Agatos — Capital/Financing Update 2018

Oct 3, 2018

Informazione Regolamentata n. 20093-40-2018		Data/Ora Ricezione 03 Ottobre 2018 12:25:51	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Agatos Spa
Identificativo Informazione Regolamentata	:	109155
Nome utilizzatore	:	AGATOSN02 - Nilsson Olivetti
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	03 Ottobre 2018 12:25:51
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	03 Ottobre 2018 12:25:52
Oggetto	:	L'ESITO DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI "CONVERTIBILE TE WIND S.A. 2013- 2018" ISIN IT0006727934
Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DELLE OBBLIGAZIONI "CONVERTIBILE TE WIND S.A. 2013-2018" ISIN IT0006727934 NON HA RAGGIUNTO IL QUORUM PER IL 7.56%

ALLE ORE 14 DI OGGI SI TERRA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER APPROVARE L'EMISSIONE DI UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "AGATOS CONVERTIBILE 2018-2020 7%" FINO A UN MASSIMO DI EURO 4.000.000 E UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO FINO A UN MASSIMO DI EURO 4.000.000 ENTRAMBI DESTINATI A INVESTITORI GIA' IDENTIFICATI

Milano, 3 ottobre 2018. Si comunica che si è appena conclusa l'assemblea dei portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" (ISIN IT0006727934) originariamente del valore di euro 4.365.000, e attualmente di euro 3.762.500, emesso da Agatos Spa.

All'assemblea, svoltasi presso lo studio del notaio Grumetto (Corso Europa 7, Milano), sono intervenuti euro 1.597.500 rappresentanti del 42.45% degli obbligazionisti legittimati alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto e pertanto l'assemblea non ha raggiunto il quorum di 50.01% per un margine del 7.56% e non si è quindi espressa in merito all'ordine del giorno.

Si ricorda che in data odierna, alle ore 14, presso lo studio del notaio Grumetto (Corso Europa 7, Milano) è convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti di Agatos Spa convocata dal Consiglio di amministrazione in data di 10 settembre 2018. All'ordine del giorno:

• l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario "Agatos Convertibile 2020 7%", riservato a investitori già individuati, costituito da un massimo di n. 40.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 100 ciascuna, da emettere in via scindibile riservata a terzi (e sottoscrivibile anche dai detentori delle obbligazioni TE Wind S.A. 2013-2018 come concambio parziale e/o totale delle rispettive obbligazioni in scadenza) che verranno ammesse alla negoziazione presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa;
• l'approvazione di un aumento di capitale fino a un massimo di Euro 4.000.000 riservato a investitori già individuati, mediante emissione di nuove azioni aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione e ammesse alle negoziazioni presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa.

"L'elevata partecipazione in assemblea degli obbligazionisti, pur senza il raggiungimento del quorum, conferma l'interesse degli investitori per la nostra Società. Dall'interesse preliminare mostrato dagli investitori nei confronti del nuovo POC 2020 e dell'aumento di capitale riservato, siamo confidenti circa il fatto che l'esito dell'assemblea di questo pomeriggio ci permetterà di far fronte alla scadenza del prestito obbligazionario Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", ha dichiarato Michele Positano, amministratore delegato di Agatos Spa.

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società (www.agatos.it)

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell'energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational & Maintenance e asset management.

La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l'EPC del gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d'impianti fotovoltaici, da biomassa, di waste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

Contatti

Advance SIM Spa

Nominated Adviser Piazza Cavour, 3 – 20121 Milano Tel. +39 02 3657 4590 massimo.grosso@advancesim.it

Twister communications group Media Relations Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano Tel.+39 02 4381 14200