Earnings Release • Nov 8, 2017
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Agfa Press Office Septestraat 27 B – 2640 Mortsel Belgium
Johan Jacobs Corporate Press Relations Manager
T +32 3 444 80 15 F +32 3 444 44 85 E [email protected]
"De vooruitgang die geboekt is met de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy-film en de voortdurend sterke uitbouw van het IT-orderboek doen ons de korte- en middellangetermijnevolutie van onze HealthCare-business met vertrouwen tegemoet zien.
Zowel de Inkjet-business als onze toekomstgerichte specialty products presteerden goed, terwijl voortdurende volumedalingen, prijserosie en hogere aluminiumprijzen wogen op onze drukvoorbereidingsactiviteiten.
De studie over de manier waarop we onze HealthCare IT-activiteiten kunnen reorganiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep levert bemoedigende resultaten. Op 10 oktober heeft de Raad van Bestuur dan ook beslist dat de eerste stappen voor de uitvoering van de plannen gezet kunnen worden. Het management zet zich volledig in om van dit project een succes te maken omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in het beste belang is van onze onderneming, de belanghebbenden en de werknemers," zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.
| in miljoen euro | Q3 2016 | Q3 2017 | evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 625 | 593 | -5,1% |
| Brutowinst (*) | 209 | 195 | -6,7% |
| % van de omzet | 33,4% | 32,9% | |
| Recurrente EBITDA (*) | 63 | 53 | -15,9% |
| % van de omzet | 10,1% | 8,9% | |
| Recurrente EBIT(*) | 49 | 40 | -18,4% |
| % van de omzet | 7,8% | 6,7% | |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 43 | 31 | -27,9% |
| Resultaat over de periode | 25 | 14 | -44,0% |
| Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten |
35 | 18 |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
De meeste groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep presteerden goed in het derde kwartaal van 2017. De omzetdaling van de Groep was vooral toe te schrijven aan de sterkte van de euro tegenover andere munten en aan de achteruitgang van de traditionele activiteiten. Zonder wisselkoerseffecten zou de daling beperkt zijn tot 2,9%, wat een duidelijke verbetering is tegenover het eerste halfjaar.
Beïnvloed door ongunstige grondstofeffecten kwam de brutowinst van de Groep uit op 195 miljoen euro, of 32,9% van de omzet.
Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,7%.
De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,9% van de omzet.
De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 8,9% van de omzet, tegenover 10,1% in het derde kwartaal van 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 6,7% van de omzet, tegenover 7,8% in het voorgaande jaar.
De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016.
De nettofinancieringskosten daalden van 11 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016 tot 8 miljoen euro.
De belastingkosten bedroegen 9 miljoen euro, tegenover 7 miljoen euro vorig jaar.
Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 14 miljoen euro.
Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 bedroegen de totale activa 2.281 miljoen euro, tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.
De voorraden bedroegen 526 miljoen euro (115 dagen), tegenover 534 miljoen euro (114 dagen) in het derde kwartaal van 2016. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 346 miljoen euro (53 dagen), tegenover 337 miljoen euro (49 dagen) in het derde kwartaal van 2016. De handelsschulden kwamen uit op 227 miljoen euro (50 dagen), tegenover 219 miljoen euro (46 dagen).
| in miljoen euro | Q3 2016 | Q3 2017 | evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 308 | 284 | -7,8% |
| Recurrente EBITDA (*) | 23,9 | 14,2 | -40,6% |
| % van de omzet | 7,8% | 5,0% | |
| Recurrente EBIT(*) | 17,2 | 8,2 | -52,3% |
| % van de omzet | 5,6% | 2,9% |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
Ongunstige wisselkoerseffecten hadden een aanzienlijke impact op de omzet van Agfa Graphics. Zonder deze effecten daalde de omzet met 4,7%.
De goede prestaties van de voorgaande kwartalen voortzettend, boekte het inkjetsegment van de businessgroep een groei met dubbele cijfers. Zowel het gamma van grootformaatprinters als de inkten voor grootformaatdruk en voor industriële toepassingen droegen bij aan de omzetgroei.
