Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 24, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de enero de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Agrofina S.A. - Emisión de la Clase V, VI y VII de Obligaciones Negociables.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto, con fecha 24 de enero de 2017 la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V, VI y VII. El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase V, VI y VII será de hasta $ 400.000.000 o su equivalente en otras monedas. La Sociedad realizará la emisión bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Oportunamente se dará a conocer la fecha de emisión.

A continuación se transcribe la parte pertinente del acta de la reunión de Directorio por la cual se decidió aceptar los términos de la emisión: “SE RESUELVE: (i) Aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Programa , (…) (ii) Aprobar: (a) el Suplemento de Precio preliminar; y (b) la suscripción de los documentos necesarios para instrumentar la emisión de las Obligaciones Negociables por parte de los Subdelegados del Directorio que al efecto se designen para obtener la autorización de oferta pública, listado y negociación de las Obligaciones Negociables; (iii) Disponer que las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en el Merval, el MAE, así como también en cualquier mercado autorizado en la Argentina o en el exterior, conforme se establece en los términos y condiciones antes señalados y conforme lo establezcan los Subdelegados; (iv) Disponer que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados en los términos y condiciones arriba reseñadas y conformes lo establezcan los Subdelegados designados a tales efectos. (…)”

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

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Juan Manuel Ramos

Responsable de Relaciones con el Mercado

Agrofina S.A.