AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2017

Aug 25, 2017

Summary Info	Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ADEL, AEFES, ASUZU, CCOLA, MGROS

Board Decision Date	18.08.2017
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	30.06.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	Not Trading On The Stock Exchange

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, YAZIC, TRAYAZIC91Q6	87.818.036,828			87.818.036,828
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017	31.999.964			31.999.964
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00025	19.235.048,692			19.235.048,692
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00033	20.946.950,48			20.946.950,48

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	160.000.000 TL	0 TL	0 TL	160.000.000 TL

Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

Şirketimizin 18 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, "Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu" (Uzman Kuruluş Raporu) 25 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenmiştir.

Sözkonusu Uzman Kuruluş Raporu'na göre; "Birleşme Oranı" %65,699106, değiştirme oranları ise 1 adet Anadolu Endüstri Holding A.Ş. payına 0,290308046 adet ve 1 adet Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. payına da 3,212667209 adet Yazıcılar Holding A.Ş. payı verilmesi olarak tespit edilmiş, dolayısıyla birleşme işleminde mevcut Yazıcılar Holding A.Ş.'nin 160.000.000 TL'lik sermayesinin 243.534.517,96 TL'ye artırılacağı, artan 83.529.347,42 TL'lik kısmın Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. hissedarlarına, 5.170,54 TL'lik kısmın ise Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'nin azınlık hissedarlarına verileceği hesaplanmıştır.

Uzman Kuruluş Raporu'nda yer alan bu birleşme ve değişim oranlarına göre, Yazıcılar Holding A.Ş.'nin ortaklık payı için %65,699106, Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'nin ortaklık payı için %34,298771 ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. azınlık payları için %0,002123 hesaplanmaktadır.

Uzman Kuruluş Raporu ekte yer almaktadır.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	YAZIC-Uzman Kuruluş Raporu_Final_25082017.pdf - Expert Institution Report