Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

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author: "mtutzer"
date: 2021-03-24 14:20:00+00:00
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AVISO DE RESULTADOS

Agrofina S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE X A TASA FIJA EQUIVALENTE AL 14,5% NOMINAL ANUAL

A SER EMITIDAS POR UN V/N DE HASTA U$S 11.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MILLONES) CON VENCIMIENTO A LOS 24 (VEINTICUATRO) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, A SER INTEGRADAS EN ESPECIE Y

GARANTIZADAS CON UN FIDEICOMISO DE GARANTÍA.

A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES POR UN VALOR NOMINAL MÁXIMO DE HASTA U$S80.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHENTA MILLONES) O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR EN CIRCULACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO.

Solicitud de consentimiento para la modificación propuesta al contrato de fideicomiso de garantía de las obligaciones negociables Clase IX (“Contrato de Fideicomiso de Garantía de las Obligaciones Negociables Clase IX”) de acuerdo a los términos del Suplemento de Precio. quienes se presenten exclusivamente a la oferta del canje, declaran y garantizan haber obtenido la debida información previa y el derecho a manifestarse con relación a la modificación propuesta, otorgando en consecuencia, su consentimiento para implementar la modificación propuesta al contrato de fideicomiso en garantía de las obligaciones negociables Clase ix, reconociendo que la obtención de los consentimientos sin necesidad de asamblea resulta un mecanismo válido para adoptar la modificación propuesta, y declaran y garantizan que, al transferir las obligaciones negociables Clase ix al agente de canje otorgan de manera simultánea y expresa su consentimiento a las modificación propuesta por la compañía a los términos y condiciones de emisión originales de las obligaciones negociables Clase IX.

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al aviso de suscripción de Agrofina S.A. (“Agrofina”, la “Emisora” o la “Sociedad”) de fecha 25 de junio de 2021 publicado en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv – “Empresas–Agrofina S.A. (el “Página Web de la CNV”), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA (el “Boletín Diario de la BCBA”), en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico (“MAE”) y en la página web de la Emisora www.agrofina.com.ar (la “Página Web de la Emisora”) (el “Aviso de Suscripción”) correspondiente las obligaciones negociables clase X por un valor nominal de hasta U$S 11.000.000 (Dólares Estadounidenses Once Millones) con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (tal como dicho término se define más adelante), denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses y garantizadas con una garantía adicional de un Fideicomiso de Garantía (conforme dicho término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables” o las “Obligaciones Negociables Clase X”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones por un v/n de hasta U$S 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 y la prórroga de su vigencia, el aumento del monto y la modificación de ciertos términos y condiciones han sido autorizadas mediante Disposición N° DI-2020-38-APN-GE#CNV de fecha 17 de agosto de 2020 de la Gerencia de Emisoras de la CNV, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa de fecha 20 de noviembre de 2020 (el “Prospecto”) y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables de fecha 25 de junio de 2021 publicado en la misma fecha en el Sitio Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la Emisora y en el Boletín Electrónico del MAE (el “Suplemento de Precio”).

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda. Los resultados de la colocación de los referidos valores negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase X:

1. Cantidad de ofertas recibidas: 48.
2. Valor Nominal Ofertado: V/N U$S 10.996.922
3. Monto de Emisión: U$S 10.996.922
4. Fecha de Emisión y Liquidación:5 de julio de 2021.

5. Fecha de Vencimiento: 5 de julio de 2023 o el Día Hábil posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

6. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase X será pagado en una cuota en la Fecha de Vencimiento, de no ser un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.

7. Duration: 24 meses.
8. Fecha de Pago de Intereses: Los intereses bajo las Obligaciones Negociables Clase X se pagarán en forma trimestral por periodo vencido en las siguientes fechas: 5 de octubre de 2021, 5 de enero de 2022, 5 de abril de 2022, 5 de julio de 2022, 5 de octubre de 2022, 5 de enero de 2023, 5 de abril de 2023 y en la Fecha de Vencimiento o de no ser cualquiera de las fechas mencionadas un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.

CADA INVERSOR Y CADA AGENTE HABILITADO (EN EL CASO DE ÓRDENES DE CANJE INGRESADAS POR ÉSTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA SIOPEL DEL MAE) A QUIEN SE LE HUBIERE ADJUDICADO CUALQUIER VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE X, DEBERÁ, INSTRUIR A SU DEPOSITANTE PARA QUE DESDE LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE SUBASTA PÚBLICA Y HASTA LAS 15:00 HORAS DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN TRANSFIERA LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IX SEGÚN LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA AL APLICAR LA RELACIÓN DE CANJE A LA CUENTA COMITENTE DEL AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y CANJE, QUEDANDO EXCLUIDOS DEL CUMPLIMIENTO DE DICHO PLAZO ÚNICAMENTE AQUELLOS INVERSORES INTERESADOS QUE, EN VIRTUD DE DISPOSICIONES REGULATORIAS Y/O NORMATIVAS SE VEAN IMPEDIDOS DE TRANSFERIR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IX EN EL TIEMPO Y LA FORMA INDICADAS PRECEDENTEMENTE.

El Prospecto, el Suplemento de Precio, la Adenda al Contrato de Fideicomiso de Garantía y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Colocadores a través de los contactos que se indican en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento de Precio en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 del Directorio de la CNV y la prórroga de su vigencia, el aumento del monto y la modificación de ciertos términos y condiciones han sido autorizadas mediante Disposición N° DI-2020-38-APN-GE#CNV de fecha 17 de agosto de 2020 de la Gerencia de Emisoras de la CNV. El Programa tiene vigencia hasta el 30 de julio de 2025. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 20 de noviembre de 2020 y en el Suplemento de Precio de fecha de 25 de junio de 2021. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables Clase X. Las Obligaciones Negociables Clase X están garantizadas con el patrimonio de la Emisora y, a su vez, cuentan con una garantía adicional de un fideicomiso de garantía, constituido mediante la cesión fiduciaria en garantía de las Facturas en Garantía de Repago, a favor del Fideicomiso de Garantía y en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase X. El Fideicomiso en Garantía está constituido en los términos de los Artículos 1666, 1680 y concordantes y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N°24.441, en la Fecha de Emisión y Liquidación se firmará una Adenda al mismo a fin de garantizar las obligaciones de pago de la Emisora bajo las Obligaciones Negociables Clase X.

Organizador y Colocador

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Fiduciario del Fideicomiso en Garantía TMF Trust Company (Argentina) S.A. Fiduciario Registro CNV Nº 40

El presente Aviso de Resultados es de fecha 1 de julio de 2021

Nahuel Perez de Villarreal

Autorizado

Agrofina S.A.