Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2016

Feb 5, 2016

Aviso de Resultados

Agrofina S.A.

como Emisor

	FIRST Corporate Finance Advisors S.A.
como Organizador
Banco de Servicios y Transacciones S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral (Matrícula 64)	First Capital Markets S.A. Agente de Negociación (Matrícula 532)	Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación - Integral (Matrícula 28)
como Organizadores y Colocadores

Obligaciones Negociables Clase II

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía común sobre el patrimonio del emisor

a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 29 de enero de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires (el “MERVAL”) del 29 de enero de 2016, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”) en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”), en el boletín diario del MAE, y en la página web institucional del Emisor, en la misma fecha. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Clase II. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de los referidos títulos son los siguientes:

Obligaciones Negociables:

1. Monto de la Emisión: V/N $144.967.000
2. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 11 de febrero de 2016.
3. Margen de Corte: 6,50%
4. Fecha de Vencimiento: 11 de agosto de 2017.

5. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase II será pagado en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento.

6. Duration: 1,24 años.

7. Fecha de Pago de Intereses: en forma trimestral los días 11 de mayo de 2016, 11 de agosto de 2016, 11 de noviembre de 2016, 11 de febrero de 2017, 11 de mayo de 2017, y en la Fecha de Vencimiento.

1. Factor de Prorrateo: Sin prorrateo.

9. Ofertas recibidas: 37.

1. Monto ofertado: V/N $152.467.000

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de febrero de 2016.

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Franco Tonelli

Autorizado

Agrofina S.A.