De concurrentiedruk bleef wegen op de volumes in drukvoorbereiding en op de prijzen van de drukplaten. De prijsdruk begon evenwel enigszins af te nemen door de stijgende aluminiumprijzen. In het drukvoorbereidingssegment bleven de duurzame chemievrije oplossingen goed presteren. Agfa Graphics streeft ernaar zijn marktpositie te verstevigen met het recent geïntroduceerde ECO³-programma. Dat programma moet klanten toegang geven tot een gamma van nieuwe softwareoplossingen die zowel in de drukvoorbereidingsfase als in de drukkerij de kosten zullen verlagen. Bovendien verbeteren ze de kwaliteit en de productiviteit.
Vooral door ongunstige grondstofeffecten en door de impact van de concurrentiedruk daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 29,5% in het derde kwartaal van 2016 tot 27,8%. De recurrente EBITDA bedroeg 14,2 miljoen euro (5,0% van de omzet) tegenover 23,9 miljoen euro (7,8% van de omzet) in het
derde kwartaal van vorig jaar. De recurrente EBIT bedroeg 8,2 miljoen euro (2,9% van de omzet), tegenover 17,2 miljoen euro (5,6% van de omzet).
Recent beloonde Independent Printers Worldwide (IPW) Agfa Graphics met zijn jaarlijkse Vendor of the Year Award. Agfa Graphics begeleidt leden van IPW bij het verminderen van het afvalvolume in de productie, bij het verbeteren van de productiviteit en bij het omschakelen van traditionele druktechnologie naar digitale inkjetdruk. IPW is een wereldwijde aankoop- en verkoopgroep, gespecialiseerd in superieure leveranciersprogramma's en wereldwijde verkoopopportuniteiten voor onafhankelijke drukkerijen.
Op het vlak van inkjet ging Agfa Graphics in zee met Monotech Systems, de toonaangevende aanbieder van producten en oplossingen voor de drukindustrie in India. Monotech Systems zal Agfa Graphics' volledige gamma van UVvlakbedproducten vermarkten in het westen en het zuiden van India.
Op het vlak van drukvoorbereiding rondde Agfa Graphics de overname af van softwareontwikkelaar en -leverancier Bodoni Systems. Bodoni is gevestigd in Watford (VK). Belangrijke contracten voor drukvoorbereidingsapparatuur, -software en -verbruiksgoederen werden getekend in onder meer de VS, Argentinië, Australië, Brazilië, Israël en Saoedi-Arabië.
| in miljoen euro | Q3 2016 | Q3 2017 | evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 271 | 258 | -4,8% |
| Recurrente EBITDA (*) | 36,5 | 35,7 | -2,2% |
| % van de omzet | 13,5% | 13,8% | |
| Recurrente EBIT(*) | 29,8 | 29,5 | -1,0% |
| % van de omzet | 11,0% | 11,4% |
Agfa HealthCare – derde kwartaal van 2017
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
Zonder wisselkoerseffecten was de omzetdaling van Agfa HealthCare beperkt tot 3,2%. Deze daling was vooral toe te schrijven aan de hardcopy- en de klassieke röntgenproducten. De impact op de omzet van de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China begon evenwel te vervagen in het derde kwartaal. De situatie zou zich in de volgende kwartalen verder moeten normaliseren.
Het merendeel van de groeimotoren van de businerssgroep presteerde goed in het derde kwartaal. Het Direct Radiography-gamma (DR) boekte een sterke groei met
dubbele cijfers. Terwijl de omzet en het orderboek van het HealthCare Information Solutions-gamma bleven groeien, kende het Imaging IT Solutions-gamma een tijdelijke vertraging in de omzet. Op de middellange en lange termijn is de recurrente omzetgroei voor dit activiteitsgebied echter verzekerd door het voortdurend sterke orderboek voor het Enterprise Imaging-platform.
Agfa HealthCare verbeterde zijn brutowinstmarge van 39,9% in het derde kwartaal van 2016 tot 40,7%. Aangezien het succes van het Enterprise Imaging-platform Agfa HealthCare ertoe aanzet om de investeringen in de verkoop- en serviceorganisatie te versnellen, daalde de recurrente EBITDA enigszins van 36,5 miljoen euro (13,5% van de omzet) in het derde kwartaal van 2016 tot 35,7 miljoen euro (13,8% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 29,5 miljoen euro (11,4% van de omzet), tegenover 29,8 miljoen euro (11,0% van de omzet) in het derde kwartaal van vorig jaar.
