Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 29, 2019

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author: "mtutzer"
date: 2019-11-29 20:17:00+00:00
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AVISO DE RESULTADOS

Agrofina S.A.

Obligaciones Negociables Clase IX a Tasa Fija equivalente al 13,65% nominal anual

a ser emitidas por un v/n de hasta U$S10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones)

con vencimiento a los 19 (diecinueve) m eses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación,

a ser integradas en especie garantizadas con un fideicomiso de garantía

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones

por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al aviso de suscripción de Agrofina S.A. (“Agrofina”, la “Emisora” o la “Sociedad”) de fecha 25 de noviembre de 2019 publicado en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar), en el ítem “Empresas - Agrofina S.A.” (el “Sitio Web de la CNV”), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA (el “Boletín Diario de la BCBA”), en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico (“MAE”) y en la página web de la Emisora www.agrofina.com.ar (la “Página Web de la Emisora”) (el “Aviso de Suscripción”) correspondiente a las obligaciones negociables clase IX por un valor nominal de hasta U$S 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) con vencimiento a los 19 (diecinueve) meses a ser contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses y garantizadas con una garantía adicional de un Fideicomiso de Garantía (conforme dicho término se define en el Suplemento de Precio) (las “Obligaciones Negociables” o las “Obligaciones Negociables Clase IX”) a ser emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones por un v/n de hasta U$S 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015, y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación y que forman parte del prospecto del Programa de fecha 10 de octubre de 2019, que fuera publicado en la misma fecha en el Sitio Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en el Boletín Electrónico del MAE y en la Página Web de la Emisora (el “Prospecto”) y de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables de fecha 25 de noviembre de 2019 publicado en la misma fecha en el Sitio Web de la CNV, en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la Emisora y en el Boletín Electrónico del MAE (el “Suplemento de Precio”).

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente Aviso de Resultados, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda. Los resultados de la colocación de los referidos valores negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase IX:

1. Cantidad de ofertas recibidas: 14.
2. Valor Nominal Ofertado: V/N U$S 9.014.981
3. Monto de Emisión: U$S 9.014.981
4. Fecha de Emisión y Liquidación:4 de diciembre de 2019.

5. Fecha de Vencimiento: 4 de julio de 2021 o el Día Hábil posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.

6. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase IX será pagado en una cuota en la Fecha de Vencimiento, de no ser un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.

7. Duration: 19 meses.
8. Fecha de Pago de Intereses: El 100% de los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagados en una cuota en la Fecha de Vencimiento, de no ser un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista.
9. Intereses de las Obligaciones Negociables Clase VIII: En la Fecha de Emisión y Liquidación la Emisora abonará en efectivo el monto de U$S 97.769,32 (Dólares Estadounidenses noventa y siete mil setecientos sesenta y nueve con centavos treinta y dos) en concepto de intereses devengados y pendientes de pago de las Obligaciones Negociables Clase VIII, conforme se indica en el Suplemento de Precio.
10. Nº ISIN: ARAGRF5600D3.

CADA INVERSOR Y CADA AGENTE HABILITADO (EN EL CASO DE ÓRDENES DE CANJE INGRESADAS POR ÉSTOS A TRAVÉS DEL SISTEMA SIOPEL DEL MAE) A QUIEN SE LE HUBIERE ADJUDICADO CUALQUIER VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IX, DEBERÁ, INSTRUIR A SU DEPOSITANTE PARA QUE DESDE LA FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE SUBASTA PÚBLICA Y HASTA LAS 15:00 HORAS DEL DÍA HÁBIL INMEDIATO ANTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN TRANSFIERA LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII SEGÚN LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA AL APLICAR LA RELACIÓN DE CANJE A LA CUENTA COMITENTE DEL AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y CANJE, QUEDANDO EXCLUIDOS DEL CUMPLIMIENTO DE DICHO PLAZO ÚNICAMENTE AQUELLOS INVERSORES INTERESADOS QUE, EN VIRTUD DE DISPOSICIONES REGULATORIAS Y/O NORMATIVAS SE VEAN IMPEDIDOS DE TRANSFERIR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VIII EN EL TIEMPO Y LA FORMA INDICADAS PRECEDENTEMENTE.

El Prospecto, el Suplemento de Precio, el Contrato de Fideicomiso de Garantía y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Colocadores a través de los contactos que se indican en el Suplemento de Precio y en el Aviso de Suscripción. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento de Precio en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 10 de octubre de 2019 y en el Suplemento de Precio de fecha de 25 de noviembre de 2019. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables están garantizadas con el patrimonio de la Emisora y, a su vez, cuentan con una garantía adicional de un fideicomiso de garantía, que se constituirá mediante la cesión fiduciaria en garantía de las Facturas en Garantía de Repago, a favor del Fideicomiso de Garantía y en beneficio de los tenedores de las Obligaciones Negociables. El Fideicomiso en Garantía será constituido en los términos de los Artículos 1666, 1680 y concordantes y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley N°24.441.

Organizador

Colocadores

El presente Aviso de Resultados es de fecha 29 de noviembre de 2019

María Victoria Pavani

Autorizada

Agrofina S.A.