Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2016

Feb 2, 2016

AVISO DE SUSCRIPCIÓN RECTIFICATORIO

Agrofina S.A.

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES,

CON GARANTÍA COMÚN SOBRE EL PATRIMONIO DE LA EMISORA

POR UN VALOR NOMINAL DE $120.000.000 AMPLIABLE POR HASTA $200.000.000

EN PESOS A TASA VARIABLE

CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100% DEL VALOR NOMINAL *

*Ver “Términos Generales de las Obligaciones Negociables Clase II” en el suplemento de precio.

ORGANIZADOR

	FIRST Corporate Finance Advisors S.A.
ORGANIZADORES Y COLOCADORES
First Capital Markets S.A. Agente de Negociación (Matrícula 532)		Banco de Servicios y Transacciones S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral (Matrícula 64)		Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral (Matrícula 28)

El presente es un aviso rectificatorio del Aviso de Suscripción de fecha 29 de enero de 2016, tal como fuera publicado el boletín diario de la BCBA de la misma fecha, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”, en la Página Web y en boletín diario del MAE y en la Página Web Institucional de la Emisora (el “Aviso de Suscripción”). Todos los términos utilizados en mayúscula no definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda: En relación con el Aviso de Suscripción se comunica al público inversor en general que la siguiente información es correcta:

7) Monto nominal ofrecido de Obligaciones Negociables: Por un valor nominal de $120.000.000 (Pesos ciento veinte millones) por hasta la suma en Pesos equivalente a $ 200.000.000 (Pesos doscientos millones). El valor nominal de las Obligaciones Negociables a emitirse será informado, con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación, mediante un Aviso de Resultados que será publicado por un día en los sistemas de información de los mercados donde listen para su negociación las Obligaciones Negociables y en la página web de la CNV bajo el ítem “Información Financiera” bajo el vínculo “Hechos Relevantes”. Dicha determinación será efectuada sobre la base del resultado del procedimiento de adjudicación de las Obligaciones Negociables detallado en la sección “Colocación y Adjudicación” del Suplemento de Precio.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución Nº 17.749 de fecha 30 de julio de 2015 del Directorio de la CNV.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables no han sido modificados, y por tanto son ratificados en el presente.

Ciudad de Buenos Aires, 2 de febrero de 2016.

Agrofina S.A.