Earnings Release • May 11, 2022
Earnings Release
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Informations réglementées • Bruxelles, le 11 mai 2022 – 7h30 (CET)
| Chiffres clés | |
|---|---|
| Résultat net | • Le résultat net du Groupe hors RPN(i) s'est établi à EUR 210 millions |
| Encaissement | • L'encaissement du Groupe a progressé de 5 % à EUR 5 milliards, avec une progression en Vie et en Non-Vie dans toutes les régions • L'encaissement en Vie est en hausse de 5 % à EUR 3,5 milliards notamment grâce aux nouvelles activités en Chine et aux produits en unités de compte en Belgique et au Portugal |
| • L'encaissement en Non-Vie est en hausse de 5 % à EUR 1,4 milliard, en hausse dans toutes les régions | |
| Performance opérationnelle |
• Le ratio combiné s'est établit à 96,7% incluant un impact de 8,5 points de pourcentage des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni • La marge opérationnelle s'élève à 109 pb sur les produits à taux garanti et à 40pb sur les produits en unités de compte |
| Bilan | • Les Capitaux propres s'élèvent à EUR 11,1 milliards ou EUR 60,03 par action • Le ratio Solvabilité IIageas du Groupe reste élevé à 203%, largement dans les limites de notre appétence au risque et de notre objectif Solvabilité • Le total des liquidités du Compte Général au 31 mars 2022 s'établit à EUR 1,1 milliard |
| • Les passifs techniques Vie hors comptabilité reflet des entités consolidées ont baissé de 1 % par rapport à fin 2021, à EUR 74,4 milliards |
L'aperçu complet des chiffres et un comparatif avec l'année précédente sont disponibles à la page 5 de ce communiqué et sur le site web d'Ageas.
Les chiffres clés et les points principaux sur les segments se trouvent dans les annexes à ce communiqué de presse
« Je suis très heureux de constater que nous avons bien démarré l'année sur le plan commercial, en Vie comme en Non-Vie et dans toutes les régions. Dans un contexte économique difficile, avec notamment l'impact persistant de la Covid en Chine et, bien entendu le conflit aux frontières de l'Europe qui nous touche profondément, nous et le monde entier, Ageas continue d'être un assureur de confiance pour un grand nombre de personnes. Malgré la volatilité des marchés financiers, l'inflation et les tempêtes, notre activité continue d'enregistrer de bons résultats, ce qui nous rend confiants pour l'année à venir. »
Hans De Cuyper, CEO d'Ageas
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Sur le plan commercial, Ageas a bien démarré l'année avec une augmentation de l'encaissement aussi bien en Vie qu'en Non-Vie et ce, dans toutes les régions. Les marges opérationnelles en Vie et le ratio combiné en Non-Vie reflètent la bonne performance opérationnelle des entités consolidées. Les tempêtes de février en Belgique et au Royaume-Uni et la volatilité des marchés d'actions ont eu un impact négatif sur le résultat. Cependant, grâce à la bonne performance commerciale sous-jacente, Ageas est convaincu d'être en bonne voie pour atteindre un résultat d'EUR 1 milliard hors impact des RPN(i) pour l'exercice 2022.
L'encaissement du Groupe, y compris les entités non consolidées (part d'Ageas), a augmenté de 5 % au premier trimestre par rapport à l'année dernière pour s'établir à EUR 5 milliards. La croissance de l'encaissement en Vie est due à la hausse des nouvelles activités en Chine et aux produits en unités de compte en Belgique et au Portugal. L'activité Vie AgeSa en Turquie, acquise récemment, a apporté une contribution d'EUR 17 millions. L'encaissement en Non-Vie a progressé sur les marchés matures de Belgique et du Portugal ainsi que dans les partenariats asiatiques, grâce notamment à la croissance des portefeuilles et aux augmentations tarifaires en réaction à l'inflation.
