Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2017

Nov 8, 2017

AVISO COMPLEMENTARIO

AGROFINA S.A.

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

Obligaciones Negociables Clase VII

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones,

con garantía común sobre el patrimonio de la emisora

En dólares estadounidenses a tasa fija

Con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación

Precio de suscripción: 100% del valor nominal

Por un v/n de hasta u$s 10.000.000 ampliable

por hasta un v/n global máximo de u$s 20.000.000

(o su equivalente en otras monedas)*

A ser integradas en pesos, en dólares estadounidenses y/o en especie**

*Ver “Monto de la Emisión” en el capítulo “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables Clase VII” del Suplemento de Precio.

**Ver “Integración” en el capítulo “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables Clase VII” del Suplemento de Precio.

ORGANIZADORES																			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---							---

El presente aviso es complementario al aviso de suscripción de fecha 2 de noviembre de 2017 (el “Aviso de Suscripción”), al suplemento de precio de fecha 2 de noviembre de 2017 (el “Suplemento de Precio”), al Prospecto de Programa de fecha 27 de octubre de 2017 (el “Prospecto”) tal como fueran publicados en el Boletín Diario de la BCBA, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”, en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” y en el Sitio Web Institucional, bajo el ítem “Información Financiera”, en la fecha correspondiente a la información general de Agrofina S.A. publicada en la Página Web de la CNV a la fecha. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción. Se comunica al público inversor en general la siguiente información complementaria:

• Tasas de Canje: por cada V/N $1 de las Obligaciones Negociables Clase III corresponderá a V/N U$S 0,064626, de las Obligaciones Negociables Clase VII.
• Tipo de Cambio Inicial: U$S 1 = $ 17,6026

El Prospecto, el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora y de los Colocadores a través de los contactos que se indican en el presente aviso. La Emisora recomienda la lectura y examen del Prospecto y el Suplemento de Precio en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 del Directorio de la CNV. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio . Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables están garantizadas únicamente con el patrimonio de la Emisora. No están garantizadas por garantía flotante o garantía especial alguna ni están garantizadas por otro medio ni por entidad financiera alguna.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017

__________________

Agrofina S.A.

Autorizada

María Victoria Pavani