Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 29, 2019

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author: "jclur"
date: 2019-11-29 21:54:00+00:00
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AGROFINA S.A.

Se hace saber por un día que: (a) El Directorio de Agrofina S.A. (la “Sociedad” o la “Emisora”) en fecha 15/11/19, aprobó la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX (las “Obligaciones Negociables”) , en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”), creado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del 13/02/15. (b) La emisora es Agrofina S.A., una sociedad anónima constituida el 27/12/78 mediante escritura pública N°595 pasada ante el Escribano de la ciudad de San Fernando, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, Alberto E. Madero, al folio 1.308, titular del Registro N° 11 a su cargo, cuyo testimonio fue inscripto en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 5/5/80, bajo el N°1449, del Libro 95, Tomo A de Sociedades Anónimas y su duración es de 99 años a partir de su fecha de inscripción. El domicilio legal es Av. Corrientes 123, Piso 8º (C1043AAB), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. (c) La actividad principal de la Emisora es dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a las siguientes actividades: INVESTIGACION: Mediante el desarrollo de productos químicos y/o relacionados con la biotecnología y de procesos para la síntesis en la escala industrial. SERVICIOS: Mediante el desarrollo de ingeniería de diseño de equipos, montaje, y puesta en marcha de industrias químicas, organización, asesoramiento y atención industrial, queda excluido todo asesoramiento que en virtud de la materia haya sido reservado a profesionales con títulos habilitantes según las respectivas reglamentaciones. INDUSTRIALES: Mediante la producción, procesamiento, terminación, tratamiento, combinación, mezcla, depuración, envasado, fraccionamiento, síntesis y/o fabricación de productos químicos y/o relacionados con la biotecnología y la formulación de materias primas, sustancias y compuestos relacionados con la industria química en todas sus formas y aplicaciones. COMERCIALES: Mediante a) la compraventa, importación, exportación, comercialización y distribución de productos químicos o sus fórmulas; b) el ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones, mandatos, agencias y gestiones de negocios referentes a las actividades comerciales del punto a) precedente; c) adquirir, enajenar, importar y exportar maquinarias e implementos tecnológicos, sus repuestos y accesorios; d) Comercialización, compraventa, exportación y transporte de granos, semillas, cereales, forrajes y/o sus derivados y subproductos. FINANCIERAS: Realizar operaciones de crédito en general, con o sin garantías, sin que implique realizar actividades reguladas por la ley de Entidades Financieras ni otras que requieran el concurso público, incluido el otorgamiento de garantías de cualquier tipo a favor de sociedades controlantes, controladas o vinculadas. (d) Al 30/09/2019 el capital social de la Emisora en miles de pesos es de $1.148.574 (e) Títulos Emitidos: Obligaciones Negociables Clase IX. Monto de la Emisión: U$S 9.014.981 (Dólares Estadounidenses nueve millones catorce mil novecientos ochenta y uno) Oferta: las Obligaciones Negociables fueron ofrecidas en Argentina en el marco de la Ley de Mercado de Capitales, las Normas de la CNV y demás normativa aplicable. Organizador: SBS Capital S.A. Colocadores: SBS Trading S.A. y Alchemy Valores S.A. Descripción: las Obligaciones Negociables Clase IX son obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones), constituyen obligaciones directas, incondicionales y no subordinadas de la Emisora, cuentan con garantías que se describen más adelante en “Garantía”. Colocación: subasta pública abierta a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. Forma: certificado global, depositado en el sistema de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A. Moneda de Denominación y Pago: Las Obligaciones Negociables Clase IX están denominadas en Dólares Estadounidenses y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en dicha moneda. Fecha de Emisión y Liquidación: 4 de diciembre de 2019. Plazo de Vencimiento: Las Obligaciones Negociables vencerán el 4 de julio de 2021. Intereses: Las Obligaciones Negociables devengarán intereses sobre el saldo de capital impago bajo aquellos títulos, desde la Fecha de Emisión y Liquidación hasta la Fecha de Vencimiento. Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Clase IX devengarán intereses a una tasa de interés fija equivalente al 13,65% nominal anual. Período de Intereses: Es el período comprendido entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la Fecha de Pago de Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el último día. Fecha de Pago de los Intereses: El 100% de los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. Pagos: todos los pagos serán efectuados por la Emisora, a través de Caja de Valores S.A. Monto Mínimo de Suscripción y Unidad Mínima de Negociación: El monto mínimo de suscripción de las Obligaciones Negociables Clase IX fue de U$S1 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. La Unidad Mínima de Negociación de las Obligaciones Negociables será de U$S1 y múltiplos enteros de U$S1 por encima de dicho monto. Integración: las Obligaciones Negociables fueron integradas únicamente en especie, conforme lo determinado en el Suplemento de Precio de fecha 25/11/19. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será pagado en una cuota en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. Garantías: las Obligaciones Negociables están garantizadas con el patrimonio de la Emisora y, a su vez, se encuentran garantizadas por un Fideicomiso de Garantía en el cual TMF Trust Company (Argentina) S.A. se desempeña como Fiduciario y al que se ceden Facturas de Crédito (conforme dicho término se define en el Contrato). Uso de los Fondos: la emisión de las Obligaciones Negociables estará destinada a la refinanciación de pasivos de la Emisora (Obligaciones Negociables Clase VIII, las cuales fueron emitidas para refinanciaría las Obligaciones Negociables Clase VII), de conformidad con lo previsto por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y en los términos de lo dispuesto por la Comunicación “A” 6792 del BCRA. Listado y Negociación: en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Calificación de Riesgo: las Obligaciones Negociables Clase IX no cuenta con calificación de riesgo. (f) A la fecha del presente se encuentran vigentes las Obligaciones Negociables Clase VIII cuyo vencimiento operará el 05/05/2021. (g) A la fecha, la Emisora registra deudas propias con garantía real sobre inmuebles por un importe de U$S 37.850.500, y ha otorgado garantía real sobre inmuebles por un importe de U$S 44.399.500 por deuda contraída por su accionista Los Grobo Agropecuaria S.A.

Gustavo F. Grobocopatel

Presidente

Agrofina S.A.