Le ratio combiné Non-Vie des entités consolidées s'est établi à 96,7 % et intègre l'impact négatif de 8,5 points de pourcentage des tempêtes de février, qui a pesé en particulier sur la rentabilité du segment Multirisque habitation. L'activité Automobile a enregistré un excellent ratio combiné de 91,8 %, grâce à la bonne performance dans tous les segments.
La marge opérationnelle des produits à taux garanti des entités consolidées s'est établie à 109 pb grâce à un bon timing de la réalisation des plus-values en Belgique.
La marge opérationnelle des produits en unités de compte du Groupe s'est établie à 40 pb grâce à des marges solides et à une augmentation des volumes en Belgique comme au Portugal.
La contribution des partenariats non consolidés au bénéfice net du Groupe a souffert des turbulences sur les marchés d'actions, qui ont provoqué des plus-values de capital nettes négatives, mais aussi de la persistance de taux d'intérêt peu élevés et de la hausse de l'inflation, en particulier en Turquie. Ces effets néfastes ont été atténués par la forte performance sous-jacente des entités consolidées. Le résultat net hors RPN(i) d'EUR 210 millions intègre également l'impact négatif d'EUR 65 millions des tempêtes en Belgique et au Royaume-Uni et la plus-value d'EUR 45 millions sur la vente des nouvelles activités pour les entreprises au Royaume-Uni.
Sur la base de cette performance au premier trimestre, et sous réserve de l'impact d'évolutions négatives extrêmes des marchés financiers, Ageas estime pouvoir confirmer ses perspectives d'EUR 1 milliard pour l'exercice 2022 complet hors impact des RPN(i).
Le portefeuille de placements d'Ageas, fin du premier trimestre 2022, s'élevait à EUR 79,8 milliards, contre EUR 82,3 milliards fin 2021. Cette diminution est liée à la baisse des plus-values latentes sur le portefeuille obligataire en raison de l'augmentation des taux d'intérêt. La juste valeur du portefeuille immobilier a augmenté à EUR 6,3 milliards, dont EUR 2 milliards de plus-values latentes, en ligne avec la fin de l'année 2021.
Les passifs techniques Vie pour la part d'Ageas, hors comptabilité reflet des entités consolidées, ont légèrement baissé par rapport à fin 2021 en raison de la volatilité des marchés. La forte augmentation des passifs techniques Vie des entités non consolidées s'explique par la hausse continue des nouvelles affaires et par les niveaux de persistance élevés.
Les capitaux propres s'établissaient à EUR 11,1 milliards à la fin du premier trimestre, soit EUR 60,03 par action. Les plus-values latentes sur le portefeuille obligataire reflétées dans les capitaux propres ont nettement baissé sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt.
Le ratio Solvabilité IIageas a augmenté à 203 % grâce à la solide performance opérationnelle et à la forte augmentation de la courbe sans risque. Cette progression a été freinée quelque peu par l'impact de la hausse de l'inflation. La contribution des opérations d'assurance
a entièrement couvert le versement du dividende attendu. La génération de capital libre opérationnel des sociétés du périmètre Solvabilité II a généré EUR 243 millions de capital libre, tandis que le Compte général a consommé EUR 46 millions. L'impact des tempêtes de février a été compensé par le bénéfice de la décision de ne plus souscrire des contrats commerciaux au Royaume-Uni.
Le ratio de solvabilité réglementaire de MIP a encore augmenté pour atteindre 205%, bénéficiant des mouvements de spreads. La solvabilité des sociétés n'entrant pas dans le périmètre de Solvabilité II a augmenté à 231 %, le niveau de solvabilité de Taiping Life étant basé sur le nouveau cadre C-Ross II.
L'encaissement pour la partie d'Ageas au cours du trimestre a augmenté de 4 % grâce à une forte croissance en Vie (+5 %) et en Non-Vie (+3 %). Les encaissements en Vie ont augmenté grâce à une campagne de vente réussie ce trimestre via le canal des courtiers, ce qui a profité aussi bien aux produits d'épargne à taux garanti qu'aux produits en unités de compte. Les encaissements en Non-Vie ont enregistré une solide progression dans la plupart des segments d'activité, et la forte croissance des segments Multirisque habitation et Automobile a plus que compensé le recul de Maladie et Accidents.
