Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 20, 2019

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author: "Tom\u00e1s Fernandez Madero"
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de noviembre de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Señores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Presente

Señores

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

Ref.: Agrofina S.A. – Celebración de un Préstamo

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el 15 de noviembre de 2019, la Sociedad ha obtenido un préstamo para la prefinanciación de exportaciones por la suma de US$20.000.000 (el “Préstamo”), otorgado por Promontoria Holding 318 B.V., en su carácter de prestamista (la “Prestamista”), instrumentado mediante una propuesta emitida por la Sociedad en conjunto con Los Grobo Agropecuaria S.A. (“LGA” y, junto con la Sociedad, las “Prestatarias”) de fecha 13 de noviembre de 2019, y su aceptación en la misma fecha, emitida por TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de agente de la garantía, y no a título personal, denominado en inglés “Onshore Collateral Agent” y por la Prestamista (el “Contrato de Préstamo”), a ser cancelado en cuotas trimestrales y amortizado el 28 de febrero de 2023, y garantizado mediante la cesión fiduciaria en garantía de ciertos créditos de las Prestatarias y otras garantías constituidas en el exterior.

El Directorio de la Sociedad ha aprobado la celebración del Préstamo, mediante la reunión realizada con fecha 11 de noviembre de 2019, cuya acta se encuentra a disposición del público en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

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Gonzalo Novo

Responsable de Relaciones con el Mercado

Agrofina S.A.