Negociación de las Obligaciones Negociables será de U$S1 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. Integración: las Obligaciones Negociables fueron integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial, conforme lo determinado en el Suplemento de Precio de fecha 29/11/22. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en seis pagos estructurados de la siguiente manera: (i) el primero, equivalente al 16,66% del capital, pagadero a los 21 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, el 7 de septiembre 2024; (ii) el segundo, equivalente al 16,66% del capital, pagadero a los 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación es decir, el 7 de diciembre 2024; (iii) el tercero, equivalente al 16,66% del capital, pagadero a los 27 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, el 7 de marzo 2025; (iv) el cuarto, equivalente al 16,66% del capital, pagadero a los 30 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, el 7 de junio 2025; (v) el quinto, equivalente al 16,66% del capital, pagadero a los 33 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, es decir, el 7 de septiembre 2025; y (vi) el sexto, equivalente al 16,7% del capital, pagadero en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, es decir, el 7 de diciembre de 2025. Garantías: las Obligaciones Negociables están garantizadas con el patrimonio de la Emisora. Uso de los Fondos: Los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados, en cumplimiento con el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión. Listado y Negociación: en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables han sido calificadas “A(arg)” con perspectiva estable por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings). (f) A la fecha del presente se encuentran vigentes las Obligaciones Negociables Clase X cuyo vencimiento operará el 05/07/2023. (g) A la fecha, la Emisora registra deudas propias con garantía real sobre inmuebles por un importe de U$S 37.850.500, y ha otorgado garantía real sobre inmuebles por un importe de U$S 44.399.500 por deuda contraída por su accionista Los Grobo Agropecuaria S.A.

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Santiago Cotter Subdelegado Agrofina S.A.