Op het vlak van Imaging IT Solutions bleef Agfa HealthCare belangrijke contracten binnenhalen voor zijn Enterprise Imaging-platform. Zo tekende Agfa HealthCare in Luxemburg een contract met de Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois voor de installatie van een Enterprise Imaging-platform op nationaal niveau. Deze oplossing zal – met respect voor de rechten van de patiënt en de vertrouwelijkheid van de gegevens – de medische beelden van patiënten vanuit elk ziekenhuis in het land toegankelijk maken.
WellStar Health System – het grootste gezondheidszorgsysteem zonder winstoogmerk in de staat Georgia (VS) – zal Agfa HealthCare's Enterprise Imaging-platform gebruiken om zijn clinici in verscheidene ziekenhuizen en honderden locaties voor ambulante zorg in het gebied rond Atlanta toegang te geven tot relevante patiëntengegevens.
Recent gingen Agfa HealthCare en STC Solutions een langetermijnsverbintenis aan voor de levering van op de cloud gebaseerde geavanceerde Enterprise Imaging-diensten aan zorgaanbieders in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. STC Solutions is de belangrijkste aanbieder van IT-diensten in het land.
Op het vlak van Integrated Care kondigde Agfa HealthCare aan dat het de oplossingen van Mitch&Mates voor het beheren en afnemen van patiëntenvragenlijsten in zijn Integrated Care Suite zal integreren. Agfa HealthCare's Integrated Care Suite is een op het web gebaseerd platform dat het beheer van persoonlijke gezondheidszorg ondersteunt. Het biedt patiënten en
zorgaanbieders ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang tot gezondheidsinformatie.
Op het vlak van HealthCare Information Solutions namen de vijf vestigingen van de Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Agfa HealthCare's ORBIS-systeem in gebruik. In de Duitstalige landen van Europa is Agfa HealthCare de toonaangevende aanbieder van ziekenhuisinformatiesystemen.
| in miljoen euro | Q3 2016 | Q3 2017 | evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 46 | 50 | 8,7% |
| Recurrente EBITDA (*) | 3,4 | 4,9 | 44,1% |
| % van de omzet | 7,4% | 9,8% | |
| Recurrente EBIT(*) | 2,7 | 4,0 | 48,1% |
| % van de omzet | 5,9% | 8,0% |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
De omzet van Agfa Specialty Products steeg tot 50 miljoen euro. De sterke prestaties van de activiteiten op het vlak van gedrukte schakelingen, van het Synaps Synthetic Paper en van de Specialty Chemicals (waaronder Orgacon Electronic Materials) zorgden ervoor dat de achteruitgang van de klassieke filmproducten meer dan gecompenseerd werd.
De recurrente EBITDA van de businessgroep verbeterde tot 4,9 miljoen euro (9,8% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 4,0 miljoen euro (8,0% van de omzet).
| in miljoen euro | 9m. 2016 | 9m. 2017 | evolutie % |
|---|---|---|---|
| Omzet | 1.873 | 1.803 | -3,7% |
| Brutowinst (*) | 634 | 600 | -5,4% |
| % van de omzet | 33,8% | 33,3% | |
| Recurrente EBITDA (*) | 189 | 152 | -19,6% |
| % van de omzet | 10,1% | 8,4% | |
| Recurrente EBIT(*) | 147 | 113 | -23,1% |
| % van de omzet | 7,8% | 6,3% | |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 147 | 99 | -32,7% |
| Resultaat over de periode | 75 | 49 | -34,7% |
| Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten |
82 | 14 |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
| in miljoen euro | 9m. 2016 | 9m. 2017 | % evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 936 | 893 | -4,6% |
| Recurrente EBITDA (*) | 77,5 | 57,0 | -26,5% |
| % van de omzet | 8,3% | 6,4% | |
| Recurrente EBIT(*) | 57,5 | 38,7 | -32,7% |
| % van de omzet | 6,1% | 4,3% |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
| in miljoen euro | 9m. 2016 | 9m. 2017 | % evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 802 | 761 | -5,1% |
| Recurrente EBITDA (*) | 102,9 | 84,1 | -18,3% |
| % van de omzet | 12,8% | 11,1% | |
| Recurrente EBIT(*) | 83,2 | 65,3 | -21,5% |
| % van de omzet | 10,4% | 8,6% |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
| in miljoen euro | 9m. 2016 | 9m. 2017 | % evolutie |
|---|---|---|---|
| Omzet | 135 | 148 | 9,6% |
| Recurrente EBITDA (*) | 12,3 | 14,5 | 17,9% |
| % van de omzet | 9,1% | 9,8% | |
| Recurrente EBIT(*) | 9,7 | 12,0 | 23,7% |
| % van de omzet | 7,2% | 8,1% |
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
Einde bericht
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld."