La marge opérationnelle des produits à taux garanti en Vie a atteint 113 pb au cours du trimestre grâce à un résultat d'investissement solide porté par des plus-values sur les actions et l'immobilier. La marge opérationnelle sur les produits en unités de compte est restée très solide à 43 pb grâce à l'amélioration des volumes et des marges nets de souscription.
Le ratio combiné Non-Vie s'est établit à 100,4%. Il a été significativement affecté par des conditions météorologiques défavorables (11 points de pourcentage). Hors phénomènes météorologiques, le segment Non-Vie a enregistré une solide performance sous-jacente grâce à l'amélioration des performances en Accident et Maladie et en Multirisque habitation, marquées l'année passée encore par l'avantage d'une sinistralité moindre en Automobile.
Pour le segment Europe, qui regroupe les anciens segments « Europe continentale » et « Royaume-Uni », les encaissements ont augmenté ce trimestre en Vie comme en Non-Vie à taux de change constants. À périmètre égal, l'encaissement Vie a diminué de 5 % en raison de la transition depuis les produits à taux garanti vers les produits en unités
de compte. AgeSa, la compagnie Vie turque acquise en mai 2021, a continué de réaliser de bons résultats dans un environnement difficile et a contribué à EUR 17 millions, avec une production élevée dans un produit libellé en USD. Les encaissements supplémentaires des produits d'épargne-retraite flexibles au Portugal ont subi l'impact de la volatilité des marchés financiers et se sont établis à EUR 36 millions. Les encaissements en Non-Vie ont été portés par une forte hausse des segments Accident et Maladie et Autres au Portugal. L'encaissement en Turquie a progressé de 57 % à taux de change constant.
La marge opérationnelle des produits à taux garanti en Vie a atteint l'excellent niveau de 98 pb, avec une baisse par rapport au premier trimestre 2021 due au non-renouvellement d'un contrat important au Portugal. La marge opérationnelle des produits en unités de compte en Vie a continué sa solide progression pour atteindre 36 pb après une modification du mix produits.
Le ratio combiné en Non-Vie en Europe s'est établi à 97,7 %. Il a subi l'impact des tempêtes de février au Royaume-Uni et ne bénéficie plus de la sinistralité moindre en Automobile sous l'effet des confinements.
Le résultat net traduit la contribution de la vente de son portefeuille de contrats d'assurance pour les entreprises au Royaume-Uni, qui représente EUR 45,5 millions.
Les encaissements en Asie se sont montrés résilients au premier trimestre, avec une augmentation de 7 % soutenue par l'évolution du Renminbi chinois. À taux de change constants, les encaissements n'ont baissé que d'1 % malgré les retards des campagnes d'ouverture en début d'année mais soutenu par la résilience du réseau des agences. Les nouvelles affaires ont été importantes dans toute la région et n'ont plus souffert des restrictions liées à la Covid-19 en Asie du Sud-Est. Les passifs techniques Vie ont augmenté de 5% à taux de change constant grâce aux niveaux de persistance toujours élevés et à la croissance des nouvelles affaires axées sur les primes régulières à valeur élevée. La tendance commerciale a été très favorable en Non-Vie avec une progression de 15 % des encaissements portée principalement par la forte progression de la Malaisie et de Taiping Reinsurance.
Le Groupe a enregistré une solide performance opérationnelle en Asie, en Vie comme en Non-Vie, qui s'est traduite par une augmentation du résultat sous-jacent. Le résultat net a toutefois baissé en raison de
l'évolution défavorable des marchés d'actions, principalement en Chine, qui a provoqué la réalisation de plus-values nettes négatives. La baisse persistante des taux d'intérêt en Chine a également continué de peser sur le résultat en Vie. En Non-Vie, les plus-values nettes moins élevées ont été atténuées par l'amélioration du ratio combiné dans toutes les régions.
