Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2017

May 29, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de mayo de 2017

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Agrofina S.A. - Emisión de la Clase VII de Obligaciones Negociables.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto, con fecha 29 de mayo de 2017, aprobar la actualización del Prospecto del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables y la emisión de las Obligaciones Negociables Clases VII, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes documentos. La Sociedad realizará la emisión bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000. Oportunamente se dará a conocer la fecha de emisión.

A continuación se transcriben las partes pertinentes del acta de la reunión de Directorio por la cual se decidió la actualización del Prospecto y la emisión: “…A continuación el Sr. Presidente … mociona para que se proceda a la actualización del Prospecto del Programa con toda aquella información que resulte necesario modificar y/o incluir, en particular y sin limitación, la información contable, económica y financiera que forma parte del mismo, estableciéndose que tal Prospecto actualizado podrá ser presentado ante la CNV, el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “ByMA”), la Caja de Valores S.A. y ante los organismos y/o entidades que sea necesario a los fines de su aprobación. Se aprueba por unanimidad la moción del señor Presidente...”, y “…se propone aprobar los siguientes puntos: (i) Aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables bajo el Programa, en los términos y condiciones arriba reseñados; (ii) aprobar: (a) el Suplemento de Precio preliminar; y (b) la suscripción de los documentos necesarios para instrumentar la emisión de las Obligaciones Negociables por parte de los Subdelegados del Directorio que al efecto se designen para obtener la autorización de oferta pública, listado y negociación de las Obligaciones Negociables; (iii) disponer que las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en ByMA, el MAE, así como también en cualquier mercado autorizado en la Argentina o en el exterior, conforme se establece en los términos y condiciones antes señalados y conforme lo establezcan los Subdelegados; y (iv) disponer que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados en los términos y condiciones arriba reseñados y conforme lo establezcan los Subdelegados designados a tales efectos. Se aprueban por unanimidad los puntos mencionados anteriormente…”

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

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María Paula Stefoni

Responsable de Relaciones con el Mercado

Agrofina S.A.