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.
Director Corporate Communication Septestraat 27 2640 Mortsel - Belgium T +32 (0) 3 444 7124 E [email protected]
Corporate Press Relations Manager T +32 (0)3/444. 8015 E [email protected]
Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com
| Q3 2016 | Q3 2017 | evolutie | 9m 2016 | 9m 2017 | evolutie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 625 | 593 | -5,1% | 1.873 | 1.803 | -3,7% |
| Kostprijs van verkopen | (415) | (397) | -4,3% | (1.239) | (1.202) | -3,0% |
| Brutowinst | 210 | 196 | -6,7% | 634 | 601 | -5,2% |
| Verkoopkosten | (84) | (81) | -3,6% | (257) | (255) | -0,8% |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | (35) | (35) | - | (105) | (109) | 3,8% |
| Algemene beheerskosten | (42) | (40) | -4,8% | (126) | (126) | - |
| Overige bedrijfsopbrengsten | 13 | 17 | 30,8% | 69 | 51 | -26,1% |
| Overige bedrijfskosten | (19) | (26) | 36,8% | (68) | (63) | -7,4% |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 43 | 31 | -27,9% | 147 | 99 | -32,7% |
| Renteopbrengsten/(-kosten) - netto | (2) | (2) | - | (6) | (5) | -16,7% |
| Renteopbrengsten | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Rentekosten | (2) | (2) | - | (7) | (6) | -14,3% |
| Overige financiële opbrengsten/(kosten) – netto |
(9) | (6) | -33,3% | (34) | (23) | -32,4% |
| Overige financiële opbrengsten | 2 | 4 | 100,0% | 10 | 9 | -10,0% |
| Overige financiële kosten | (11) | (10) | -9,1% | (44) | (32) | -27,3% |
| Nettofinancieringslasten | (11) | (8) | -27,3% | (40) | (28) | -30,0% |
| Winst (verlies) voor belastingen | 32 | 23 | -28,1% | 107 | 71 | -33,6% |
| Winstbelastingen | (7) | (9) | 28,6% | (32) | (22) | -31,3% |
| Winst (verlies) over de verslagperiode |
25 | 14 | -44,0% | 75 | 49 | -34,7% |
| Winst (verlies) toewijsbaar aan: | ||||||
| Aandeelhouders van de Onderneming | 22 | 12 | -45,5% | 68 | 44 | -35,3% |
| Minderheidsbelangen | 3 | 2 | -33,3% | 7 | 5 | -28,6% |
| Winst uit bedrijfsactiviteiten | 43 | 31 | -27,9% | 147 | 99 | -32,7% |
| Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten |
(6) | (9) | 33,3% | - | (14) | - |
| Recurrente EBIT | 49 | 40 | -18,9% | 147 | 113 | -23,1% |
| Aantal uitstaande aandelen op einde van periode |
167.751.190 | 167.751.190 | 167.751.190 | 167.751.190 | ||
| Aantal aandelen gebruikt voor berekening |
167.751.190 | 167.751.190 | 167.751.190 | 167.751.190 | ||
| Gewone winst per aandeel (€) | 0,13 | 0,07 | 0,41 | 0,26 |
| 9m 2016 | 9m 2017 | |
|---|---|---|
| Winst (verlies) van de periode | 75 | 49 |
| Niet-gerealiseerde resultaten | ||
| Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: |
15 | (35) |
| Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten | 4 | (35) |
| Valutakoersverschillen die zijn overgeboekt naar de winst- en verliesrekening n.a.v. de afstoting van een buitenlandse activiteit |
8 | - |
| Nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit | 3 | - |
| Winstbelasting op de nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit |
- | - |
| Kasstroomafdekkingen: | 16 | 4 |
| Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen | 8 | 21 |
| Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening |
- | (4) |
| Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde van het ingedekte actief |
9 | (10) |
| Winstbelastingen | (1) | (3) |
| Financiële activa beschikbaar voor verkoop: | (1) | - |
| Reële waardeveranderingen van financiële activa beschikbaar voor verkoop | (1) | - |
| Winstbelastingen | - | - |
| Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: |
- | - |
| Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen | - | - |
| Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen |
- | - |
| Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen | 30 | (31) |
| Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: | 105 | 18 |
| Aandeelhouders van de Onderneming | 101 | 15 |
| Minderheidsbelangen | 4 | 3 |
| Q3 2016 | Q3 2017 | |
|---|---|---|