L'encaissement en Réassurance comprend EUR 392 millions provenant des accords de quote-part. Si l'on inclut l'activité traditionnelle de protection, l'encaissement total a augmenté par rapport à l'année précédente pour s'établir à EUR 516 millions.
Le résultat du trimestre en Réassurance a fortement souffert de sa participation au résultat négatif lié aux phénomènes météorologiques défavorables en Belgique et au Royaume-Uni (EUR 30 millions), laquelle a été compensée en partie par une libération de réserves supplémentaire liée au réexamen des réserves au quatrième trimestre 2021 pour le contrat Automobile britannique. Le résultat de l'année passée a encore bénéficié de la baisse de sinistralité enregistrée au niveau des entités cédantes.
Le résultat net du Compte Général a bénéficié d'une contribution positive d'EUR 62 millions de la réévaluation du montant de référence du passif des RPN(i), ce qui a abouti à un résultat net positif d'EUR 33 millions pour le trimestre.
Le total des liquidités du Compte Général est resté au même niveau qu'à la fin de l'année dernière, soit EUR 1,1 milliard. Le montant total remonté des sociétés opérationnelles au premier trimestre s'est établi à EUR 87 millions provenant de la Réassurance.
Le 31 mars 2022, Ageas a annoncé que sa filiale Ageas UK Ltd avait complété la vente de ses nouvelles activités pour les entreprises à AXA Insurance UK PLC. Ageas UK se concentrera à l'avenir sur les activités pour particuliers, segment dans lequel l'entreprise possède une tradition de réussite et une expérience à la pointe du marché.
CHIFFRES CLÉS AGEAS
| En EUR millions | 3M 2022 | 3M 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Résultat net Ageas | 271.8 | 295.9 | - 8 % |
| Par segment: | |||
| - Belgique | 121.8 | 101.3 | 20 % |
| - Europe | 74.4 | 47.4 | 57 % |
| - Asie | 39.1 | 147.6 | - 74 % |
| - Réassurance | 3.5 | 22.1 | - 84 % |
| - Compte Général et élimination | 33.1 | - 22.5 | * |
| - dont RPN(I) | 61.5 | 1.7 | |
| Résultat net Ageas exclusif RPN(I) | 210.3 | 294.2 | - 29 % |
| Par type: | |||
| - Vie | 145.0 | 227.0 | - 36 % |
| - Non-vie | 93.8 | 91.4 | 3 % |
| Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires (en millions) | 185.2 | 187.0 | - 1 % |
| Rendement par action exclusif RPN(I) (en EUR) | 1.14 | 1.58 | - 28 % |
| Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) | 4,971.1 | 4,736.5 | 5 % |
| Par secteur: | |||
| - Belgique | 1,369.5 | 1,314.4 | 4 % |
| - Europe | 904.6 | 891.6 | 1 % |
| - Asie | 2,696.9 | 2,530.5 | 7 % |
| Par type: | |||
| - Vie | 3,537.8 | 3,371.9 | 5 % |
| - Non-vie | 1,433.3 | 1,364.6 | 5 % |
| Ratio combiné | 96.7% | 91.7% | |
| Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) | 109 | 92 | |
| Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) | 40 | 34 | |
| 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | Écart | |
| Capitaux propres | 11,087 | 11,914 | - 7 % |
| Capitaux propres nets par action (en EUR) | 60.03 | 64.14 | - 6 % |
| Capitaux propres nets par action (en EUR) Ageas groupe (hors profits et pertes latents) | 45.62 | 43.43 | 5 % |
| Rendement sur capitaux propres Ageas groupe (hors profits et pertes latents) | 13.2% | 10.9% | |
| Solvabilité du groupe II ageas | |||
| 203% | 197% | 3 % | |
| Passifs techniques vie (entités consolidées) | 75,437 | 78,192 | - 4 % |
| - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" | 74,376 | 75,233 | ( 1 %) |
| en EUR millions | 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | 30 sept 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Solvabilité du groupe IIageas | 203% | 197% | 187% | ||
| - Belgique | 217% | 212% | 190% | ||
| - Europe | 171% | 166% | 0% | ||
| - Réassurance | 226% | 223% | 211% | ||
| Solvabilité du groupe IIpim | 203% | 188% | 183% | ||
| Capitaux propres | 11,087 | 11,914 | 11,533 | ||
| en EUR milliards | 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | 30 sept 2021 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | |
| Total des investissements | 79.8 | 82.3 | 82.8 | ||
| dont | |||||
| - Obligations d'Etat | 33.4 | 35.5 | 36.0 | 42% | 43% |
| - Obligations émises par des entreprises | 18.0 | 18.5 | 18.8 | 23% | 23% |
| - Prêts | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 18% | 18% |
| - Actions | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 7% | 7% |
| - Immeubles | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 8% | 7% |
• Solide performance commerciale en Vie et Non-vie malgré l'impact des intempéries
| En EUR millions | 3M 2022 | 3M 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net revenant aux actionnaires | 121.8 | 101.3 | 20 % |
| - Vie | 97.7 | 69.7 | 40 % |
| - Non-Vie | 24.1 | 31.6 | - 24 % |
| Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) | 1,369.5 | 1,314.4 | 4 % |
| - Vie | 809.3 | 771.4 | 5 % |
| - Non-Vie | 560.2 | 543.0 | 3 % |
| Ratio combiné avant LPT et QS | 100.4% | 94.6% | |
| Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) | 113 | 85 | |
| Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) | 43 | 38 | |
| En EUR millions | 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | Écart |
| Passifs techniques vie | 60,940 | 63,004 | - 3 % |
| - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" | 60,201 | 60,718 | - 1 % |
| - Comptabilité reflet ("shadow accounting") | 739 | 2,286 | - 68 % |
Le ratio combiné, qui tient compte de l'impact de l'accord de réassurance interne, s'est établi à 96,7 % depuis le début de l'année. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web.
• Résultat solide incluant la vente de l'activité pour les entreprises et les tempêtes de février au Royaume-Uni
| CHIFFRES CLÉS EUROPE | |||
|---|---|---|---|
| en EUR millions | 3M 2022 | 3M 2021 | Écart |
| Bénéfice net revenant aux actionnaires | 74.4 | 47.4 | 57 % |
| - Vie | 16.9 | 16.9 | - 0 % |
| - Non-vie | 57.5 | 30.5 | 89 % |
| Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) | 904.6 | 891.6 | 1 % |
| - Vie | 270.1 | 266.7 | 1 % |
| - Non-vie | 634.5 | 624.9 | 2 % |
| Ratio combiné avant LPT et QS | 97.7% | 88.7% | |
| Marge opérationelle produits à taux garanti (bps) | 98 | 131 | |
| Marge opérationelle produits en unités de compte (bps) | 36 | 26 | |
| en EUR millions | 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | Écart |
| Passifs techniques vie | 14,514 | 15,192 | - 4 % |
| - Passifs techniques vie hors "shadow accounting" | 14,193 | 14,519 | - 2 % |
| - Comptabilité reflet ("shadow accounting") | 322 | 673 | - 52 % |
Le ratio combiné, qui tient compte de l'impact de l'accord de réassurance interne, s'est établi à 85,0 % depuis le début de l'année. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la présentation aux Investisseurs et aux tableaux sur le site web.
