Agrofina S.A. — Capital/Financing Update 2015

Oct 21, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2015

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente.

Ref.: Agrofina S.A. - Emisión de la Clase II de Obligaciones Negociables.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de responsable de relaciones con el mercado de Agrofina S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto, con fecha 21 de octubre de 2015, aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II, en los términos y condiciones reseñados en la reunión de Directorio. La Sociedad realizará la emisión bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por un monto máximo en circulación de hasta U$S60.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Oportunamente se dará a conocer la fecha de emisión.

A continuación se transcribe la parte pertinente del acta de la reunión de Directorio por la cual se decidió la emisión: “(…) SE RESUELVE: (i) Aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables Clase II bajo el Programa (…);(ii) Aprobar: (a) el Suplemento de Precio preliminar; y (b) la suscripción de los demás documentos necesarios para instrumentar la emisión por parte de los Subdelegados que al efecto se designan para obtener la autorización de oferta pública, listado y negociación de las Obligaciones Negociables;(iii) Disponer que las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en el Merval, el MAE, así como también en cualquier mercado autorizado en la Argentina o en el exterior, conforme lo establezcan los Subdelegados; (iv)Disponer que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serán utilizados en los términos y condiciones arriba reseñados; (…)”

Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente.

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Maria Paula Stefoni

Responsable de relaciones con el mercado

Agrofina S.A.