| Winst (verlies) van de periode | 25 | 14 |
| Niet-gerealiseerde resultaten | ||
| Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: |
||
| Valutakoersverschillen: | (3) | (10) |
| Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten | (4) | (10) |
| Valutakoersverschillen die zijn overgeboekt naar de winst- en verliesrekening n.a.v. de afstoting van een buitenlandse activiteit |
1 | - |
| Nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit | - | - |
| Winstbelasting op de nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit |
- | - |
| Kasstroomafdekkingen: | 2 | (4) |
| Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen | 2 | 1 |
| Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening |
- | (4) |
| Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde van het ingedekte actief |
1 | (3) |
| Winstbelastingen | (1) | 2 |
| Financiële activa beschikbaar voor verkoop: | - | - |
| Reële waardeveranderingen van financiële activa beschikbaar voor verkoop | - | - |
| Winstbelastingen | - | - |
| Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: |
- | - |
| Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen | - | - |
| Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen |
- | - |
| Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen | (1) | (14) |
| Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: | 24 | - |
| Aandeelhouders van de Onderneming | 22 | (1) |
| Minderheidsbelangen | 2 | 1 |
Geconsolideerde balansen (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de
boekhoudkundige regels van IFRS
| 31/12/2016 | 30/09/2017 | |
|---|---|---|
| ACTIVA | ||
| Vaste activa | 1.066 | 1.030 |
| Immateriële activa en goodwill | 621 | 598 |
| Materiële vaste activa | 198 | 189 |
| Geassocieerde deelnemingen | 6 | 6 |
| Financiële activa | 10 | 9 |
| Handelsvorderingen | 12 | 13 |
| Vorderingen uit financiële lease | 57 | 68 |
| Overige activa | 13 | 10 |
| Uitgestelde belastingvorderingen | 149 | 137 |
| Vlottende activa | 1.286 | 1.251 |
| Voorraden | 483 | 526 |
| Handelsvorderingen | 493 | 478 |
| Actuele vorderingen uit winstbelastingen | 64 | 62 |
| Overige belastingvorderingen | 25 | 23 |
| Vorderingen uit financiële lease | 30 | 14 |
| Overige vorderingen | 13 | 17 |
| Overige activa Derivaten |
45 4 |
49 8 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 129 | 74 |
| TOTAAL ACTIVA | 2.352 | 2.281 |
| EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | ||
| Eigen vermogen | 252 | 260 |
| Toewijsbaar aan aandeelhouders van de Onderneming | 215 | 230 |
| Maatschappelijk kapitaal | 187 | 187 |
| Uitgiftepremies | 210 | 210 |
| Ingehouden winsten | 841 | 885 |
| Reserves Valutakoersverschillen |
(79) 32 |
(75) (1) |
| Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering | (976) | (976) |
| van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen | ||
| Toewijsbaar aan minderheidsbelangen | 37 | 30 |
| Langlopende verplichtingen | 1.382 | 1.308 |
| Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding | 1.269 | 1.224 |
| Overige personeelsvergoedingen | 8 | 7 |
| Rentedragende verplichtingen | 74 | 47 |
| Voorzieningen | 4 | 5 |
| Handelsschulden | 6 | 6 |
| Overlopende rekeningen | 2 | 2 |
| Uitgestelde belastingverplichtingen | 19 | 17 |
| Kortlopende verplichtingen | 718 | 713 |
| Rentedragende verplichtingen | 37 | 49 |
| Voorzieningen | 74 | 69 |
| Handelsschulden | 219 | 222 |
| Uitgestelde opbrengsten en vooruitbetalingen | 141 | 145 |
| Actuele verplichtingen uit winstbelastingen | 56 | 51 |
| Overige belastingverplichtingen | 37 | 28 |
| Overige te betalen posten | 11 | 11 |
| Personeelsbeloningen | 132 | 132 |
| Overige verplichtingen | 3 | 4 |
| Derivaten | 8 | 2 |
| TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN | 2.352 | 2.281 |
| 9m 2016 | 9m 2017 | Q3 2016 | Q3 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Winst/(verlies) over de periode | 75 | 49 | 25 | 14 |
| Aanpassingen voor: | ||||
| Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen | 42 | 39 | 14 | 13 |
