Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2016

Nov 9, 2016

Aviso de Resultados

Agrofina S.A.

como Emisora

					---	---	---						FIRST Capital Markets S.A. Agente de Negociación Matricula CNV Nº 532	FIRST Corporate Finance Advisors S.A.	SBS Capital S.A.						Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV Nº 28	Balanz Capital Valores S.A Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio. Matrícula CNV Nº 210.
Balanz Capital Valores S.A Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio. Matrícula CNV Nº 210.		BACS Banco de Crédito & Securitización S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV Nº 25		FIRST Capital Markets S.A. Agente de Negociación Matricula CNV Nº 532
Puente Hnos. S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV Nº 28	SBS Trade S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio. Matrícula CNV Nº 48		SBS Trading S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Matrícula CNV Nº 53

Banco Hipotecario S.A.

Agente de Liquidación y Compensación

Matrícula CNV Nº 40

como Colocadores

Obligaciones Negociables Clase III y Obligaciones Negociables Clase IV

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, con garantía común sobre el patrimonio de la emisora

por un v/n global máximo de hasta $250.000.000 (o su equivalente en otras monedas)*

a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

clase iii

por un v/n de referencia de $ 120.000.000

en pesos a tasa fija

con vencimiento a los 12 meses desde la fecha de emisión y liquidación

precio de suscripción: 100% del valor nominal

(ampliable, en forma conjunta con la clase iv, hasta $ 250.000.000)*

clase iv

por un v/n de referencia de u$s 5.000.000

en dólares estadounidenses a tasa fija

con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación

precio de suscripción: 100% del valor nominal

(ampliable, en forma conjunta con la clase iii, hasta $ 250.000.000)*

*ver “monto de la emisión” en el capítulo “términos generales de las obligaciones negociables” del suplemento de precio.

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 31 de octubre de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA” y el “Boletín Diario de la BCBA”, respectivamente) del 31 de octubre de 2016, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en la página web de la Comisión Nacional de Valores www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”), en el boletín diario del MAE, y en la página web institucional del Emisor, en la misma fecha. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Clase III y las Obligaciones Negociables Clase IV. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de los referidos valores negociables son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase III:

1. Monto de la Emisión: V/N $ 156.997.598
2. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 11 noviembre de 2016.
3. Tasa Aplicable: 27%
4. Fecha de Vencimiento: 11 de noviembre de 2017.
5. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase III será amortizado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento de la Clase III.
6. Duration: 11,29 meses.
7. Fecha de Pago de Intereses: en forma semestral el día 11 de mayo de 2017 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Factor de Prorrateo: 9,8001%.
9. Ofertas recibidas: 84.
10. Monto ofertado: V/N $ 313.487.000

Obligaciones Negociables Clase IV:

1. Monto de la Emisión: V/N U$S 6.167.786
2. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 11 noviembre de 2016.
3. Tasa Aplicable: 8,5%
4. Fecha de Vencimiento: 11 de noviembre de 2018.
5. Amortización: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase IV será amortizado en su totalidad en la Fecha de Vencimiento de la Clase IV.
6. Duration: 22,32 meses.
7. Fecha de Pago de Intereses: en forma trimestral los días 11 de febrero de 2017, 11 de mayo de 2017, 11 agosto de 2017, 11 de noviembre de 2017, 11 de febrero de 2018, 11 de mayo de 2018, 11 de agosto de 2018 y en la Fecha de Vencimiento.
8. Tipo de Cambio Inicial: 15,0787333
9. Factor de Prorrateo: -.
10. Ofertas recibidas: 115.
11. Monto ofertado: V/N U$S 6.167.786

En caso que alguna de las Fechas de Pago (ya sea de intereses o amortización) no fuera un Día Hábil, el pago se realizará el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la última Fecha de Pago de Intereses respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, la Emisora pagará los intereses devengados entre la Fecha de Vencimiento y la fecha en que efectivamente se abonen los Intereses.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016.

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Franco Tonelli

Autorizado

Agrofina S.A.