Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores Presente

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Presente

Señores Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

Ref.: Agrofina S.A. – Celebración de una Enmienda al Contrato de Préstamo de fecha 13 de noviembre de 2019.

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”) y en relación con el hecho relevante publicado con fecha 19 de noviembre de 2019 bajo el ID 2547739 a fin de informar que, el día 19 de noviembre del corriente año, la Sociedad ha suscripto una enmienda al contrato de préstamo para la prefinanciación de exportaciones por la suma de US$50.000.000 instrumentado con fecha 13 de noviembre de 2019 entre la Sociedad y Los Grobo Agropecuaria S.A. en su carácter de prestatarias (las “Prestatarias”), Promontoria Holding 318 B.V., en su carácter de prestamista y TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de agente de la garantía, y no a título personal, denominado en inglés “ Onshore Collateral Agent ” (el “Contrato de Préstamo”) a los fines de: (i) prorrogar la fecha de vencimiento prevista en el Contrato de Préstamo hasta el 28 de diciembre de 2025, (ii) prorrogar la fecha de vencimiento de los intereses devengados de los préstamos hasta el 28 de diciembre de 2025, (iii) modificar el calendario de amortización, (iv) modificar las tasas de interés aplicables al Contrato de Préstamo, y (v) establecer un mecanismo en virtud del cual, luego de pagado el capital adeudado bajo el Contrato de Préstamo, las Prestatarias, a su solo y exclusivo criterio, podrán solicitar desembolsos adicionales bajo la modalidad revolving por un importe total de hasta U$S15.900.000 (dólares estadounidenses quince millones novecientos mil) (la “Enmienda al Contrato de Préstamo”).

El Directorio de la Sociedad ha aprobado la celebración de la Enmienda al Contrato de Préstamo, mediante la reunión realizada con fecha 15 de noviembre de 2021, cuya acta se encuentra a disposición del público en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

________ Carlos Rodriguez Cuevas Responsable de Relaciones con el Mercado Agrofina S.A.