AGORA S.A. — Delisting Announcement 2024

Oct 8, 2024

Report Content Komunikat giełdowy

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 21 marca 2024 r. informuje, że dzisiaj, tj. 7 października 2024 r. powziął informację o zawarciu przez jej spółkę zależną Helios S.A. z siedzibą w Łodzi ("Helios") ze spółką Step Outside sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Step Outside") umowy sprzedaży całości posiadanych przez Helios udziałów w spółce Step Inside sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ("Step Inside")("Transakcja").

W wyniku Transakcji, Helios zbył wszystkie posiadane w Step Inside udziały (tj. 2 970 udziałów stanowiących 90% kapitału zakładowego Step Inside) za cenę 17 400 000,00 zł. Płatność ceny za udziały została rozłożona w czasie do sierpnia 2030 roku, w ten sposób że:

(i) Do sierpnia 2025 spłacone zostanie 10,34% ceny nabycia udziałów;

(ii) W kolejnym okresie, tj. do sierpnia 2026 kupujący spłaci 13,8% ceny nabycia;

(iii) Przez dwa kolejne lata, tj. do sierpnia 2028 kupujący dokona zapłaty 17,24% ceny nabycia udziałów rocznie;

(iv) Przez dwa ostatnie lata spłaty (do sierpnia 2030) kupujący spłaci pozostające 41,38% ceny nabycia.

Własność udziałów przeszła na kupującego w momencie dokonania zapłaty pierwszej raty z tytułu ceny nabycia, co nastąpiło w dniu Transakcji Na zabezpieczenie płatności ceny Step Outside udzielił Heliosowi zabezpieczeń w postaci (i) zastawu zwykłego i rejestrowego na 2 970 udziałach w kapitale zakładowym Step Inside oraz (ii) poręczenia udzielonego przez Pasibus sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Pasibus").

Pozostałe warunki Transakcji nie odbiegają od rozwiązań rynkowych stosowanych w umowach zawieranych na potrzeby podobnych transakcji.

W konsekwencji Transakcji wygasła umowa inwestycyjna dotycząca Step Inside zawarta pomiędzy Heliosem, Step Inside, Pasibus a osobami fizycznymi będącymi mniejszościowymi udziałowcami Step Inside, o której Agora informowała w raporcie bieżącym nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.

Agora informowała o inwestycji Helios w działalność polegającą na otwieraniu, prowadzeniu i rozwijaniu sieci lokali gastronomicznych pod marką handlową Pasibus w raportach bieżących nr 4/2019 z 28 lutego 2019 r., nr 10/2019 z 23 kwietnia 2019 r. oraz 4/2020 z 31 stycznia 2020 r. Przeprowadzenie Transakcji oznacza zakończenie inwestycji w sektorze gastronomicznym przez Helios.

Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie przedstawione w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2024 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.