Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jan 15, 2016

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables

AL 31/12/2015

1	Emisor:		Agrofina S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa: 30 de julio 2015 Clase I: 7 de agosto 2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares estadounidenses Clase I, Serie I: Pesos Serie II: Dólares estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:		Programa: hasta un VN de U$D 60.000.000 (dólares sesenta millones) Clase I, hasta U$S 25.000.000: Serie I: VN $100.000.000 Serie II: VN U$S10.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Case I, Series I y II		14 de agosto de 2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:		Clase I, Serie I: $28.089.881.- Clase I, Serie II: U$S 7.231.182.-
	b)Monto total en circulación:		Clase I, Serie I: $28.089.881.- Clase I, Serie II: U$S 7.231.182.-
	c)Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase I:		$ 94.225.874,62
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):		Serie I – Clase I: 100% del valor nominal. Serie I - Clase II: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase I – Serie I: Tasa Mixta
	Fija		28,99%, para los primeros nueve meses.
	Variable		Para los meses 10 a 18. Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas, durante el período iniciado el octavo día hábil anterior al inicio de cada período de Intereses, y finalizado el octavo día hábil anterior a la fecha de pago)
	Margen s/ tasa variable		550 puntos básicos
	Clase I – Serie II
	Fija		6,15%
	Variable		n/a
	Margen s/ tasa variable		n/a
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa: 30 de julio 2020 Clase I – Serie I: 20 de febrero de 2017 Clase I – Serie II: 20 de febrero de 2017
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Primer pago: 20 de noviembre de 2015. Periodicidad: trimestral
	Clase I – Serie I		Los intereses serán pagaderos el 20 de noviembre de 2015, el 20 de febrero de 2016, el 20 de mayo de 2016, el 20 de agosto de 2016, el 20 de noviembre de 2016 en la Fecha de Vencimiento, el 20 de febrero de 2017.
	Clase I – Serie II		Los intereses serán pagaderos el 20 de noviembre de 2015, el 20 de febrero de 2016, el 20 de mayo de 2016, el 20 de agosto de 2016, el 20 de noviembre de 2016 en la Fecha de Vencimiento, el 20 de febrero de 2017.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:		Pago: 20 de febrero de 2017 Periodicidad: -
	Clase I – Serie I		El 100% del valor nominal será pagado en la Fecha de Vencimiento.
	Clase I – Serie II		El 100% del valor nominal será pagado en la Fecha de Vencimiento.
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):
	Fecha	Monto amortizado/interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/interés pagado real
	Clase I – Serie I:	Interés	20/11/2015	2.052.546,84
	Clase I – Serie II:	Interés	20/11/2015	1.076.472,36
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL) y Mercado Abierto Electrónico (MAE)
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en u$s		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo Global: $ 1.232.330.- TIR: Clase I – Serie I: 28,36% Clase I – Serie II: 6,24%
17	Otros datos: (2)		----
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 5 de agosto de 2015 (Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires). Suplemento de Prospecto de la Clase I: 7 de agosto de 2015 (Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires).
19	Observaciones:		----

___________________________

Maria Paula Stefoni

Responsable de Relaciones de Mercado

AGROFINA S.A.