| CHIFFRES CLÉS ASIE | |||
|---|---|---|---|
| en EUR millions | 3M 2022 | 3M 2021 | Écart |
| Bénéfice net revenant aux actionnaires | 39.1 | 147.6 | ( 74 %) |
| - Vie | 32.0 | 139.8 | ( 77 %) |
| - Non-vie | 7.1 | 7.8 | ( 9 %) |
| Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) | 2,696.9 | 2,530.5 | 7 % |
| - Vie | 2,458.3 | 2,333.7 | 5 % |
| - Non-vie | 238.6 | 196.8 | 21 % |
| Encaissement brut vie (y compris les partenariats non consolidés à 100%) | 2,458.3 | 2,333.7 | 5 % |
| - Primes uniques | 265.3 | 260.8 | 2 % |
| - Primes périodiques | 2,193.0 | 2,072.9 | 6 % |
| Ratio combiné | 100.8% | 102.5% | |
| en EUR millions | 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | Écart |
| Passifs techniques vie | 35,172 | 32,954 | 7 % |
• Contribution au résultat net impactée par la météo défavorable en Belgique et au Royaume-Uni
| CHIFFRES CLÉS REASSURANCE | |||
|---|---|---|---|
| en EUR millions | 3M 2022 | 3M 2021 | Écart |
| Bénéfice net revenant aux actionnaires | 3.5 | 22.1 | - 84 % |
| - Vie | - 1.6 | 0.6 | * |
| - Non-vie | 5.1 | 21.5 | - 76 % |
| Encaissement brut - part d'Ageas (y compris les partenariats non consolidés) | 515.9 | 487.1 | 6 % |
| - Vie | 8.1 | 10.8 | - 25 % |
| - Non-vie | 507.8 | 476.3 | 7 % |
| Ratio combiné | 100.8% | 95.2% |
| en EUR millions | 3M 2022 | 3M 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice net éliminations inclus | 33.1 | - 22.5 | * |
| Plus-value (moins-values) latentes sur RPN(I) | 61.5 | 1.7 | * |
| Total des charges | - 20.5 | - 20.6 | - 0 % |
| - Frais de personnel et coûts inter-entreprises | - 6.9 | - 8.4 | - 18 % |
| - Autres charges opérationnelles et administratives | - 13.6 | - 12.2 | 11 % |
| en EUR millions | 31 mars 2022 | 31 déc 2021 | Écart |
| RPN(I) | - 458.9 | - 520.4 | - 12 % |
| Royal Park Investments | 0.3 | 1.3 | - 77 % |
| Provision règlement transactionnel Fortis | - 114.4 | - 114.4 | 0 % |
11 mai 2022 A 09:30 CET (08:30 au Royaume-Uni)
Écoute uniquement (code d'accès 64961436#) +44 2 071 943 759 (Royaume-Uni) +32 2 403 58 16 (Belgique) +1 646 722 4916 (États-Unis)
+44 2 033 645 147 (Royaume-Uni) +32 2 403 72 61 (Belgique) +1 646 722 4969 (États-Unis) (code d'accès 425021233#) Disponible jusqu'au 11 juin 2022
• Michaël Vandenbergen +32 (0)2 557 57 36 [email protected]
Les informations qui fondent les déclarations du présent communiqué de presse sont susceptibles de changer. Ce communiqué peut également contenir des prévisions ou d'autres déclarations prospectives relatives à Ageas. Ces déclarations sont basées sur l'état actuel des attentes du management d'Ageas ; elles sont bien entendu sujettes à des incertitudes, des hypothèses et des changements de circonstances. L'information financière incluse dans ce communiqué de presse n'est pas auditée. Les déclarations prospectives ne sont en aucun cas une garantie de performance future ; elles comprennent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les résultats exprimés dans les déclarations prospectives. Bon nombre de ces risques et incertitudes concernent des facteurs sur lesquels Ageas n'a aucune capacité de contrôle ni même d'estimation précise, par exemple la situation future des marchés et les comportements d'autres participants des marchés. D'autres facteurs inconnus ou imprévisibles peuvent entraîner des écarts sensibles entre les prévisions contenues dans ces déclarations, à savoir notamment l'approbation indispensable des autorités réglementaires et de contrôle ainsi que le résultat des litiges actuels et futurs impliquant Ageas. Il convient donc d'appréhender ces déclarations sans leur accorder une foi excessive. Ageas n'est soumis à aucune obligation visant à actualiser ces déclarations et n'entend pas les actualiser, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure imposée par la législation en vigueur.
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