Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2017

Feb 15, 2017

AVISO DE RESULTADOS

Agrofina S.A.

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

Obligaciones Negociables Clase V y Obligaciones Negociables Clase VI

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones,

con garantía común sobre el patrimonio de la emisora

por un v/n de hasta $200.000.000 ampliable hasta un V/N global máximo de $400.000.000 (o su equivalente en otras monedas)*

A ser integradas en Pesos o en especie**

Clase V

Por un V/N de referencia de $ 100.000.000

(ampliable, en forma conjunta con la Clase VI, hasta $400.000.000)*

En Pesos a tasa Variable

con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación

Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

Clase VI

Por un V/N de Referencia de U$S 5.000.000

(ampliable, en forma conjunta con la Clase V, hasta $400.000.000)*

En Dólares Estadounidenses a Tasa Fija

con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación

Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

*Ver “Monto de la Emisión” en el capítulo “Términos generales de las Obligaciones Negociables” del Suplemento de Precio.

**Ver “Integración” en los capítulos “Términos Particulares de las Obligaciones Negociables Clase V” y “Términos Particulares de las Obligaciones Negociables Clase VI” del Suplemento de Precio.

ORGANIZADORES																			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							---

El presente aviso es complementario al aviso de suscripción de fecha 9 de febrero de 2017 publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”, en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” y en el Sitio Web Institucional, bajo el ítem “Información Financiera”, en la misma fecha (el “Aviso de Suscripción”), al aviso complementario de fecha 14 de febrero de 2017 (el “Aviso Complementario”), al suplemento de precio de fecha 8 de febrero de 2017 (el “Suplemento de Precio”), a la adenda al Suplemento de Precio de fecha 9 de febrero de 2017 (la “Adenda”) y a la información general de Agrofina S.A. publicada en la Página Web de la CNV a la fecha. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción. Los resultados de la colocación de los referidos valores negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase V:

1. Monto de la Emisión: V/N $ 331.696.229.
2. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 16 de febrero de 2017.
3. Margen de Corte: 4,94%.
4. Fecha de Vencimiento: 16 de febrero de 2019.
5. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase V será amortizado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento de la Clase V.
6. Duration: 19,98 meses.
7. Fecha de Pago de Intereses: en forma trimestral los días 16 de mayo de 2017, 16 de agosto de 2017, 16 de noviembre de 2017, 16 de febrero de 2018, 16 de mayo de 2018, 16 de agosto de 2018, 16 de noviembre de 2018 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Factor de Prorrateo: -
9. Ofertas recibidas: 109.
10. Monto ofertado: $ V/N 392.040.229

Obligaciones Negociables Clase VI:

1. Monto de la Emisión: V/N U$S 4.378.944.
2. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 16 de febrero de 2017.
3. Tasa Aplicable: 7%
4. Fecha de Vencimiento: 16 de febrero de 2019.
5. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VI será amortizado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento de la Clase VI.
6. Duration: 22,98 meses.
7. Fecha de Pago de Intereses: en forma trimestral los días 16 de mayo de 2017, 16 de agosto de 2017, 16 de noviembre de 2017, 16 de febrero de 2018, 16 de mayo de 2018, 16 de agosto de 2018, 16 de noviembre de 2018 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Tipo de Cambio Inicial: $ 15,5690.
9. Factor de Prorrateo: -
10. Ofertas recibidas: 216
11. Monto ofertado: US$ V/N 11.336.728

En caso que alguna de las Fechas de Pago (ya sea de intereses o amortización) no fuera un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre la Fecha de Vencimiento y la fecha en que efectivamente se abonen los Intereses.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de febrero de 2017.

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Agrofina S.A.