Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2017

Feb 14, 2017

AVISO COMPLEMENTARIO

Agrofina S.A.

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

Obligaciones Negociables Clase V y Obligaciones Negociables Clase VI

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones,

con garantía común sobre el patrimonio de la emisora

por un v/n de hasta $200.000.000 ampliable hasta un V/N global máximo de $400.000.000 (o su equivalente en otras monedas)*

A ser integradas en Pesos o en especie**

Clase V

Por un V/N de referencia de $ 100.000.000

(ampliable, en forma conjunta con la Clase VI, hasta $400.000.000)*

En Pesos a tasa Variable

con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación

Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

Clase VI

Por un V/N de Referencia de U$S 5.000.000

(ampliable, en forma conjunta con la Clase V, hasta $400.000.000)*

En Dólares Estadounidenses a Tasa Fija

con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación

Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

*Ver “Monto de la Emisión” en el capítulo “Términos generales de las Obligaciones Negociables” del presente Suplemento de Precio.

**Ver “Integración” en los capítulos “Términos Particulares de las Obligaciones Negociables Clase V” y “Términos Particulares de las Obligaciones Negociables Clase VI” del Suplemento de Precio.

ORGANIZADORES																			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							---

El presente aviso es complementario al aviso de suscripción de fecha 9 de febrero de 2017 publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”, en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” y en el Sitio Web Institucional, bajo el ítem “Información Financiera”, en la misma fecha (el “Aviso de Suscripción”), al suplemento de precio de fecha 8 de febrero de 2017 (el “Suplemento de Precio”), a la adenda al Suplemento de Precio de fecha 9 de febrero de 2017 (la “Adenda”) y a la información general de Agrofina S.A. publicada en la Página Web de la CNV a la fecha. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción. Se comunica al público inversor en general la siguiente información complementaria:

Tasas de Canje:

1. Cada V/N $1 de las Obligaciones Negociables Clase I Serie I:
2. Corresponderá a V/N $ 1,0647 de las Obligaciones Negociables Clase V.
3. Corresponderá a V/N U$S 0,0684 de las Obligaciones Negociables Clase VI.
4. Cada V/N U$S1 de las Obligaciones Negociables Clase I Serie II:
5. Corresponderá a V/N $ 15,8103 de las Obligaciones Negociables Clase V.
6. Corresponderá a V/N U$S 1,0155 de las Obligaciones Negociables Clase VI.

Tasa de Interés Mínima de la Clase V: Para los dos primeros Períodos de Intereses, la Tasa de Interés tendrá un mínimo que será 24,50% nominal anual. Es decir, en caso que la Tasa de Interés aplicable sea inferior a la Tasa de Interés Mínima de la Clase V, de haberla, los Intereses para el primer Período de Intereses y para el segundo Período de Intereses serán devengados conforme a esta última.

Tipo de Cambio Inicial: $ 15,5690.

El Prospecto, el Suplemento de Precio, la Adenda y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Colocadores a través de los contactos que se indican en el presente aviso. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto, el Suplemento de Precio y la Adenda en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio y/o en la Adenda. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto de fecha 14 de octubre de 2016, en el Suplemento de Precio de fecha de 8 febrero de 2017 y la Adenda de fecha 9 de febrero de 2017. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables están garantizadas únicamente con el patrimonio de la Emisora. No están garantizadas por garantía flotante o garantía especial alguna ni están garantizadas por otro medio ni por entidad financiera alguna.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de febrero de 2017.

Agrofina S.A.