Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 7, 2019

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author: "mtutzer"
date: 2019-11-07 19:45:00+00:00
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AVISO DE RESULTADOS

AGROFINA S.A.

Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII a Tasa Fija equivalente al 13,65% nominal anual

a ser emitidas por un v/n de hasta U$S 6.490.716

con vencimiento el 5 de mayo de 2021, a ser integradas en especie,

garantizadas con un fideicomiso de garantía

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al aviso de suscripción de Agrofina S.A. (“Agrofina”, la “Emisora” o la “Sociedad”) de fecha 5 de noviembre de 2019 publicado en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar), en el ítem “Empresas - Agrofina S.A.” (el “Sitio Web de la CNV”), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA (el “Boletín Diario de la BCBA”), en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico (“MAE”) y en la página web de la Emisora www.agrofina.com.ar (la “Página Web de la Emisora”) (el “Aviso de Suscripción”) correspondiente a las obligaciones negociables adicionales clase VIII por un valor nominal de hasta U$S 6.490.716 (Dólares Estadounidenses seis millones cuatrocientos noventa mil setecientos dieciséis) con vencimiento el 5 de mayo de 2021, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses y garantizadas con una garantía adicional de un Fideicomiso en Garantía (conforme dicho término se define en el Suplemento de Precio) (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII”), que son ofrecidas como obligaciones negociables adicionales de las obligaciones negociables clase VIII de la Emisora emitidas el 5 de noviembre de 2019 conforme al suplemente de precio de fecha 28 de octubre de 2019 (las “Obligaciones Negociables Clase VIII” y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII, las “Obligaciones Negociables”) a ser emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones por un v/n de hasta U$S 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa de fecha 10 de octubre de 2019, que fuera publicado en la misma fecha en el Sitio Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del MAE y en la Página Web de la Emisora (el “Prospecto”) y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables de fecha 5 de noviembre de 2019 publicado en la misma fecha en el Sitio Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la Emisora y en el Boletín Electrónico del MAE (el “Suplemento de Precio”).

Excepto por su Fecha de Emisión y Liquidación y el Precio de Emisión y Relación de Canje, las Obligaciones Negociables Clase VIII Adicionales tienen los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Clase VIII, constituyendo una única clase y siendo fungibles entre sí.

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda. Los resultados de la colocación de los referidos valores negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII:

1. Cantidad de ofertas recibidas: 1.
2. Valor Nominal Ofertado de la Clase VII: V/N U$S 4.985.234
3. Valor Nominal Adjudicado de la Clase VIII: V/N U$S 4.979.651
4. Fecha de Emisión y Liquidación:8 de noviembre de 2019.

5. Tasa Aplicable: Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII devengarán intereses sobre el monto de capital impago a una tasa de interés fija equivalente al 13,65% nominal anual.

6. Fecha de Vencimiento: 5 de mayo de 2021 o el Día Hábil posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

7. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en cinco cuotas trimestrales y consecutivas equivalentes al 20% de su capital en las siguientes fechas: 5 de mayo de 2020; 5 de agosto de 2020; 5 de noviembre de 2020; 5 de febrero de 2021y en la Fecha de Vencimiento.

8. Duration: 11,34 meses.
9. Fecha de Pago de Intereses: los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente los días: 5 de febrero 2020; 5 de mayo de 2020, 5 de agosto de 2020, 5 de noviembre de 2020, 5 de febrero de 2021, y en la Fecha de Vencimiento (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses”). En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil o no existir dicho día, el pago se realizara el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo en relación con la última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre la Fecha de Vencimiento y la fecha en que efectivamente se abonen los Intereses.
10. Intereses de las Obligaciones Negociables Clase VII: En la Fecha de Emisión y Liquidación la Emisora abonará en efectivo el monto de U$S 84.817,27 (Dólares Estadounidenses ochenta y cuatro mil ochocientos diecisiete con veintisiete centavos) en concepto de intereses devengados y pendientes de pago de las Obligaciones Negociables Clase VII, conforme se indica en el Suplemento de Precio. Los Intereses Devengados de la Clase VII serán abonados directamente por la Emisora en la cuenta bancaria que hubiese indicado cada Inversor en su Orden de Canje.

El oferente a quien se le hubiere adjudicado cualquier valor nominal de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII, deberá, instruir a su depositante para que en un período que a más tardar a las 12:00 hs. del Día Hábil siguiente a la finalización del Período Subasta Pública (es decir, en la Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase VIII) transfiera el V/N de las Obligaciones Negociables Clase VII que hubiese indicado en su Orden de Canje a la cuenta del Agente de Liquidación y Canje en Caja de Valores (Depositante Nº40, Comitente Nº4) , quedando excluidos del cumplimiento de dicho plazo únicamente aquellos Inversores Interesados que, en virtud de disposiciones regulatorias y/o normativas se vean impedidos a transferir las Obligaciones Negociables Clase VII en el tiempo y la forma indicadas precedentemente.

El Prospecto, el Suplemento de Precio, el Contrato de Fideicomiso en Garantía y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Colocadores a través de los contactos que se indican en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento de Precio en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 10 de octubre de 2019 y en el Suplemento de Precio de fecha de 5 de noviembre de 2019. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables están garantizadas con el patrimonio de la Emisora y, a su vez, cuentan con una garantía adicional de un fideicomiso de garantía constituido mediante la cesión fiduciaria en garantía de las Facturas en Garantía de Repago, a favor del Fideicomiso en Garantía y en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables. El Fideicomiso en Garantía se constituyó en los términos de los Artículos 1666, 1680 y concordantes y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N°24.441.

ORGANIZADORES

cid:6CA8D0D8-0914-4AA3-9DAB-F4CB11855D72@balanzcapital.net.ar Balanz Capital Valores S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 210	Logo PUENTE Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 28				---
COLOCADORES
cid:6CA8D0D8-0914-4AA3-9DAB-F4CB11855D72@balanzcapital.net.ar Balanz Capital Valores S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 210	Logo PUENTE Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 28	cid:image005.png@01D588E2.85A8DB40 SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV Nº 53
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO EN GARANTÍA TMF Trust Company (Argentina) S.A. Fiduciario Registro CNV Nº 40

El presente Aviso de Resultados es de fecha 7 de noviembre de 2019

Agrofina S.A.