| Waardeveranderingen van derivaten | 1 | (1) | (2) | 2 |
| Toegekende subsidies | (6) | (7) | (2) | (3) |
| (Winsten) / verliezen uit de verkoop van vaste activa | (10) | (1) | 0 | 0 |
| Nettofinancieringskosten | 40 | 28 | 11 | 8 |
| Winstbelastingen | 32 | 22 | 7 | 9 |
| 174 | 129 | 53 | 43 | |
| Wijziging in de voorraden | (26) | (62) | 4 | 3 |
| Wijziging in de handelsvorderingen | 26 | (6) | 18 | (5) |
| Wijziging in de handelsschulden | (17) | 10 | (34) | (5) |
| Wijziging in de uitgestelde opbrengsten en ontvangen vooruitbetalingen |
17 | 11 | (5) | (16) |
| Wijziging in de overige kortlopende activa en verplichtingen | (37) | (12) | (4) | (3) |
| Wijziging in langlopende voorzieningen | (34) | (40) | (12) | (15) |
| Wijziging in kortlopende voorzieningen | (4) | (2) | 20 | 23 |
| Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten | 99 | 28 | 40 | 25 |
| Betaalde belastingen | (17) | (14) | (5) | (7) |
| Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten | 82 | 14 | 35 | 18 |
| Ontvangen rente | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ontvangen dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ontvangsten uit vaste activa aangehouden voor verkoop | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen in immateriële activa | (4) | (2) | 0 | 0 |
| Investeringen in materiële vaste activa | (25) | (27) | (8) | (11) |
| Veranderingen in de leaseportfolio | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Overnames | 0 | (2) | 0 | 0 |
| Veranderingen in overige investeringsactiviteiten | (4) | 1 | 0 | 0 |
| Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten | (12) | (23) | (6) | (10) |
| Betaalde rente | (9) | (7) | (3) | (1) |
| Betaalde dividenden (aan minderheidsbelangen) | (12) | (10) | 0 | 0 |
| Ontvangsten van leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terugbetaling van leningen | (71) | (14) | (13) | (3) |
| Overige financieringskasstromen | (20) | (10) | (5) | 2 |
| Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten | (112) | (41) | (21) | (2) |
| Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten | (42) | (50) | 8 | 6 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari | 122 | 127 | ||
| Impact van valutakoersverschillen | (1) | (3) | ||
| Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode | 79 | 74 |
| ONDERNEMING | TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in miljoen euro | Maatschappelijk kapitaal | Uitgiftepremie | Ingehouden winsten | Eigen aandelen | Reële waarde reserve | Afdekkingsreserve | verplichting uit hoofde van de Herwaardering van de netto vaste doelregelingen |
Valutakoersverschillen | Totaal | MINDERHEIDSBELANGEN TOEWIJSBAAR AAN |
TOTAAL EIGEN VERMOGEN |
| Balans op 1 januari 2016 | 187 | 210 | 771 | (82) | 4 | (14) | (841) | (7) | 228 | 40 | 268 |
| Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen Totaal van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode Transacties met aandeelhouders, |
- - - |
- - - |
68 - 68 |
- - - |
- (1) (1) |
- 16 16 |
- - - |
- 18 18 |
68 33 101 |
7 (3) 4 |
75 30 105 |
| rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen |
|||||||||||
| Dividenden Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
(11) (11) |
(11) (11) |
| Balans op 30 september 2016 | 187 | 210 | 839 | (82) | 3 | 2 | (841) | 11 | 329 | 33 | 362 |
| Balans op 1 januari 2017 | 187 | 210 | 841 | (82) | 2 | 1 | (976) | 32 | 215 | 37 | 252 |
| Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen Totaal van gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode |
- - - |
- - - |
44 - 44 |
- - - |
- - - |
- 4 4 |
- - - |
- (33) (33) |
44 (29) 15 |
5 (2) 3 |
49 (31) 18 |
| Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (10) |
| Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | (10) | (10) |
| Balans op 30 september 2017 | 187 | 210 | 885 | (82) | 2 | 5 | (976) | (1) | 230 | 30 | 260 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.